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Guide des autorisations utilisateur HubSpot

Dernière mise à jour: November 5, 2018

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Lors de la création d'un utilisateur ou de la modification des autorisations utilisateur dans un compte HubSpot, les utilisateurs disposant d'un accès administrateur peuvent autoriser ou restreindre l'accès aux fiches d'informations et propriétés, aux outils marketing, commerciaux ou service client et aux opérations d'administration. Découvrez ci-dessous les options d'autorisation disponibles :

Contacts, entreprises, transactions, tâches et propriétés

Par défaut, tous les utilisateurs ont accès aux contacts. Dans l'onglet Contacts, vous pouvez définir des autorisations et des restrictions plus précises pour les contacts, entreprises, transactions, tâches et propriétés.

  • Afficher : utilisez le menu déroulant sur la droite pour sélectionner le groupe de contacts, entreprises, transactions, tâches et propriétés qu'un utilisateur peut voir en fonction de ses critères de propriété. Les options disponibles sont : ToutÉquipe et non attribuéÉquipe uniquementPropriétaire et non attribué uniquement et Propriétaire uniquement. Les utilisateurs disposant des autorisations Afficher : Propriétaire uniquement ne peuvent consulter que leurs propres contacts sur le tableau de bord des contacts et dans l'outil Listes (Hub Marketing uniquement).
  • Communiquer utilisez le menu déroulant sur la droite pour sélectionner le groupe de contacts qu'un utilisateur peut contacter en fonction de ses critères de propriété. Cela permet à un utilisateur d'appeler, de contacter par e-mail ou de prendre rendez-vous avec les contacts. Les options disponibles sont : ToutÉquipe et non attribuéÉquipe uniquementPropriétaire et non attribué uniquement et Propriétaire uniquement.
  • Modifier : utilisez le menu déroulant sur la droite pour sélectionner le groupe de contacts, entreprises, transactions, tâches et propriétés qu'un utilisateur peut modifier en fonction de ses critères de propriété. Les options disponibles sont : ToutÉquipe et non attribuéÉquipe uniquementPropriétaire et non attribué uniquement et Propriétaire uniquement.

Note les critères de propriété sont établis en fonction des valeurs pour Propriétaire du contact  et des propriétés personnalisées pour le type de champ utilisateur HubSpotLes utilisateurs disposant de permissions d'équipe peuvent accéder aux fiches d'informations qui appartiennent à un membre de leurs équipes. Dans le cas d'équipes parent-enfant (comptes Entreprise), cela inclut les équipes enfant.

  • Suppression en masse : indiquez si vous souhaitez que l'utilisateur puisse supprimer en masse plusieurs contacts, entreprises, transactions et tâches. 
  • Importer : indiquez si vous souhaitez que l'utilisateur puisse importer des contacts, des entreprises et des transactions dans votre base de contacts. 
  • Exporter : indiquez si vous souhaitez que l'utilisateur puisse exporter des contacts, des entreprises et des transactions depuis votre base de contacts.
  • Workflows (Hub Marketing Pro et Entreprise uniquement) : indiquez si vous souhaitez autoriser l'utilisateur à accéder à l'outil Workflows

Note : si vous disposez d'un compte Hub Sales Pro mais que vous n'avez pas d'abonnement Hub Marketing (Pro ou Entreprise), tous les utilisateurs de votre compte ont accès à l'outil Workflows. Pour en savoir plus sur les actions disponibles en fonction du type de compte, cliquez ici.

  • Modifier les paramètres de propriété : indiquez si vous souhaitez que l'utilisateur puisse créer ou modifier des propriétés dans votre compte. Ce paramètre contrôle également l'accès de l'utilisateur à l'outil Score des leads. 

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Hub Marketing

Avec un abonnement Hub Marketing, les utilisateurs disposant d'un accès administrateur peuvent activer l'option Accès Marketing afin de définir des autorisations pour chaque outil marketing. 

  • Publicités (module complémentaire Publicités uniquement) : utilisez les cases à cocher pour octroyer à l'utilisateur le droit d'accès Publier ou Lire à l'outil Publicités.
  • Blog : utilisez les cases à cocher pour octroyer à l'utilisateur le droit d'accès PublierÉcrire ou Lire à l'outil Blog. Veuillez noter qu'avec l'accès Écrire, les utilisateurs peuvent créer du contenu dans le blog. Toutefois, il leur est impossible de publier de nouveaux articles ou de mettre à jour des articles déjà publiés. 
  • E-mail : utilisez les cases à cocher pour octroyer à l'utilisateur un droit d'accès PublierÉcrire ou Lire à l'outil E-mail. Veuillez noter qu'avec l'accès Écrire, les utilisateurs peuvent créer des e-mails, mais il leur est impossible d'envoyer des e-mails marketing ponctuels ou d'enregistrer des e-mails à des fins d'automatisation dans les workflows (Hub Marketing Pro et Entreprise uniquement). 
  • Pages de destination : utilisez les cases à cocher pour octroyer à l'utilisateur le droit d'accès PublierÉcrire ou Lire. Veuillez noter qu'avec l'accès Écrire, les utilisateurs peuvent créer des pages de destination, mais il leur est impossible de publier de nouvelles pages ou de mettre à jour des pages déjà publiées.
  • Pages de site web : utilisez les cases à cocher pour octroyer à l'utilisateur le droit d'accès PublierÉcrire ou Lire. Veuillez noter qu'avec l'accès Écrire, les utilisateurs peuvent créer des pages de site web, mais il leur est impossible de publier de nouvelles pages ou de mettre à jour des pages déjà publiées.

Note : un utilisateur doit disposer d'un accès Écrire ou Publier sur au moins l'un des outils marketing ci-dessus pour avoir accès à l'outil Call-to-action. 

  • HubDB (module complémentaire Site web uniquement) : utilisez les cases à cocher pour octroyer à l'utilisateur un droit d'accès PublierÉcrire ou Lire à HubDB :  
    • Les utilisateurs disposant d'une autorisation Lire peuvent consulter les données des lignes de tableau et exporter des données, mais ils ne peuvent pas en ajouter. 
    • Les utilisateurs disposant d'une autorisation Écrire peuvent ajouter des lignes dans un tableau, cloner des lignes verrouillées et importer/exporter des données.
    • Les utilisateurs disposant d'une autorisation Publier peuvent ajouter, modifier et supprimer des lignes dans un tableau.

Note :  l'accès Écrire pour HubDB en tant qu'administrateur est requis pour configurer les paramètres, créer, cloner, annuler la publication ou supprimer des tableaux HubDB.

  • Publications sur les réseaux sociaux : utilisez le menu déroulant pour choisir sur quels comptes, le cas échéant, l'utilisateur peut publier des messages : Tous les comptesLeurs comptes uniquement ou Aucun. Cela s'applique uniquement à la publication sur les réseaux sociaux. L'accès administrateur n'est pas requis pour connecter un réseau social à HubSpot, mais il peut être nécessaire de disposer des privilèges administrateur du compte sur le réseau social en question.
  • Listes : indiquez si vous souhaitez autoriser l'utilisateur à accéder à l'outil Listes
  • Formulaires : indiquez si vous souhaitez autoriser l'utilisateur à accéder à l'outil Formulaires
  • Rapports : cette option contrôle l'accès aux outils de reporting, y compris à la page d'accueil des rapports, aux rapports sur les sources, les performances des pages, les mots-clés, les concurrents et les événements (versions Hub Marketing Entreprise uniquement), et aux paramètres des rapports. Cela détermine également l'accès aux outils de campagne sous Productivité > Campagnes. Veuillez noter que ce paramètre ne contrôle pas l'accès au module complémentaire Rapports. La seule autorisation du module complémentaire Rapports est mentionnée dans la section Administrateur ci-dessous pour Modifier le propriétaire des rapports
  • Modifier les modèles et les modules codés : indiquez si vous souhaitez autoriser l'utilisateur à modifier les modèles et les modules codés qui apparaissent dans le dossier Fichiers codés du gestionnaire de conception. Veuillez noter que les utilisateurs ne disposant pas de l'autorisation Modifier les modèles et les modules codés ne peuvent pas accéder à la marketplace dans Contenu > Marketplace
  • Préparation du contenu : indiquez si vous souhaitez autoriser l'utilisateur à accéder à l'outil Préparation du contenu
  • Modifier les paramètres du contenu : indiquez si vous souhaitez autoriser l'utilisateur à modifier les paramètres dans Contenu Paramètres du contenu.

Hub Sales

Dans l'onglet Hub Sales, les administrateurs peuvent activer le bouton d'accès à Hub Sales et autoriser les utilisateurs à accéder aux outils de vente : modèles, documents, appels, messages (Hub Sales Starter, Pro et Entreprise uniquement), et aux séquences (Hub Sales Starter, Pro et Entreprise uniquement) et aux guides conversationnels (Hub Sales Entreprise uniquement).  

Si vous avez des licences Hub Sales Starter, Pro, ou Entreprise disponibles, vous pouvez les attribuer depuis cet onglet avec le bouton d'activation correspondant. Si toutes les licences utilisateur Hub Sales Pro ont été attribuées, vous pouvez cliquer sur Acheter un nouvel utilisateur pour attribuer une licence Hub Sales Pro à un utilisateur. Consultez l'article relatif à la gestion des utilisateurs payants du Hub Sales pour plus d'informations.

Les utilisateurs Hub Sales Entreprise disposant d'un accès administrateur peuvent modifier les autorisations en publication et en écriture pour les guides conversationnels.

Hub Services

Dans l'onget Hub Services, activez l'accès au Hub Services pour autoriser l'accès à un utilisateur et gérer les accès en détail.

  • Enquêtes de feedback : donnez l'accès Écrire à un utilisateur pour qu'il puisse créer des enquêtes dans l'outil Feedback.
  • Base de connaissance : utilisez les cases à cocher pour octroyer à l'utilisateur le droit d'accès Publier ou Écrire à l'outil base de connaissances. Veuillez noter qu'avec l'accès Écrire, les utilisateurs peuvent créer des articles dans la base de connaissances, mais il leur est impossible d'en publier de nouveaux ou de mettre à jour ceux qui sont déjà publiés.
  • Paramètres de la base de connaissances : utilisez le bouton d'activation pour permettre à un utilisateur de personnaliser ces paramètres. Avec cet accès, l'écriture et la publication d'articles de la base de connaissance sont autorisées par défaut.

Si vous avez des licences Hub Services Starter, Pro, ou Entreprise disponibles, vous pouvez les attribuer depuis cet onglet avec le bouton d'activation correspondantConsultez l'article relatif à la gestion des utilisateurs payants du Hub Services pour plus d'informations.

Les utilisateurs Hub Services Entreprise disposant d'un accès administrateur peuvent modifier les autorisations en publication et en écriture pour les guides conversationnels.

Administrateur

Vous pouvez accorder un accès administrateur à votre compte à un autre utilisateur dans l'onglet Administrateur. Une fois l'option Accès administrateur activée, vous pouvez spécifier les actions d'administration que l'utilisateur sera autorisé à prendre. 

  • Ajouter et modifier des utilisateurs : indiquez si vous souhaitez que l'utilisateur puisse ajouter ou modifier d'autres utilisateurs. Vous ne pouvez donner à un autre utilisateur que les autorisations dont vous disposez déjà. Si vous n'avez pas accès aux outils du Hub Sales, vous ne pouvez pas y donner accès à un autre utilisateur.
  • Ajouter et modifier des équipes : indiquez si vous souhaitez que l'utilisateur puisse organiser les autres utilisateurs en équipes au sein de votre compte. 
  • Modifier les paramètres par défaut du compte : indiquez si vous souhaitez autoriser l'utilisateur à définir le nom de votre compte, la languele fuseau horaire, la devise et le format de date et de nombre par défaut dans Menu des comptes > Paramètres, dans Paramètres par défaut du compte
  • Modifier la facturation et le nom du contrat : indiquez si vous souhaitez autoriser l'utilisateur à modifier les informations de facturation de votre compte. 
  • Modifier le propriétaire des rapports : indiquez si vous souhaitez autoriser l'utilisateur à modifier la propriété des rapports dans les tableaux de bord des rapports.  
  • Modifier les tableaux HubDB : indiquez si vous souhaitez autoriser l'utilisateur à configurer les paramètres, créer, cloner, annuler la publication ou supprimer des tableaux HubDB.

Note : vous pouvez également attribuer le rôle de super administrateur depuis le menu déroulant Actions avec l'option Donner le rôle de super administrateur. Le rôle de super administrateur donne accès à tous les outils et les paramètres présentés dans cet article, à l'exception des fonctionnalités du Hub Sales Starter et du Hub Sales Pro.

Compte partenaire

Si vous disposez d'un compte Partenaire HubSpot, l'onglet des autorisations Partenaire s'affiche également lors de la création d'un utilisateur. Vous pouvez y désigner un utilisateur en tant que salarié partenaire en activant le bouton correspondant. 

Un utilisateur désigné en tant que salarié partenaire et disposant d'un accès au Hub Marketing a accès aux outils partenaires dans HubSpot. De plus, la certification HubSpot de l'utilisateur est prise en compte pour le nombre de certifications figurant dans votre profil dans l'Annuaire des partenaires.