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Qu'advient-il des contacts, entreprises et transactions qui étaient attribués à un utilisateur supprimé ?

Dernière mise à jour: January 26, 2018

Disponible avec :

Marketing: Gratuit, Starter, Basique, Pro, Enterprise
Sales: Gratuit, Starter

Si vous supprimez un utilisateur de votre compte, les contacts, les entreprises et les transactions qui lui étaient attribués appartiennent alors à un « utilisateur désactivé ». Il est conseillé de les réattribuer à des propriétaires existants avant de supprimer l'utilisateur. Les étapes ci-dessous indiquent comment attribuer un nouvel utilisateur dans la propriété Propriétaire HubSpot. Vous pouvez utiliser le même processus pour toutes les propriétés de type de champ d'utilisateur HubSpot personnalisées dont vous disposez.

Réattribution des leads d'un utilisateur

  • Commencez par créer un filtre dans le CRM afin de trouver tous les contacts attribués à l'utilisateur que vous prévoyez de supprimer.
    • Dans votre compte HubSpot Sales ou Marketing Free ou Starter, accédez à Contacts
    • Dans votre compte HubSpot Marketing Basique, Pro ou Entreprise, accédez à Contacts > Contacts.
    • À gauche de l'écran, cliquez sur Ajouter un filtre. Filtrez les contacts par Propriétaire HubSpot | est l'un de | et sélectionnez l'utilisateur voulu dans le menu déroulant.
  • Sélectionnez l'ensemble des contacts en cochant la case dans l'angle supérieur gauche du filtre ou sélectionnez les contacts individuellement en cochant les cases correspondantes. Cliquez sur Modifier en haut de l'écran. 

  • Dans la fenêtre contextuelle, sélectionnez une propriété à modifier. Dans le menu déroulant, sélectionnez Propriétaire HubSpot, puis le nouveau propriétaire auquel vous souhaitez attribuer les contacts.  

  • Cliquez sur Mettre à jour. Ces contacts seront alors attribués au nouvel utilisateur que vous avez sélectionné.

Réattribution des entreprises d'un utilisateur

  • Accédez à Entreprises pour créer un filtre des entreprises attribuées à l'utilisateur que vous prévoyez de supprimer.
    • Dans votre compte HubSpot Sales, accédez à Entreprises
    • Dans votre compte Marketing Basique, Pro ou Entreprise, accédez à Contacts > Entreprises.
    • À gauche de l'écran, cliquez sur Ajouter un filtre et filtrez les entreprises par Propriétaire HubSpot | est l'un de | et sélectionnez l'utilisateur voulu dans le menu déroulant.
  • Sélectionnez l'ensemble des entreprises en cochant la case dans l'angle supérieur gauche du filtre ou sélectionnez les entreprises individuellement en cochant les cases correspondantes et cliquant sur Modifier.
  • Sélectionnez Propriétaire HubSpot comme propriété à modifier, puis sélectionnez le nouveau propriétaire auquel vous souhaitez attribuer les entreprises. Cliquez sur Mettre à jour.

Réattribution des transactions d'un utilisateur

À l'instar de la réattribution des contacts et des entreprises d'un utilisateur, commencez par créer un filtre des transactions attribuées à l'utilisateur que vous prévoyez de supprimer.
  • Dans votre compte HubSpot Sales, accédez à Transactions et passez à l'affichage Tableau.

  • À gauche de l'écran, cliquez sur Ajouter un filtre. Filtrez les transactions par Propriétaire HubSpot | est l'un de | et sélectionnez l'utilisateur voulu dans le menu déroulant
  • Select all of the deals in the filter by using the check box in the top-left corner of the filter or select the deals individually by using the check boxes in each row. Click Edit.
  • Sur l'écran suivant, sélectionnez Propriétaire HubSpot comme propriété à modifier, puis sélectionnez le nouveau propriétaire HubSpot. Cliquez sur Mettre à jour.