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Configurez les champs enregistrés lors de la création manuelle de fiches d'informations

Dernière mise à jour: avril 2, 2019

Les utilisateurs disposant d'un accès administrateur peuvent configurer les champs lorsque les utilisateurs créent manuellement des contacts, des entreprises, des transactions et des tickets dans HubSpot. Les utilisateurs disposant d'un accès administrateur dans les comptes Hub Sales Pro ou Entreprise peuvent également rendre obligatoires certains champs dans la création d'un contact, d'une entreprise et d'une transaction au cours de la création manuelle.

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à l'icône Paramètres settings dans l'angle supérieur droit.
    • Pour les Contacts ou les entreprises, dans le menu latéral de gauche, accédez à Contacts & Entreprises.
    • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Ventes > Transactions.
    • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Service > Tickets.
  • Cliquez sur Gérer à côté de l'option Définissez les propriétés qui s'affichent sur les fiches d'informations d'un contact/d'une entreprise/d'une transaction pour votre équipe.

  • S'il s'agit de votre première configuration, dans la boîte de dialogue, cliquez sur Démarrer les propriétés par défaut pour inclure vos propriétés par défaut actuelles ou cliquez sur Commencer de zéro.

  • Dans la boîte de dialogue, sélectionnez les cases à cocher à côté des propriétés que vous souhaitez afficher lorsqu'un utilisateur crée l'objet.
  • Pour les comptes Hub Sales Pro ouEntreprise, sélectionnez les cases à cocher dans la colonne Obligatoire à côté des propriétés que vous souhaitez rendre obligatoires lors de l'ajout manuel d'un contact, d'une entreprise ou d'une transaction à HubSpot. Les utilisateurs ne seront pas en mesure de créer manuellement un contact, une entreprise ou une transaction sans ces propriétés requises.
Remarque :
  • Certaines propriétés seront toujours requises (par exemple, E-mail pour les contacts, Nom des transactions pour les transactions).
  • Actuellement, les propriétés de ticket ne peuvent pas être requises.
  • Cliquez sur Enregistrer.