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Quels sont les rôles et les autorisations de l'utilisateur dans HubSpot CRM ?

Dernière mise à jour: September 28, 2017

Disponible avec :

Marketing: N/A
Sales: Gratuit, Pro

À mesure que votre équipe commerciale se développe, vous devez contrôler davantage l'accès aux informations. Quels membres de l'équipe doivent pouvoir ajouter des propriétés et mettre à jour les phases de transaction ? Tous les membres doivent-ils être autorisés à importer et à exporter des données ? Le logiciel HubSpot CRM autorise les responsables et administrateurs à être plus précis dans la définition des autorisations, en s'assurant que les membres de leur équipe ne peuvent accéder qu'aux informations qui les concernent. 

Lorsqu'un administrateur ajoute un nouvel utilisateur, il peut choisir un rôle d'utilisateur général et attribuer des autorisations avancées

Rôles des utilisateurs :

  • Administrateur : peut accéder à tous les aspects des outils de HubSpot CRM, ajouter ou supprimer d'autres utilisateurs commerciaux, supprimer des fiches d'informations et définir les propriétés par défaut du portail.
  • Responsable : peut accéder à tous les aspects des outils de HubSpot CRM, supprimer des dossiers et définir les propriétés par défaut du portail.
  • Utilisateur : peut accéder à tous les outils de HubSpot CRM et supprimer des fiches d'informations, mais ne peut pas définir les propriétés par défaut du portail.
Note : les administrateurs, les responsables et les utilisateurs peuvent accéder à l'ensemble des outils disponibles dans le CRM gratuit, mais ils ne pourront accéder aux outils HubSpot Sales que s'ils sont également utilisateurs Sales Pro.

Autorisations avancées :

Pour chaque utilisateur, les administrateurs peuvent définir les autorisations suivantes :
  • Fonctionnalités du CRM (accès aux entreprises, transactions et tâches, ainsi qu'à l'application mobile du CRM) : activé, désactivé 
  • Afficher : Tout, Éléments appartenant à l'utilisateur ou éléments non attribués uniquement, Éléments appartenant à l'utilisateur uniquement
  • Modifier : Tout, Éléments appartenant à l'utilisateur ou éléments non attribués uniquement, Éléments appartenant à l'utilisateur uniquement
  • Suppression en masse : activé, désactivé
  • Importer : activé, désactivé
  • Exporter : activé, désactivé
  • Modifier les paramètres de propriété : (Créer, modifier et supprimer les propriétés du CRM. Cela comprend également la capacité à mettre à jour les paramètres dans Paramètres > Contacts, Entreprises ou Transactions. Vous devez toujours être Administrateur pour pouvoir définir les propriétés par défaut du portailactivé, désactivé

Ces autorisations peuvent être assorties pour chaque utilisateur afin de définir la meilleure configuration pour une équipe spécifique. Les utilisateurs peuvent également séparer les autorisations d'affichage et de lecture. Par exemple, un responsable peut permettre à ses représentants de tout voir, mais de modifier uniquement les fiches d'informations qui leur appartiennent.

Si vous avez le rôle administrateur, cliquez ici pour gérer vos utilisateurs et vos autorisations.