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Tasks

Puis-je automatiser les rappels de tâches dans HubSpot CRM ?

Dernière mise à jour: novembre 7, 2017

Oui, vous pouvez automatiser les rappels de tâches dans HubSpot CRM lorsque vous créez une tâche dans la fiche d'informations d'un contact.

Pour cela :

  • Dans votre compte HubSpot Sales, accédez à Contacts
  • Cliquez sur le nom du contact.
  • Cliquez ensuite sur Créer une tâche et entrez les informations nécessaires (nom et type de la tâche, notes, etc.).
  • Pour configurer un rappel pour cette nouvelle tâche, cliquez sur le menu déroulant de la section Rappel d'e-mail afin de choisir sa date.
  • Si vous souhaitez modifier l'heure du rappel, cliquez sur le champ correspondant de la section Rappel d'e-mail et choisissez l'heure voulue.
  • Cliquez sur Enregistrer.

Vous pouvez également créer une tâche de suivi lorsque vous consignez un e-mail ou lorsque vous effectuez un appel depuis la fiche d'informations d'un contact. Pour cela, suivez les instructions ci-dessous :

  • Dans la fiche, cliquez sur E-mail ou sur Appeler et entrez les informations souhaitées.
  • Avant d'enregistrer la nouvelle tâche, cochez la case présente à côté de Créer une tâche de suivi et indiquez une heure.