Tasks

Comment modifier des tâches dans le CRM ?

Dernière mise à jour: October 6, 2017

Disponible avec :

Marketing: N/A
Sales: Gratuit, Pro

Vous pouvez apporter des modifications à une tâche dans HubSpot CRM à partir de la fiche d'informations d'un contact individuel, d'une entreprise ou d'une transaction, ou à partir du tableau de bord des tâches. 

Actuellement, il est impossible d'effectuer une modification en masse sur les tâches.

À partir de la fiche d'informations d'un contact, d'une entreprise ou d'une transaction

  • Accédez à Contacts, Entreprises ou Transactions
  • Cliquez sur le nom du contact, de l'entreprise ou de la transaction associé(e) à la tâche.
  • Recherchez la tâche dans la chronologie des activités de la fiche d'informations (si les tâches n'apparaissent pas, cliquez sur le menu déroulant Filtrer la chronologie et cochez la case qui apparaît en regard des tâches). 
  • Cliquez sur Actions, puis sur le bouton Modifier

  • Apportez les modifications nécessaires à la tâche. Vous pouvez modifier le titre, la personne à qui la tâche est attribuée, la description, le type, la date d'échéance et les fiches associées. 
  • Cliquez sur Enregistrer

À partir du tableau de bord des tâches :

  • Accédez à Tâches.
  • Cliquez sur le nom de la tâche dans la vue Tableau ou Panneaux.
  • Un éditeur apparaît sur la droite.
  • Apportez les modifications nécessaires à la tâche. Vous pouvez modifier le titre, la personne à qui la tâche est attribuée, la description, la date d'échéance, le type et les fiches associées. 

  • Veuillez noter que le statut ne peut être modifié qu'en déplaçant la tâche dans la vue Tableau de bord.

  • Les modifications seront enregistrées automatiquement.

 

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