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Tasks

Comment envoyer des rappels internes concernant les contacts dans HubSpot ?

Dernière mise à jour: janvier 24, 2019

Pour vous rappeler d'effectuer une action au sujet d'un contact dans le CRM, vous pouvez ajouter une tâche dans sa fiche d'informations afin de déclencher un e-mail de notification.

Pour ajouter une nouvelle tâche à un contact :

  • Dans votre compte HubSpot, accédez à Contacts.
  • Cliquez sur le nom du contact concerné.
  • Dans la boîte des interactions située au-dessus de la chronologie, cliquez sur Créer une tâche.
  • Donnez un nom à votre tâche, puis cliquez sur Ajouter des détails
  • Définissez la date d'échéance de la tâche et ajoutez une description. Vous pouvez également définir une date et une heure pour l'e-mail de rappel, modifier le propriétaire au profit d'un autre membre de l'équipe et définir le type de tâche.
  • Une fois les détails définis, cliquez sur Enregistrer une tâche.

 

Vous recevrez un e-mail de rappel à la date et à l'heure sélectionnées pour la tâche que vous avez créée ci-dessus.