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Workflows

Comment configurer les tâches Salesforce dans HubSpot ?

Dernière mise à jour: janvier 4, 2019

Disponible avec :

Marketing Hub Professional, Enterprise

Vous pouvez configurer des tâches Salesforce dans HubSpot en ajoutant une action à un workflow nouveau ou existant. Cette fonctionnalité est très utile pour informer vos représentants commerciaux du statut de vos contacts HubSpot. Vous pouvez, par exemple, attribuer une tâche à un commercial quand l'un de ses leads remplit un nouveau formulaire ou quand son score HubSpot dépasse un certain seuil. Pour créer une tâche Salesforce depuis HubSpot, suivez les étapes ci-dessous.

  • Accédez à l'outil Workflows :
    • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Automatisation > Workflows.
    • Dans votre compte Hub Sales Pro, accédez à Automatisation > Workflows.
  • Cliquez sur Nouveau workflow (ou ouvrez un workflow existant pour ajouter une étape).
  • Choisissez une condition de départ pour votre workflow.
  • Cliquez sur le bouton + pour ajouter une action.
  • Dans la fenêtre de droite, sélectionnez Définir une tâche Salesforce.

  • Définissez, si nécessaire, les détails de votre tâche :

    • Sous Attribuer à, choisissez si vous souhaitez attribuer la tâche au propriétaire du contact ou à l'utilisateur de l'intégration, l'administrateur qui a établi l'intégration.
    • Sélectionnez un statut de la tâche : Non commencée, En cours, Terminée, En attente d'une autre personne, Différée.
    • Définissez une priorité : Élevée, Normale, Faible.
    • Dans Date d'échéance, utilisez les flèches dans le champ ou saisissez un nombre pour indiquer la date d'échéance après la création de la tâche.
    • Saisissez une ligne d'objet. Il s'agira du nom de la tâche sur la fiche d'informations dans Salesforce.
    • Utilisez le champ de description pour saisir un contexte supplémentaire pour vos représentants commerciaux.
  • Lorsque vous avez ajouté des informations utiles pour votre tâche, cliquez sur Enregistrer.
  • Ajoutez plus d'actions et apportez des modifications aux paramètres du workflow si nécessaire, puis cliquez sur Analyser en haut à droite. Vérifiez les paramètres du workflow, puis cliquez sur Activer
Une fois votre workflow activé, vos commerciaux recevront des tâches dès qu'un lead remplit les critères et y est assigné. Pour en savoir plus sur la configuration de vos workflows, cliquez ici.