Workflows

Est-il possible de configurer des tâches Salesforce avec HubSpot ?

Dernière mise à jour: July 5, 2017

Vous pouvez configurer des tâches Salesforce avec HubSpot en ajoutant une action à un nouveau workflow ou à un workflow existant. Cette fonctionnalité est très utile pour informer vos représentants commerciaux du statut de vos contacts HubSpot. Vous pouvez, par exemple, attribuer une tâche à un commercial quand l'un de ses leads remplit un nouveau formulaire ou quand son score HubSpot dépasse un certain seuil. Pour configurer une tâche Salesforce avec HubSpot, suivez les étapes ci-dessous :

  • Accédez à Contacts > Workflows
  • Cliquez sur Créer nouveau workflow (ou ouvrez un workflow existant pour ajouter une étape)
  • Choisissez une condition de départ pour votre workflow
  • Cliquez sur Ajouter une action ou un délai
  • Dans le menu déroulant, sélectionnez Configurer une tâche Salesforce
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La configuration de la tâche se compose de quatre éléments distincts :

  • Choisir un statut : vous définissez le statut de la tâche lorsque celle-ci est attribuée au commercial.
  • Choisir une priorité : vous attribuez une priorité Élevée, Normale ou Faible à la tâche.
  • Attribué à : vous attribuez la tâche au propriétaire du contact ou à l’utilisateur de l’intégration, c’est-à-dire à l’administrateur qui configure l’intégration.
    • Veuillez noter que sous cette option, vous pouvez aussi définir une date d'échéance pour la tâche en cliquant sur Définir une date d'échéance.
  • Ligne d'objet : vous définissez le nom de la tâche, tel qu'il apparaîtra sur Salesforce.
  • Enfin, les commentaires vous donnent la possibilité d'offrir plus d'informations à vos commerciaux.

Une fois votre workflow activé, vos commerciaux recevront des tâches dès qu'un lead remplira les critères et leur sera attribué.

Notez toutefois qu'il est impossible de définir une date pour la tâche Salesforce quand elle est configurée dans HubSpot.

 

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