Workflows

Comment attribuer automatiquement un propriétaire à des contacts ?

Dernière mise à jour: January 26, 2018

Disponible avec :

Marketing: Pro, Enterprise
Sales: Pro
Services: N/A

HubSpot utilise la propriété de contact Propriétaire HubSpot pour déterminer le propriétaire des contacts dans HubSpot. Vous pouvez attribuer automatiquement un propriétaire HubSpot à un contact dans un workflow en utilisant l'action Définir la valeur d'une propriété de contact.

Ce workflow peut également servir à attribuer automatiquement un propriétaire personnalisé si vous avez créé des propriétés de type de champ personnalisées.

Note : si vous disposez d'une intégration Salesforce, l'attribution automatique du propriétaire HubSpot sera par défaut celle indiquée dans Salesforce (cliquez ici pour en savoir plus). Cet article est particulièrement utile si vous utilisez HubSpot Marketing en association avec HubSpot CRM.

Suivez les étapes ci-dessous pour attribuer automatiquement un propriétaire HubSpot ou un propriétaire personnalisé : 

  • Accédez à l'outil Workflows :
    • Dans votre compte HubSpot Marketing Pro ou Entreprise , accédez à Contacts > Workflows.
    • Dans votre compte HubSpot Sales Pro accédez à Outils de vente > Workflows
  • Sélectionnez Créer un workflow dans l'angle supérieur droit de l'écran.
  • Nommez votre workflow et sélectionnez Standard comme type de workflow. Cliquez ensuite sur Créer un workflow.
  • Choisissez ensuite vos conditions d'inscription (par exemple, État/région de la propriété du contact est égal à...). Si vous souhaitez attribuer un propriétaire aux contacts qui remplissent déjà les conditions initiales, cochez la case située à côté de Inscrire les contacts qui remplissent déjà ces critères. Cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder vos conditions initiales.

  • Cliquez sur le bouton + sous la condition initiale que vous venez de créer pour ajouter une action.

  • Dans la barre latérale, sélectionnez Définir la valeur d'une propriété de contact : 
    • Pour définir un utilisateur comme propriétaire HubSpot par défaut, sélectionnez Propriétaire HubSpot dans le menu déroulant Propriété du contact. Choisissez ensuite le propriétaire HubSpot voulu dans le menu déroulant Nouvelle valeur de propriété, en fonction de vos conditions d'inscription, puis cliquez sur Enregistrer.

    • Pour définir un utilisateur comme propriétaire personnalisé, sélectionnez votre Propriété personnalisée dans le menu déroulant Propriété du contact puis l'utilisateur souhaité dans le menu déroulant Nouvelle valeur de propriété. Cliquez sur Enregistrer.
  • Pour activer votre workflow, cliquez sur le bouton d'activation situé dans l'angle supérieur droit de l'écran. Une boîte de dialogue apparaîtra alors à l'écran. Vérifiez les paramètres de votre workflow puis cliquez sur Activer le workflow. Le bouton deviendra alors bleu, indiquant que votre workflow est actif.

Pour attribuer automatiquement la propriété à tous vos autres propriétaires HubSpot ou à vos propriétaires personnalisés, vous avez la possibilité de cloner ce workflow. Modifiez ensuite la ou les conditions initiales en fonction des règles d'attribution de chaque propriétaire et mettez à jour le propriétaire HubSpot ou l'utilisateur choisi dans le menu déroulant après avoir sélectionné Définir la valeur d'une propriété de contact. Vous pouvez également utiliser la logique de branchement pour attribuer plusieurs propriétaires à vos leads en fonction de plusieurs critères.

L'action Rediriger les leads permet aussi de répartir vos leads uniformément entre plusieurs propriétaires HubSpot (ce workflow n'est pas valable pour des propriétaires personnalisés). Pour en savoir plus sur cette action, consultez cet article