Workflows

Comment créer des tâches avec un workflow ?

Dernière mise à jour: January 26, 2018

Disponible avec :

Marketing Hub: Pro, Enterprise
Sales Hub: Pro

Les représentants commerciaux consacrent souvent une grande partie de leur journée à la gestion de la relation client (création de contacts et d'entreprises, consignation de tâches à suivre, création d'opportunités, etc.). Vous pouvez utiliser des workflows pour automatiser le processus de création d'une nouvelle tâche dans HubSpot. 

Cette démarche peut s'avérer utile lorsque vous souhaitez :

  • créer une tâche lorsque vous importez une nouvelle liste de contacts ;
  • créer une tâche afin qu'un commercial effectue un suivi lorsqu'un contact ou un lead consulte votre page de prix, qu'il clique sur un CTA donné ou qu'il participe à un webinar (Marketing Pro et Entreprise uniquement).
Pour utiliser des workflows afin de créer des tâches :
  • Accédez à l'outil Workflows :
    • Dans votre compte HubSpot Marketing Entreprise , accédez à Contacts > Workflows et cliquez sur Nouveau workflow (ou cliquez sur Actions > Modifier pour modifier un workflow existant).
    • Dans HubSpot Sales Pro, accédez à Outils de vente > Workflows et cliquez sur Nouveau workflow (ou cliquez sur Actions > Modifier pour modifier un workflow existant).
  • Nommez votre workflow, sélectionnez Standard comme type de workflow et cliquez sur Créer un nouveau workflow.
  • Définissez les déclencheurs d'inscription et cliquez sur Enregistrer.
  • Click sur le bouton + sous la condition initiale que vous venez de créer pour ajouter une action.

  • Dans le menu qui s'affiche, sélectionnez Créer une tâche dans les actions disponibles sous Productivité.

  • Définissez les détails de la tâche (titre, date d'échéance, date de rappel par e-mail, notes, type et propriétaire). Vous pouvez également insérer des jetons de personnalisation de contact dans le titre et les notes de la tâche. Si vous créez une transaction, vous pouvez définir plusieurs informations telles que le nom, le propriétaire, le pipeline, la phase de la transaction, la date de fermeture et le montant. 
  • Cliquez sur Enregistrer.
  • Ajoutez d'autres actions ou délais si nécessaire.
  • Pour activer votre workflow, cliquez sur le bouton d'activation du workflow situé en haut à droite.
  • Dans la fenêtre contextuelle qui s'affiche, vérifiez les paramètres de votre workflow puis cliquez sur Activer le workflow pour l'activer.