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Avertissement : cet article est le résultat de la traduction automatique, l'exactitude et la fidélité de la traduction ne sont donc pas garanties. Pour consulter la version originale de cet article, en anglais, cliquez ici.

Utiliser des branches dans les workflows

Dernière mise à jour: mars 22, 2024

Disponible avec le ou les abonnements suivants, sauf mention contraire :

Marketing Hub Pro, Entreprise
Sales Hub Pro, Entreprise
Service Hub Pro, Entreprise
Operations Hub Pro, Entreprise

Utilisez des branches dans les workflows pour envoyer des objets inscrits dans plusieurs chemins en fonction de conditions spécifiques.

Types de logique de branchement

Dans les workflows, les branches peuvent être créées sur la base de la logique suivante :

  • En fonction de la valeur d'une propriété unique (valeur égale) : configurez automatiquement plusieurs branches basées sur des propriétés. Ce type de branche ne peut pas être configuré avec les critères ET et OU. Chaque action de branche peut créer jusqu'à 250 branches uniques pour une priopriété unique. Par exemple, créer automatiquement une branche pour chaque propriétaire dans un workflow de rotation des leads.
  • En fonction des critères de filtrage (si/alors) : configurez manuellement plusieurs branches en fonction des propriétés, des activités, etc. selon le type de workflow. Vous pouvez configurer ce type de branche en utilisant les critères ET et OU pour filtrer davantage les fiches d'informations inscrites. Il est possible de créer jusqu'à 20 branches uniques. Exemples :
    • Des contacts inscrits qui ont rempli un formulaire.
    • Des entreprises inscrites basées à Boston ET ayant plus de trois transactions ouvertes.
  • En fonction du résultat d'une action unique (valeur égale à) : configurez automatiquement plusieurs branches en fonction du statut d'une action unique effectuée plus tôt dans le workflow.
    • Créer un workflow qui crée des tâches, qui ensuite retarde les contacts jusqu'à ce que la tâche soit terminée. La branche peut ensuite segmenter les contacts en fonction de la réalisation ou non de la tâche.
  • En fonction d'un pourcentage aléatoire (répartition aléatoire) (Marketing Hub Pro ou Entreprise seulement) : répartissez de manière aléatoire les fiches d'informations inscrites en groupes de taille égale pour l'expérimentation du workflow. Par exemple, les spécialistes marketing qui souhaitent encourager les clients potentiels à s'inscrire à un événement peuvent envoyer un e-mail à la moitié des participants éligibles et un SMS à l'autre moitié, afin de voir quelle stratégie permet d'obtenir le plus grand nombre d'inscriptions.

Avant de commencer 

Avant de configurer vos branches de workflow, veuillez prendre note des recommandations suivantes : 

  • Si vos critères de branche sont basés sur des analytics telles que les vues de pages, il est recommandé d'ajouter un délai de 80 minutes avant la branche. Cela laisse suffisamment de temps pour que les analytics se mettent à jour. Découvrez-en davantage sur la fréquence de mise à jour des analytics de HubSpot
  • Si vos critères de branche sont basés sur l'interaction d'un contact ou d'un contact associé avec le contenu lors d'une action précédente dans le workflow (par exemple, les contacts ouvrant un e-mail marketing envoyé lors d'une action précédente), ajoutez un délai avant votre branche afin de garantir qu'il a le temps d'interagir avec votre contenu.
  • Si vous utilisez une Branche de valeur égale avec des critères basés sur une propriété de type case à cocher multiple, et que votre fiche d'informations a plus d'une valeur, la fiche d'informations passera par la branche Aucun satisfait car il ne s'agit pas d'une correspondance exacte. Au lieu de cela, vous pouvez utiliser une branche si/alors et sélectionner le critère est l'un des

Ajouter une branche à votre workflow

Pour ajouter une action de branche à un workflow :

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Automatisation > Workflows.
  • Pour modifier un workflow existant, passez le curseur de la souris sur le workflow, puis cliquez sur Modifier. Découvrez également comment créer un nouveau workflow.
  • Cliquez sur l'icône plus + pour ajouter une nouvelle action. 
  • Dans le panneau de gauche, sélectionnez Branche.
  • Sélectionnez le type de logique pour votre branche. Puis, configurez la branche en fonction du type sélectionné :
    • En fonction de la valeur d'une propriété unique (Valeur égale à)
    • En fonction des critères de filtrage (Si/alors)
    • En fonction du résultat d'une action unique (Valeur égale à)
    • En fonction d'un pourcentage aléatoire (Répartition aléatoire) (Marketing Hub Pro ou Entreprise seulement)
     

KB - branche workflow 

Configuration d'une branche En fonction d'une valeur de propriété unique 

Lors de la création d'une branche En fonction d'une valeur de propriété unique, sélectionnez des critères afin qu'une fiche d'informations ne passe par la branche que s'il correspond à une certaine valeur pour une propriété. 

Par défaut, seules les propriétés du type d'objet de la fiche d'informations inscrite peuvent être utilisées, les propriétés d'autres sources de données ne s'afficheront pas. Par exemple, seules les propriétés des transactions apparaîtront pour les workflows basés sur les transactions. 
  • Dans le panneau de gauche, cliquez sur Propriété ou valeur de la branche dans le menu déroulant, puis sélectionnez une propriété.
  • Pour les propriétés de type case à cocher et sélection, cochez la case Créer une branche distincte pour chaque valeur de cette propriété pour créer automatiquement des branches distinctes pour chaque option de propriété.
  • En haut à droite du tableau de bord, cliquez sur Suivant.

Remarque : si la propriété de type case à cocher ou sélection comporte plus de 250 options, la fonction Créer une branche distincte pour chaque valeur de cette propriété ne fonctionnera pas. Au lieu de cela, vous devrez ajouter des branches et sélectionner les options de branche manuellement.

value-equals-branch (1) 

  • Configurez les branches en fonction de la valeur de la propriété ou de l'action :
    • Pour ajouter une branche, cliquez sur + Ajouter une branche, puis saisissez ou sélectionnez la valeur de la branche dans le champ de valeur.
    • Pour supprimer une branche, cliquez sur l'icône Supprimer delete à côté de la valeur.
  • Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer. La branche apparaît dans l'aperçu de votre workflow.
     
 

Configurer une branche En fonction des critères de filtrage

Lors de la création d'une branche En fonction des critères de filtrage, configurez des filtres de manière à ce que les fiches d'informations passent par des branches spécifiques en fonction des critères de filtrage.

  • Vous pouvez ajouter jusqu'à 20 branches à une action de branche si/alors.
  • Les fiches d'informations inscrites seront évaluées par rapport à chaque branche dans l'ordre de définition des branches. Par exemple, si un contact répond aux critères de la première branche, il sera redirigé vers cette branche. Le contact ne sera pas évalué par rapport à d'autres branches, même s'il répond à des critères d'autres branches

Pour configurer une branche si/alors :

  • Dans le panneau de gauche, dans le champ Nom de la branche et saisissez un nom pour la branche.
  • Cliquez sur + Ajouter un filtre, puis sélectionnez un type de filtre. Par exemple, vous pouvez filtrer en fonction des propriétés du contact inscrit ou la liste de ses contrôles d'accès. 
  • Poursuivre la configuration du type de filtre. Les critères de branche si/alors fonctionnent de la même manière que les options de critères de déclenchement d'inscriptions.
  • Pour ajouter plusieurs branches, cliquez sur Ajouter une autre branche, en bas. Ensuite, configurez les critères de la nouvelle branche. 
     

  • Pour réorganiser les branches, survolez une branche, puis cliquez et faites glisser la poignée bleue à l'endroit souhaité. Vous pouvez également cliquer sur le menu déroulant Plus et sélectionner Monter ou Descendre.

  • Pour cloner une branche, survolez cette branche, puis cliquez sur duplicate l'icône cloner.
  • Pour supprimer une branche, placez le curseur sur cette branche, puis cliquez sur l'icône Supprimer delete.
  • Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer. Les branches apparaîtront dans l'aperçu de votre workflow.

 

KB - organiser la branche 

Configurer une branche En fonction du résultat d'une action unique

Lors de l'utilisation de branches En fonction du résultat d'une action unique, les fiches d'informations ne passeront par la branche que s'ils effectuent une action spécifique dans le workflow.

Par défaut, seules les propriétés du type d'objet de la fiche d'informations inscrite peuvent être utilisées, les propriétés d'autres sources de données ne s'afficheront pas. Par exemple, seules les propriétés des transactions apparaîtront pour les workflows basés sur les transactions. 

  • Dans le panneau de gauche, cliquez sur Propriété ou valeur de la branche dans le menu déroulant, puis sélectionnez une propriété
  • Pour les propriétés de type case à cocher et sélection, cochez la case Créer une branche distincte pour chaque valeur de cette propriété pour créer automatiquement des branches distinctes pour chaque option de propriété.
  • En haut à droite du tableau de bord, cliquez sur Suivant.
  • Configurez les branches en fonction de la valeur de l'action :
    • Pour ajouter une branche, cliquez sur + Ajouter une branche, puis sélectionnez ou saisissez la valeur de la branche dans le champ de valeur.
    • Pour supprimer une branche, cliquez sur l'icône Supprimer delete à côté de la valeur.
  • Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer. La branche apparaît dans l'aperçu de votre workflow.
     

 

Configurer une branche fractionnée aléatoire (Marketing Hub Pro ou Entreprise uniquement)

À la création d'une branche de fractionnement aléatoire, sélectionnez le nombre de branches en fonction du nombre de segments souhaités.

L'ajout de branches supplémentaires permet de répartir davantage. Par exemple, pour vous permettre d'obtenir une répartition 50/50, sélectionnez deux branches. Par ailleurs, si vous souhaitez diviser vos objets en trois, vous devez sélectionner une division 33/33/33.

Les fiches d'informations seront réparties entre les branches de manière aléatoire. Pour que la répartition soit à peu près égale, vous aurez besoin d'un échantillon d'au moins 100 fiches d'informations.

  • Dans le panneau de gauche, sélectionnez le nombre de branches en fonction du nombre de segments souhaités. 
  • Cliquez sur + Ajouter une branche pour répartir davantage la distribution des objets.
  • Pour supprimer une branche, cliquez sur l'icône Supprimerdelete.
     

add-split-branch 

Ajouter des actions après la branche

Vous pouvez tester toutes les actions du workflow pour voir comment une fiche d'informations parcourt vos branches. Après avoir configuré vos branches, vous pouvez ajouter des actions sous chaque branche :

  • Cliquez sur l'icône plus + pour ajouter une action sous une branche OUI ou sous la branche NON. Dans l'exemple ci-dessous :
    • Si un contact a rempli le formulaire Contactez-nous , il suivra le chemin Formulaire soumis et recevra un e-mail marketing automatisé. 
    • S'il n'a pas rempli le formulaire Contactez-nous, il suivra le chemin Pas satisfait.
  • Cliquez sur l'icône plus + pour ajouter d'autres actions si nécessaire. Les fiches d'informations inscrites termineront le workflow après la dernière action de la branche.
     

Nettoyer vos branches

Après avoir ajouté vos branches, des suggestions peuvent être faites automatiquement par l'outil de workflow. Par exemple, une alerte peut apparaître pour vous indiquer que d'autres options de branchement sont disponibles.

Lors de l'utilisation de la fonctionnalité Nettoyer, seules les actions des branches seront modifiées. Des recommandations seront faites pour optimiser la structure des branches. Toutefois, le comportement du workflow ne sera pas modifié.

Pour passer en revue les améliorations proposées :

  • Dans l'angle supérieur gauche, cliquez sur Nettoyer.
  • Dans le panneau de droite, vérifiez les modifications proposées pour vos branches.
  • Pour accepter la modification proposée, cliquez sur Accepter les modifications.
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