Analyser et gérer les associations de campagnes à l’aide des cartes CRM

Utilisez la carte Campagnes pour associer manuellement un contact, une transaction ou un ticket à une campagne directement à partir de la fiche d’informations. Les contacts associés à une campagne seront inclus dans les contacts influencés de la campagne. 

Vous pouvez utiliser cette fonctionnalité pour associer manuellement une fiche d’informations si un engagement n’est pas capturé automatiquement. Par exemple, lors d’un enregistrement lors d’un événement ou d’une conversation sur un stand de congrès. 

Après avoir associé manuellement les fiches d’informations à l’aide des cartes CRM, vous pouvez consulter toutes les fiches d’informations associées manuellement à partir de la page de performance de la campagne. 

Ajouter des contacts à une campagne à l’aide de la carte CRM Campagnes

1. Accédez à vos fiches d'informations :
   • Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Contacts.
   • Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Transactions.
   • Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Tickets.

2. Sur la page index des contacts, localisez le contact et cliquez sur son nom.

3. Dans le panneau de droite, recherchez votre carte Campagne et cliquez sur l’option + Ajouter.
   
   

4. Dans le panneau de droite, cliquez sur le menu déroulant Campagne marketing et sélectionnez la campagne que vous souhaitez associer à votre contact. 

5. Si vous associez une fiche d’informations d’informations d’un contact à une campagne, vous pouvez également ajouter un type d’influence. Cette option n’est pas disponible lors de l’association de transactions ou de tickets à partir de cartes CRM. 

   • Cliquez sur le menu déroulant Type d’influence et sélectionnez un type d’influence. Pour créer un nouvel événement personnalisé :

     •  Dans le menu déroulant, cliquez sur Créer un nouveau type d’influence. Vous pouvez créer jusqu’à 50 types d’influence. 

     • Saisissez un nom pour votre type d’influence. 

     • En bas, cliquez sur Enregistrer. 

6. En bas, cliquez sur Enregistrer. Après avoir ajouté votre campagne, celle-ci apparaîtra sur la carte de campagne. Seules les campagnes associées manuellement apparaîtront sur la carte de campagne. 

Remarque : Une fois qu’un contact est marqué comme influencé, cette influence ne peut pas être retirée du nombre total d’influences. En savoir plus sur les indicateurs de votre campagne. 

Vérifier les campagnes associées à une fiche d’informations

1. Accédez à vos fiches d'informations :
   • Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Contacts.
   • Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Transactions.
   • Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Tickets.

2. Sur la page Réindex, recherchez le contact et cliquez sur le nom de la fiche d’informations. Ensuite, dans le panneau de droite, localisez votre carte Campagne. 

3. Pour rechercher une campagne spécifique, cliquez sur l’icône de recherche. Puis, saisissez le nom de votre campagne. Par exemple, vous pouvez vérifier si une campagne spécifique a été associée à la fiche d’informations.
   
4. Pour trier votre campagne, cliquez sur le menu déroulant Trier et sélectionnez Nom de la campagne, Date et heure de création de l’objet ou Libellé d’association.
5. Si vous examinez et gérez les associations de contacts, les options supplémentaires suivantes apparaîtront :
   • Pour filtrer les campagnes par type d’influence, cliquez sur Filtres. Ensuite, cliquez sur le menu déroulant Libellé d’association et sélectionnez un type d’influence.

   • Pour modifier le type d’influence de votre contact, cliquez sur l’icône Crayon à côté du nom de la campagne.

      

• •  Pour consulter les influences de la campagne de votre fiche d’informations d’un contact :

    • Cliquez sur Afficher toutes les campagnes .

    • Dans le panneau de droite, vous pouvez consulter les campagnes et le nombre d’influences qui influencent le contact.

    • Pour étudier les influences en détail, cliquez sur le nom de la campagne ou sur le nombre d’influences. Dans la boîte de dialogue, vous pouvez consulter l’horodatage, le type et le nom de la ressource qui ont influencé la fiche d’informations. 

Remarque : Le nombre total reflète les campagnes qui ont influencé ce contact, soit par engagement avec les éléments de campagne, soit par association manuelle. Chaque entrée comprend le nom de la campagne, le type d’engagement et la date à laquelle il a eu lieu.

Passez en revue votre carte de campagnes

Par défaut, la carte de campagnes apparaîtra dans vos fiches d’informations de contacts. Cependant, si vous avez déjà personnalisé la vue CRM de vos contacts ou si vous ne trouvez pas la carte sur vos fiches d’informations, vous pouvez ajouter manuellement la carte de campagnes à la vue de la fiche d’informations. Découvrez-en davantage sur la personnalisation des fiches d’informations. 

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres dans la barre de navigation principale.

2. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets, puis sélectionnez l’ensemble des contacts. 

3. En haut, cliquez sur l'onglet Personnalisation des fiches d'informations.

4. Pour modifier la vue par défaut, cliquez sur Vue par défaut. Ou sélectionnez une vue d'équipe. 
5. Dans la colonne de droite, vérifiez que la carte Campagnes apparaît. Si ce n’est pas le cas, pour ajouter une carte Campagnes :
   
   • Passez le curseur de la souris sur la section pour laquelle vous souhaitez ajouter la carte, puis cliquez sur l’icône + Ajouter.
   • Dans le panneau de droite, cliquez sur l’onglet Bibliothèque de cartes . 
   • Recherchez la carte Campagnes . Cliquez ensuite sur + Ajouter une carte. 
   • Dans l’angle supérieur droit, cliquez sur l’icône X pour fermer le panneau. 
6. Après avoir configuré votre carte Campagnes , cliquez sur Enregistrer et quitter.