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Avertissement : cet article est le résultat de la traduction automatique, l'exactitude et la fidélité de la traduction ne sont donc pas garanties. Pour consulter la version originale de cet article, en anglais, cliquez ici.

Associer des fiches d'informations

Dernière mise à jour: février 14, 2024

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Dans HubSpot, il y a objets CRM: contacts, entreprises, affaires, et tickets. Si votre compte dispose d'un abonnement Entreprise, vous pouvez également créer des objets personnalisés. Pour garder une trace des relations au sein des objets et entre eux, vous pouvez associer leurs enregistrements. Les associations sont toujours bidirectionnelles (c'est-à-dire que si l'enregistrement A est associé à l'enregistrement B, l'enregistrement B est également associé à l'enregistrement A) et peuvent être visualisées pour chaque enregistrement sur le site , dans la barre latérale de droite.

Exemples de situations où des fiches d'informations peuvent être associées :

  • Lors d'une vente, vous communiquez par e-mail avec trois personnes de la même entreprise. Dans HubSpot, vous associez la transaction aux trois fiches d'informations de contact et à la fiche d'informations d'entreprise. Vous pouvez également associer les contacts entre eux en tant que collègues ou, si vous disposez d'un compte Pro ou Entreprise, vous pouvez étiqueter l'un des contacts en tant que responsable des autres.
  • Lorsque vous traitez une plainte d'un client, vous communiquez par e-mail avec deux personnes. Ces personnes sont également impliquées dans une vente avec votre entreprise. Dans HubSpot, vous pouvez associer la fiche d'informations du ticket aux deux fiches d'informations de contact et à la fiche d'informations de la transaction.
  • Un contact est un conseiller d'une entreprise et un employé d'une autre entreprise. Dans HubSpot, vous pouvez associer le contact aux deux entreprises. Vous pouvez définir l'employeur comme son entreprise principale, et si vous êtes dans un compte Pro ou Entreprise, vous pouvez Libellé en tant que conseiller pour l'autre entreprise.

Vous pouvez également associer les activités de la chronologie d'un enregistrement pour qu'elles apparaissent dans un autre enregistrement. Si les enregistrements sont déjà associés ensemble, certaines activités seront automatiquement associées aux enregistrements associés. Si vous utilisez un appareil mobile, apprenez comment gérer les associations dans l'application mobile HubSpot.

Associer des fiches d'informations

Ajouter des associations à un enregistrement

Pour ajouter des associations à une fiche individuelle :

  • Accédez à vos fiches d'informations :
    • Contacts : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Contacts.
    • Entreprises : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Entreprises.
    • Transactions : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Vente > Transactions.
    • Tickets : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Service client > Tickets.
    • Objets personnalisés : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Objets personnalisés, puis sélectionnez le nom de l'objet personnalisé. Avant de pouvoir associer des enregistrements d'objets personnalisés, vous devez définir l'association.
  • Cliquez sur le nom de la fiche d'informations pour laquelle vous souhaitez ajouter les associations.
  • Dans la barre latérale droite, cliquez sur +Ajouter [objet] dans la carte d'association de cet objet (par exemple, la carte Contacts pour ajouter des associations de contacts). Si la fiche de l'objet n'est pas affichée, vous pouvez personnaliser la barre latérale droite (Pro et Entreprise uniquement).

  • Pour créer et associer un enregistrement new, dans le panneau de droite :
    • Cliquez sur l'onglet Create new.
    • Saisissez les valeurs des propriétés de votre nouvel enregistrement. Si vous souhaitez définir un libellé d'association, vous devrez définir le libellé après la création de l'enregistrement.
    • Cliquez sur Créer, ou pour créer et associer un autre enregistrement, cliquez sur Créer et ajouter un autre.
créer-et-associer-enregistrer-le-même-objet
  • Pour associer aux enregistrements existants, dans le panneau de droite :
    • Recherchez les enregistrements que vous souhaitez associer, puis cochez les cases .
    • Si vous associez d'autres sociétés à un enregistrement, cliquez sur Next, puis vous pouvez effectuer l'une des opérations suivantes :
      • Pour définir l'entreprise principale, sélectionnez Définir comme entreprise principale de [fiche d'informations] pour l'entreprise que vous souhaitez définir comme principale. Découvrez-en davantage sur la manière dont l'entreprise principale est configurée et utilisée.
      • Pour remplacer l'entreprise principale existante par une entreprise que vous associez, sélectionnez la case à cocher Remplacer [entreprise] comme entreprise principale de [fiche d'informations]. L'entreprise principale précédente sera toujours associée à la fiche d'informations, mais ne sera plus libellée comme principale.
    • Pour Libellé l'association (Pro et Entreprise uniquement), cliquez sur Next. Cliquez sur +Add association label to set labels qui décrivent la relation entre les enregistrements.
    • Une fois que vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer.

flux-associé-objet croisé

Vous pouvez désormais visualiser les enregistrements associés dans la barre latérale droite de l'enregistrement , dans l'onglet Overview, et dans une colonne sur la page d'accueil de l'objet. Une fois les enregistrements associés, apprenez à à modifier vos associations.

Associer des fiches d'informations en masse

Il existe plusieurs façons d'associer des fiches d'informations en masse :

Association de l'entreprise primaire

Il existe un libellé par défaut Primary pour les relations [Object] > Company. Par exemple, vous pouvez définir une entreprise principale sur une fiche d'informations de contact, mais vous ne pouvez pas définir un contact principal sur une fiche d'informations d'entreprise. Si vous disposez d'un compte Pro ou Entreprise, vous pouvez créer un libellé primaire personnalisé pour d'autres relations entre objets.

La société primaire est définie ou utilisée de la manière suivante :

Modifier ou supprimer des associations sur une fiche d'informations

Pour mettre à jour ou supprimer une association :

  • Accédez à vos fiches d'informations :
    • Contacts : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Contacts.
    • Entreprises : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Entreprises.
    • Transactions : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Vente > Transactions.
    • Tickets : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Service client > Tickets.
    • Objets personnalisés : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Objets personnalisés, puis sélectionnez le nom de l'objet personnalisé.
  • Cliquez sur le nom de la fiche d'informations pour laquelle vous souhaitez modifier les associations.
  • Dans le panneau droit de la fiche d'informations, passez la souris sur la carte d'association, puis cliquez sur Plus :

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    • Définir comme association principale (entreprises uniquement) : pour les entreprises associées, sélectionnez cette option pour définir l'association d'entreprise comme principale. Dans la boîte de dialogue, cochez la case si vous remplacez une autre entreprise, puis cliquez sur Mettre à jour
    • Supprimer comme association principale (entreprises uniquement) : sélectionnez cette option pour supprimer cette association d'entreprise principale. Pour sélectionner une nouvelle entreprise principale, dans la boîte de dialogue, utilisez le menu déroulant, sélectionnez l'entreprise, puis cliquez sur Mettre à jour. L'entreprise principale d'origine sera toujours associée à la fiche d'informations, mais ne sera plus libellée comme principale.

Remarque : Pour les fiches d'informations de contacts, l'association d'une entreprise principale est requise. Pour les contacts ayant plusieurs entreprises associées, si vous supprimez une entreprise en tant qu'entreprise principale, vous devez sélectionner une autre entreprise principale. Si un contact n'est associé qu'à une seule entreprise, celle-ci est définie comme principale par défaut et vous ne pouvez pas supprimer le libellé principal.

    • Modifier les libellés d'association (Pro et Entreprise uniquement) : sélectionnez cette option pour mettre à jour le libellé d'association . Dans la boîte de dialogue, cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez un nouveau libellé ou cliquez sur X pour supprimer un libellé. Cliquez sur Mettre à jour. Vous pouvez également définir des libellés d'association en vrac via l'importation.
    • Supprimer l'association : sélectionnez cette option pour supprimer l'association. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Supprimer l'association. Si l'association que vous supprimez est une entreprise principale, utilisez le menu déroulant pour choisir une nouvelle entreprise principale.

Afficher les associations d'enregistrements sur une page d'accueil

Vous pouvez visualiser les enregistrements associés en vrac sur la page d'accueil de chaque objet dans les colonnes associated object. Vous pouvez afficher des colonnes pour chaque type d'association (par exemple, Transaction → Entreprises) et pour l'entreprise principale d'une fiche d'informations (par exemple, Contact → Entreprise (principale)).

  • Accédez à vos fiches d'informations :
    • Contacts : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Contacts.
    • Entreprises : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Entreprises.
    • Transactions : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Vente > Transactions.
    • Tickets : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Service client > Tickets.
    • Objets personnalisés : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Objets personnalisés, puis sélectionnez le nom de l'objet personnalisé.
  • Pour afficher les fiches d'informations associées sous forme de colonnes dans le tableau :
    • Cliquez sur Modifier les colonnes dans l'angle supérieur droit du tableau. 
    • Dans la boîte de dialogue de gauche, cochez la case en regard de [Objet] → [Objets] pour afficher les associations de ce type. Par exemple, si vous êtes sur la page d'accueil des contacts, vous pouvez sélectionner Contact → Entreprises, Contact → Entreprise (primaire), Contact → Affaires, etc.
    • Cliquez sur Appliquer. En savoir plus sur pour personnaliser la table.
  • Dans les colonnes, cliquez sur [x] records pour afficher les associations de l'enregistrement pour cette relation d'objet. Dans la fenêtre contextuelle, cliquez sur le nom pour afficher un enregistrement associé spécifique, ou cliquez sur View associated [Objects] pour ouvrir une vue de tous les enregistrements associés à ce lien.

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Afficher l'historique des associations d'une fiche d'informations

Vous pouvez consulter l'historique des associations d'un contact, d'une entreprise, d'un ticket et d'une transaction, y compris tous les enregistrements associés et les activités . Vous pouvez également consulter la date d'association initiale des fiches d'informations et la source de l'association.

  • Accédez à vos fiches d'informations :
    • Contacts : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Contacts.
    • Entreprises : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Entreprises.
    • Transactions : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Vente > Transactions.
    • Tickets : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Service client > Tickets.
  • Cliquez sur le nom d'une fiche d'informations.
  • Dans le panneau de gauche, cliquez sur Actions, puis sélectionnez Afficher l'historique des associations.

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  • Dans le menu déroulant Sélectionner un objet, sélectionnez un objet ou un engagement pour consulter les fiches d'informations ou activités de ce type associées à la fiche d'informations.
  • Dans le tableau, vous pouvez voir le nom de chaque enregistrement ou activité associé, son Record ID, la façon dont il a été mis à jour ( Créé ou Supprimé), ainsi que la date et l'heure de la mise à jour. Vous pouvez également afficher la source de la mise à jour, qui sera l'une des suivantes : 
    • Utilisateur : l'association a été mise à jour manuellement par un utilisateur. La source comprendra le nom de l'utilisateur ou, s'il est inconnu, l'ID de l'utilisateur.
    • Suppression de l'objet : l'association a été mise à jour car la fiche d'informations ou l'activité a été supprimée.
    • Fusion de l'objet : l'association a été mise à jour à la suite de la fusion de fiches d'informations.
    • Restauration de l'objet : l'association a été mise à jour suite à une restauration de la fiche d'informations.
    • Import : l'association a été mise à jour via un import.
    • Association automatique par domaine : pour les contacts et les entreprises, l'association a été mise à jour automatiquement par HubSpot sur la base du domaine de l'entreprise
    • API : l'association a été mise à jour via l'API.
    • Travail : l'association a été mise à jour via une automatisation interne.
    • Migration : l'association a été mise à jour via une migration de données.
    • Inconnue : la source de l'association n'a pas pu être déterminée.

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  • Pour copier un lien vers une fiche d'informations ou un engagement dans le tableau, passer le curseur sur l'association, puis cliquez sur l'icône Copier duplicate.
  • Pour afficher l'historique complet d'une association spécifique, passez le curseur sur la fiche d'informations ou l'engagement, puis cliquez sur Afficher l'historique. Dans le panneau de droite, affichez les détails de chaque mise à jour de l'association avec votre fiche d'informations, triés du plus récent au plus ancien.
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