Avertissement : cet article est le résultat de la traduction automatique, l'exactitude et la fidélité de la traduction ne sont donc pas garanties. Pour consulter la version originale de cet article, en anglais, cliquez ici.
Companies

Travailler avec vos fiches d'informations d'entreprise

Dernière mise à jour: juillet 15, 2020

Disponible avec :

Tous les produits et les abonnements

Vous créez une fiche d'informations d'entreprise dans HubSpot pour toutes les organisations avec lesquelles vous interagissez. La fiche d'informations de l'entreprise s'affichera lorsque votre équipe enregistrera et récupérera des informations sur l'organisation. Vous pouvez notamment enregistrer les entreprises auxquelles vous proposez vos services ou des clients potentiels.

Consulter la fiche d'informations d'une entreprise

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Entreprises.
  • Dans votre accueil des entreprises, localisez l'entreprise avec laquelle vous souhaitez travailler et cliquez sur son nom. Vous accéderez ainsi à sa fiche d'informations.

À propos et actions

Le panneau de gauche affiche les propriétés et les actions de la fiche d'informations que vous pouvez réaliser avec la fiche d'informations. Découvrez comment personnaliser le menu latéral de gauche en tant qu'administrateur.

  • En haut, consultez et modifiez les propriétés principales de la fiche d'informations. Vous pouvez cliquer sur la photo de l'entreprise pour mettre à jour l'image de l'entreprise et la edit l'icône crayon pour modifier son nom.
Remarque : les images sont utilisées de façon interne pour identifier les contacts ou les entreprises dans votre compte HubSpot : vos contacts et vos entreprises ne peuvent pas voir les images de fiches d'informations. 
  • Dans l'angle supérieur droit du panneau, cliquez sur le menu déroulant Actions :
    • Suivre : cliquez pour suivre la fiche d'informations. Par défaut, vous suivez toutes les fiches d'informations que vous possédez. En suivant une fiche d'informations, vous recevrez des notifications sur les mises à jour apportées à la fiche d'informations.
    • Afficher toutes les propriétés : cliquez pour afficher toutes les propriétés de la fiche d'informations.
    • Afficher l'historique de la propriété : cliquez pour afficher l'historique des valeurs de la propriété de la fiche d'informations.
    • Rechercher dans Google : cliquez pour rechercher le nom de l'entreprise sur Google.
    • Fusionner : cliquez pour fusionner la fiche d'informations de l'entreprise avec une autre.
    • Supprimer : cliquez pour supprimer la fiche d'informations de l'entreprise. En savoir plus sur la suppression des entreprises.
  • Sous les propriétés principales, interagissez avec la fiche d'informations en cliquant sur les icônes respectives.

Activités sur la chronologie de votre entreprise

Le panneau du milieu affiche les activités liées à l'entreprise par ordre chronologique, avec la dernière activité en haut.

Si vous avez besoin de plus d'espace pour afficher la chronologie de la fiche d'informations, vous pouvez réduire le panneau de droite en cliquant sur la last dernière icône en haut du panneau, et développer le panneau en cliquant sur la first première icône.

Vous pouvez filtrer ces activités selon les modalités suivantes :

  • Cliquez sur les onglets en haut pour filtrer rapidement les activités.

  • Cliquez sur le menu déroulant Filtrer l'activité pour filtrer des activités plus spécifiques.
  • Cliquez sur les menus déroulants Tous les utilisateurs ou Toutes les équipes et sélectionnez un utilisateur ou une équipe pour filtrer les activités lui appartenant.

  • Pour rechercher une activité spécifique, cliquez sur l'icône de recherche search dans l'angle supérieur droit. Selon les conditions que vous saisissez, l'outil récupère les activités en recherchant les champs suivants dans la chronologie des activités :
    • Sujet de la tâche
    • Corps de tâche
    • Corps de la note
    • Corps de l'appel
    • Objet de l'e-mail
    • Corps du rendez-vous
  • Réaliser une action sur une activité individuelle dans la chronologie. Passez le curseur de la souris sur l'activité pour modifier l'association d'activités à d'autres fiches d'informations, modifier les détails de l'activité, afficher plus de détails ou supprimer l'activité.records-interact-with-a-logged-activity
  • En fonction de l'activité, vous pouvez effectuer d'autres actions, comme commenterjoindre une note et répondre à un fil d'e-mail.pin-note

Fiches d'informations associées et autres outils

Dans le panneau de droite, consultez les autres fiches d'informations et les autres outils associés à la fiche d'informations. Vous pouvez réorganiser les sections en les faisant glisser.

Fiches d'informations associées

Les associations de fiches d'informations sont affichées dans les sections de type fiche d'informations (ex : Contacts, Transactions, Tickets). En savoir plus sur les associations.

Pour associer votre fiche d'informations d'entreprise à une autre fiche d'informations :

  • Dans la section du type d'enregistrement voulue, cliquez sur Ajouter.
  • Vous pouvez créer une nouvelle fiche d'informations pour l'associer à l'entreprise ou associer une fiche d'informations existante à l'entreprise.
    • Pour créer une nouvelle fiche d'informations à laquelle associer l'entreprise, dans l'onglet Créer une nouvelle [fiche d'informations], renseignez les champs et cliquez sur Créer.
    • Pour associer une fiche d'informations existante, cliquez sur l'onglet Ajouter une [fiche d'informations] existante, recherchez la fiche d'informations et sélectionnez la case à cocher à côté de la fiche d'informations dans les résultats de recherche. Cliquez sur Enregistrer.

Entreprises en lien

Si vous travaillez avec un groupe, vous pouvez associer la fiche d'informations d'une entreprise avec ses sociétés parent ou enfant. Une fois cette option configurée, vous et d'autres utilisateurs pourrez consulter les entreprises en lien dans la fiche d'informations de l'entreprise.

Guide conversationnel

Cliquez sur un guide conversationnel pour afficher certaines questions ou étapes à suivre quand vous communiquez avec l'entreprise.

Pièces jointes

Vous pouvez joindre des fichiers à la fiche d'informations de l'entreprise. Vous pouvez également consulter les pièces jointes envoyées dans un e-mail enregistré à un contact associé à la fiche d'informations de l'entreprise.

Synchronisation de Salesforce

La section Synchronisation de Salesforce affiche si la fiche d'informations de l'entreprise se synchronise avec Salesforce via l'intégration HubSpot-Salesforce. Si l'entreprise ne se synchronise pas avec Salesforce ou si vous souhaitez que l'entreprise reste synchronisée dans la fiche Salesforce, cliquez sur Synchroniser maintenant.

Vue d'ensemble des comptes

Vous pouvez consulter sur un niveau élevé si la fiche d'informations de l'entreprise est un compte cible, le nombre de contacts associés à l'entreprise et les informations relatives à ses rôles d'acheteur, et le dernier engagement ainsi que le dernier contact avec la fiche d'informations de l'entreprise en fonction de ses propriétés d'entreprise par défaut.

Si vous disposez d'une licence utilisateur Hub Sales Pro ou Entreprise, cliquez sur Afficher les détails du compte pour voir les éléments suivants dans le volet de droite :

/fr/companies/work-with-your-company-records