Affichez et gérez les contacts dans Gmail avec l’extension HubSpot Sales pour Chrome

Utilisez l’extension HubSpot Sales pour Chrome pour consulter et mettre à jour les informations de contact du CRM directement dans Gmail. Depuis le panneau Sales Hub, vous pouvez chercher des contacts, consigner les activités commerciales, créer des tâches et associer des entreprises, des transactions et des tickets sans quitter votre boîte de réception.

Pour accéder aux informations de contact sur d’autres pages web, découvrez-en davantage sur l’utilisation de l’extension HubSpot Sales pour Chrome sur le web. 

Rechercher des contacts

Recherchez un contact CRM existant à partir du panneau HubSpot Sales dans Gmail.

1. Dans votre boîte de réception Gmail, dans le menu latéral de droite, cliquez sur le sprocket logo HubSpot.
   • Si le menu latéral de droite n’est pas disponible, cliquez sur Afficher le panneau latéral dans l’angle inférieur droit.

2. Dans le panneau HubSpot Sales , cliquez sur l’icône de search recherche.

3. Dans la barre de recherche, saisissez le nom ou l’adresse e-mail du contact.
4. Cliquez sur le contact concerné. Les informations du contact apparaîtront dans le panneau.

Afficher les contacts et consigner les activités commerciales

Depuis votre boîte de réception Gmail, consultez les coordonnées, modifiez les propriétés de contact et enregistrez les activités commerciales. 

1. Dans votre boîte de réception Gmail, dans le menu latéral de droite, cliquez sur le sprocket logo HubSpot.
2. Pour afficher un contact spécifique, recherchez-le ou ouvrez une conversation e-mail existante avec le contact.
3. Pour afficher la fiche d’informations d’un contact dans votre CRM, cliquez sur Ouvrir dans HubSpot. 

4. Pour afficher les détails du contact, développez la section À propos de ce contact .
5. Pour modifier une propriété, cliquez sur une propriété à modifier. Selon le type de propriété, modifiez la valeur :

• • Pour une propriété de texte ou de nombre, saisissez votre valeur dans la zone de texte.
  • Pour une énumération ou une propriété utilisateur, sélectionnez une valeur.
  • En bas, cliquez sur Enregistrer.

Créer ou enregistrer des activités commerciales 

En haut du panneau HubSpot Sales, sélectionnez l’activité que vous souhaitez créer ou enregistrer :

• Remarque : cliquez sur l’icône de note description pour créer une note.
• E-mail : cliquez sur l’icône E-mail email pour rédiger et envoyer un e-mail individuel.
• Appel : cliquez sur l’icône d’appel calling pour ouvrir l’outil d’appel et passer un appel.
• Tâche : cliquez sur l’icône de tasks tâche pour ouvrir l’éditeur de tâches et planifier une tâche.
• Rendez-vous : cliquez sur l’icône de meetings rendez-vous pour ouvrir le planificateur de rendez-vous et réserver un rendez-vous sur votre calendrier.
• Séquence : cliquez sur l’icône de séquence sequences pour inscrire le contact dans une séquence. L’inscription à une séquence nécessite un utilisateur Sales Hub ou Service Hub Pro ou Entreprise.
  
• Inscrire à l’agent : cliquez sur l’icône breezeSingleStar IA pour inscrire le contact dans l’agent de prospection (Sales Hub uniquement).

Associer des entreprises, des transactions ou des tickets 

À partir de Gmail, associez une entreprise, une transaction ou un ticket existant à un contact ou créez et associez une nouvelle fiche d’informations. La fiche d’informations associée apparaîtra sur le contact dans Gmail, sur la fiche d’informations d’informations d’un contact dans votre CRM et sur la page index de la fiche d’informations.

1. Dans votre boîte de réception Gmail, dans le menu latéral de droite, cliquez sur le sprocket logo HubSpot.
2. Pour afficher un contact spécifique, recherchez-le ou ouvrez une conversation e-mail existante avec le contact.
3. Faites défiler jusqu’à la section Entreprises, transactions ou tickets .
4. Cliquez pour développer la section et afficher les fiches d’informations existantes associées au contact.
   • Dans la section Transactions, les 10 premières transactions associées apparaissent.
5. Pour créer et associer une nouvelle fiche d’informations, cliquez sur Ajouter.
6. Dans l’onglet Créer nouveau, saisissez les valeurs de propriété dans le formulaire de création.
   • Pour contrôler les champs qui apparaissent dans un formulaire de création, découvrez-en davantage sur la personnalisation du formulaire de création pour chaque objet.
   • Pour appliquer un libellé d’association, définissez le libellé après la création de la fiche d’informations.
7. Cliquez sur Créer. Pour créer et associer une autre fiche d’informations, cliquez sur Créer et en ajouter une autre.

Pour associer une fiche d’informations existante :

1. Dans la section Objet, cliquez sur Ajoutez.
2. Cliquez sur l’onglet Ajouter existant.
3. Recherchez la fiche d’informations que vous souhaitez associer, puis sélectionnez la case à cocher à côté de son nom.
4. Cliquez sur Suivant.
5. Pour libeller l’association de fiches d’informations (Pro et Entreprise uniquement), cliquez sur + Ajouter un libellé d’association,puis sélectionnez les libellés qui décrivent la relation entre les fiches d’informations
6. Cliquez sur Enregistrer.

Créer des tâches

Créez une tâche associée au contact directement à partir de Gmail. La tâche apparaîtra également sur la page d’index des tâches et sur la fiche d’informations d’informations d’un contact dans le CRM.

1. Dans votre boîte de réception Gmail, dans le menu latéral de droite, cliquez sur le sprocket logo HubSpot.
2. Pour afficher un contact spécifique, recherchez-le ou ouvrez une conversation e-mail existante avec le contact.
3. Dans le panneau HubSpot Sales, cliquez pour développer la section Tâches.
4. Passez en revue les tâches existantes que vous avez créées ou qui vous ont été attribuées, puis cliquez sur Ajouter pour créer une tâche pour le contact.
5. Saisissez le nom de la tâche et sélectionnez une date d’échéance.
6. Cliquez sur Enregistrer.

Ajouter des destinataires d’e-mails en tant que nouveaux contacts

Ajoutez le destinataire d’un e-mail qui n’est pas déjà dans votre CRM en tant que nouveau contact directement depuis Gmail.

1. Dans votre boîte de réception Gmail, ouvrez l’outil de rédaction d’e-mails et ajoutez un destinataire. 
2. Dans le menu latéral de droite, cliquez sur l’icône du sprocket logo HubSpot.
3. Dans le volet HubSpot Sales , cliquez sur Ajouter à HubSpot.

Après avoir ajouté le destinataire en tant que contact, modifiez les propriétés du contact à partir du panneau latéral sans quitter Gmail.

Résoudre les problèmes d’affichage des contacts

Si un message d’erreur s’affiche systématiquement dans le menu latéral droit de Gmail lorsque vous consultez des contacts, vous devez peut-être modifier les paramètres de votre navigateur et de votre boîte de réception.

Commencez par configurer vos paramètres de cookies dans Chrome :

1. Dans le coin supérieur droit de votre navigateur Chrome, cliquez sur le menu Settings (trois points ou trois lignes horizontales), puis sélectionnez Settings.
2. Dans le menu latéral de gauche, cliquez sur Confidentialité et sécurité. 
3. Dans la section Confidentialité et sécurité, cliquez sur Site Paramètres. Dans les versions plus anciennes de Chrome, cette section est appelée Paramètres du contenu.
4. Cliquez sur Cookies tiers.
5. Assurez-vous que le paramètre Autoriser les cookies tiers est activé. Les modifications seront enregistrées automatiquement.
6. Si vous ne parvenez pas à activer l’option Autoriser les cookies tiers, cliquez sur Ajouter dans la section Autoriser et [*.]getsidekick.com, [*.]. hubspot.com, et [*.]hsappstatic.net les autoriser explicitement.
7. Enfin, actualisez Gmail.

Certains Labos de Gmail, comme le Volet d’aperçu, sont incompatibles avec l’extension HubSpot Sales pour Chrome en raison d’un format incohérent de leurs fonctionnalités en version bêta. En désactivant cette option, la barre latérale devrait pouvoir apparaître :

1. Ouvrez Gmail.
2. Cliquez sur l’icône d’engrenage, puis sélectionnez Voir tous les paramètres.
3. Cliquez sur l'onglet Labs .
4. Recherchez Preview Pane et désactivez la fonctionnalité.

Si vous rencontrez toujours des problèmes lors du chargement de vos contacts, désactivez tous les autres Labos Sales. Pour en savoir plus sur le dépannage de l'extension HubSpot Sales Chrome .