Comment créer des propriétés de contact et d'entreprise

Dernière mise à jour: March 2, 2018

Disponible avec :

Produit: HubSpot Marketing & Sales
Abonnement: Basique, Pro et Entreprise

L'outil Contacts de HubSpot est une base de données puissante qui centralise toutes les informations relatives aux personnes qui interagissent avec votre entreprise. Cet outil fournit plusieurs propriétés de contact standards, mais vous avez également la possibilité d'en créer qui soient spécifiques à vos besoins. Vous pouvez créer jusqu'à 1 000 propriétés de contact personnalisées dans votre compte. 

Les propriétés personnalisées que vous créez contiennent les réponses aux questions diverses que vous devriez poser aux leads et aux clients afin de déterminer comment satisfaire au mieux leurs exigences. Vous pouvez non seulement stocker un large éventail d'informations dans les propriétés de contact, mais vous disposez également de différentes options pour les obtenir.  

À quoi servent les propriétés de contact et d'entreprise ?

  • À segmenter les leads en fonction des propriétés de contact personnalisées dans l'outil Listes.
  • À capturer des informations dans ces propriétés grâce aux formulaires HubSpot
  • À personnaliser les e-mails que vous envoyez aux contacts via des jetons de personnalisation afin d'optimiser la pertinence de vos messages
  • À personnaliser l'expérience des visiteurs de votre site HubSpot à l'aide de jetons de personnalisation et de contenu intelligent
  • À créer des règles de qualification des leads afin d'augmenter ou de diminuer leur score en fonction de la valeur des propriétés de contact
  • À déclencher un workflow pour inscrire les contacts associés à une propriété spécifique à une série d'actions de marketing automation
  • À créer des rapports de contacts basés sur ces propriétés (pour les utilisateurs de compte HubSpot Entreprise uniquement)

1. Accéder à l'outil Paramètres des contacts

Connectez-vous à votre compte HubSpot Marketing et accédez à l'outil Paramètres des contacts dans le menu déroulant Contacts.
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Si vous disposez d'un compte HubSpot Sales, cliquez sur Paramètres puis sur Contacts et entreprises. Dans la section Contacts, cliquez sur le bouton Gérer situé à droite de l'option Modifiez vos propriétés de contact ou ajoutez-en de nouvelles.

2. Créer une propriété

Vous êtes alors redirigé vers la page Propriétés du contact. Cliquez sur le bouton Créer une propriété pour commencer à créer une propriété de contact.

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Ajouter une propriété d'entreprise

Si vous souhaitez ajouter une propriété d'entreprise au lieu d'une propriété de contact, cliquez sur Propriétés de l'entreprise dans le volet de gauche, puis cliquez sur Créer une propriété.

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3. Saisir les informations relatives à la propriété de contact

Indiquez les informations requises dans l'écran Nouvelle propriété qui s'affiche.

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Pour commencer, remplissez les champs suivants :

Libellé

Le libellé décrit brièvement la propriété qui s'affichera en interne sur le profil des contacts correspondants.

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Il s'agit également du libellé externe qui désigne le champ d'une propriété dans un formulaire HubSpot. Vous pouvez toutefois le modifier via l'option Libellé lors de la mise à jour d'un champ de formulaire, sans changer le libellé de la propriété de contact.

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Nom interne

Le nom interne est l'identifiant d'API de la propriété. Il est unique et ne peut pas être modifié après sa création. Il est déterminé automatiquement en fonction du libellé d'origine que vous avez défini pour une propriété de contact.  Si la propriété personnalisée est créée par le connecteur Salesforce, HubSpot ajoute automatiquement « __c » à la fin du nom de la propriété HubSpot (les noms de champs personnalisés Salesforce utilisent également cette convention d'appellation).  

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Description

La description correspond à une brève explication de la propriété et est uniquement destinée à un usage interne.  Elle est visible si vous cliquez sur l'icône d'information (i) située à côté de la propriété d'un contact sur la page de présentation des contacts.

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Groupe

Pour que votre base de données reste bien organisée, les propriétés de contact sont toutes stockées dans des groupes. Les groupes de propriétés de contact par défaut sont : Informations sur le contact, Informations sur l'entreprise, Informations sur les réseaux sociaux, Informations sur les e-mails, Historique des analytics web et Informations sur la conversion. Pour créer un nouveau groupe, cliquez sur le bouton Créer un groupe de propriétés situé au sommet de la page Propriétés du contact.

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Une fois que vous donnez un nom au groupe de propriétés et que vous cliquez sur Créer, vous pouvez y ajouter d'autres propriétés de contact. 

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Type de champ

Le type de champ des propriétés de contact varie en fonction du type d'informations qu'elles stockent.

  • Texte à une ligne : les propriétés de type Texte à une ligne contiennent une chaîne de caractères alphanumériques, telle qu'un mot, une expression ou une phrase.
  • Texte à plusieurs lignes : les propriétés de type Texte à plusieurs lignes contiennent plusieurs chaînes de caractères alphanumériques, telles qu'un paragraphe ou une liste.
  • Menu déroulant : les menus déroulants offrent plusieurs options spécifiques parmi lesquelles l'internaute ne peut en sélectionner qu'une.
  • Case d'option (sélection d'une option unique) : les cases d'option fonctionnent comme les menus déroulants, mais se présentent différemment dans les formulaires. Elles incluent également plusieurs options parmi lesquelles l'internaute ne peut en sélectionner qu'une.
  • Cases à cocher (sélection de plusieurs options) : les cases à cocher offrent plusieurs options spécifiques généralement liées entre elles. Ce type de champ est notamment utilisé lorsqu'un formulaire vous demande de cocher toutes les propositions applicables.
  • Case à cocher Activé/Désactivé unique : les cases à cocher on/off offrent uniquement deux options : on ou off. Elles sont généralement utilisées lorsque vous bénéficiez d'une intégration Salesforce et que avez besoin d'un champ activé ou désactivé.
  • Champ numérique : les champs numériques contiennent des chaînes de nombres sous forme décimale ou de notation scientifique.
  • Chargement de fichier : les champs de chargement de fichier permettent aux internautes d'importer des fichiers et vous fournissent un lien une fois le formulaire soumis. Ce lien est disponible sur la fiche d'informations des contacts concernés. 
  • Sélecteur de dates : les champs de sélection de date permettent aux internautes de saisir une date spécifique dans un format standard qui peut être segmenté.

Utiliser dans les formulaires ?

Toutes les propriétés que vous créez ne sont pas toujours destinées à apparaître dans les formulaires HubSpot, ce qui est, par exemple, le cas des propriétés internes. Si vous souhaitez ajouter une propriété de contact comme champ de formulaire, définissez l'option Utiliser dans les formulaires ? sur Oui.

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Cette propriété s'affichera ensuite dans l'onglet Champs de l'outil de création de formulaires.

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Certains types de champs, tels que les menus déroulants, les cases à cocher et les cases d'option, vous demandent d'ajouter les différentes options que les internautes pourront choisir sur le formulaire. Cliquez sur Modifier les options pour modifier les options de menu accessibles aux internautes. Définissez un libellé pour chaque option possible. Ce libellé apparaîtra comme option sur les formulaires qui utilisent cette propriété, ainsi que dans les outils HubSpot. Nous vous conseillons également de spécifier une valeur interne à des fins d'intégration. 

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La valeur interne désigne cette propriété dans l'API Contacts de HubSpot. Vous pouvez, par exemple, y indiquer le code d'un produit spécifique pour faire référence à la réponse d'un utilisateur. Elle peut également être transmise à un système externe. Cela est particulièrement utile si vous devez respecter un format spécifique pour qu'une intégration d'API puisse interpréter cette valeur correctement.

Vous pouvez également créer des options de propriété qui n'apparaissent pas sur les formulaires. Pour ce faire, cliquez sur l'icône d'œil afin de désactiver l'affichage de la propriété sur le formulaire.

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4. Enregistrer la propriété

Une fois que vous avez saisi toutes les informations relatives à la nouvelle propriété de contact, cliquez sur le bouton Enregistrer la propriété pour terminer sa création ou sa modification.

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