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Contacts

Dédupliquer des contacts, des entreprises, des transactions, des tickets et des produits

Dernière mise à jour: octobre 31, 2019

HubSpot propose plusieurs méthodes pour dédupliquer automatiquement vos fiches d'information de contact, d'entreprise, de transaction, de ticket et de produits. Si vous êtes utilisateur d'un compte Pro ou Entreprise, vous pouvez également utiliser l'outil de gestion des doublons pour dédupliquer les contacts et les entreprises.

Déduplication dans HubSpot

Il existe plusieurs façons pour dédupliquer automatiquement les objets afin de nettoyer votre compte dans HubSpot.

Dédupliquer des contacts par jeton d'utilisateur

Lorsqu'un nouveau contact est ajouté à HubSpot via une soumission de formulaire, HubSpot examine tout d'abord le jeton d'utilisateur de ce contact pour déterminer s'il doit être fusionné avec un contact existant. Le jeton d'utilisateur est le cookie hubspotutk que HubSpot stocke dans le navigateur d'un visiteur lorsque celui-ci consulte une page qui comporte le code de suivi HubSpot.

Remarque : si vous avez activé la fonctionnalité RGPD dans votre compte, un utilisateur doit accepter la bannière de votre politique de confidentialité pour que ce cookie soit associé à sa fiche d'informations.

Si un visiteur soumet un formulaire via un navigateur web et si un autre visiteur soumet un formulaire via le même navigateur ou le même ordinateur, ces contacts seront fusionnés. Les informations de la seconde soumission de formulaire écraseront les informations fournies par la première soumission, car elles auront le même cookie stocké dans leur navigateur. Cela se produit uniquement si l'adresse e-mail de la seconde soumission n'existe pas encore en tant que contact dans HubSpot.

Vous pouvez désactiver le suivi des cookies sur votre formulaire si vous souhaitez que chaque soumission de formulaire provenant du même navigateur crée un nouveau contact. Cela peut être utile dans des cas spécifiques, tels que l'utilisation d'un même appareil pour enregistrer les coordonnées lors d'un salon professionnel.

Dédupliquer les contacts par adresse e-mail

Lorsqu'un nouveau contact est ajouté par import, soumission de formulaire ou API, HubSpot recherche une valeur correspondante dans la propriété E-mail. Si un contact existe avec la même adresse e-mail que celui qui est ajouté dans votre compte, les nouvelles informations relatives au contact seront ajoutées à la fiche d'informations existante.

Par exemple, si vous importez une liste de contacts qui contient des adresses e-mail déjà associées à des contacts existants dans votre compte, les informations importées seront ajoutées à la fiche d'informations existante.

Dédupliquer les entreprises par domaine d'entreprise

Lorsqu'une nouvelle entreprise est ajoutée par import, HubSpot examine la valeur de la propriété Nom de domaine de l'entreprise pour dédupliquer les entreprises. Si une entreprise ayant le même nom de domaine existe déjà dans votre compte, les nouvelles informations seront ajoutées à la fiche d'informations existante.

Si cette propriété n'est pas incluse dans votre import, chaque ligne de votre fichier d'import sera importée en tant que nouvelle fiche d'informations.

Remarque : les entreprises ajoutées par l'intermédiaire d'API ne seront pas dédupliquées par la propriété Nom de domaine de l'entreprise.

Dédupliquer des contacts, des entreprises, des transactions, des tickets ou des produits par ID d'objet

Lorsqu'un contact, une entreprise, une transaction, un ticket ou un produit sont ajoutés par import, il est possible d'utiliser un ID d'objet unique pour associer ces fiches d'informations avec les fiches existantes dans HubSpot. Cet ID d'objet peut être utilisé pour dédupliquer les enregistrements pendant l'import ou pour rechercher une fiche d'informations spécifique dans HubSpot.

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Pour obtenir l'ID du contact, de l'entreprise, de la transaction, du ticket ou du produit, vous devez tout d'abord exporter les fiches d'informations. Lorsque vous recevez le fichier d'exportation, l'ID de la fiche d'informations correspondante figure dans la colonne 1.

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Inclure la colonne d'ID du contact, de la société, de la transaction, du ticket ou du produit dans le fichier lorsque vous importez des fiches dans HubSpot.Lors de l'import, cochez la case Mettre à jour les [fiches] existantes en utilisant « l'ID d'objet » exporté depuis HubSpot lorsque vous choisissez votre fichier.

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Remarque : si vous incluez la colonne d'ID d'objet dans le fichier, toutes les lignes n'ayant pas de valeur pour l'ID de fiche ne seront pas importées lors de l'import. Les contacts importés avec l'ID de Contact ne mettent pas à jour la propriété d'e-mail. Les entreprises importées avec l'ID d'entreprise ne mettent pas à jour la propriété Nom de domaine.

Dédupliquer des contacts et des entreprises avec l'outil de gestion des doublons de HubSpot (Pro et Entreprise uniquement)

Les utilisateurs disposant d'autorisations d'administrateur et de l'accès aux modifications des contacts et des entreprises peuvent dédupliquer les contacts et les entreprises dans leur compte en utilisant l'outil de gestion des doublons. L'outil de gestion des doublons identifie les doublons en comparant le nom, l'adresse e-mail, le pays de l'adresse IP, le numéro de téléphone, le code postal et le nom de l'entreprise de deux fiches d'informations. HubSpot affiche jusqu'à 2 000 doublons les plus probables et actualise ces résultats toutes les semaines. 

Vous serez redirigé vers une liste de contacts ou d'entreprises en doublon que vous pourrez consulter. Vous pouvez choisir de fusionner deux fiches d'informations dupliquées ou de rejeter la paire s'il ne s'agit pas de la même fiche d'information.

Remarque : si HubSpot affiche une entreprise parent en tant que doublon d'une entreprise enfant, vous ne pourrez pas vérifier ni refuser cette paire en tant que doublon. Vous devez supprimer la relation parent-enfant avant de pouvoir les fusionner. 

  • Pour fusionner deux contacts ou entreprises dupliqués :
    • Cliquez sur Analyser à côté d'une paire de contacts ou d'entreprises.review-duplicate-record
    • Dans la boîte de dialogue, sélectionnez le contact ou l'entreprise que vous souhaitez conserver, puis cliquez sur Fusionner. En savoir plus sur la fusion des contacts ou des entreprises dans HubSpot.
  • Si les deux fiches d'informations ne sont pas dupliquées, cliquez sur Rejeter.

Remarque : fusionner deux doublons peut déclencher un workflow si les propriétés qui viennent d'être mises à jour correspondent à l'un des déclencheurs de workflow.