Créez des types personnalisés pour les appels et les rendez-vous afin de mieux comprendre l'utilisation du temps par votre équipe.
- Activer et créer des types d'appels et de rendez-vous
- Sélectionner un type d'appel ou de rendez-vous sur un contact, une entreprise ou une transaction
- Définir un type de rendez-vous pour les liens de rendez-vous
- Faire des rapports sur les types d'appels et de rendez-vous
Activer et créer des types d'appels et de rendez-vous
- Depuis votre compte HubSpot, accédez à l'icône Paramètres dans l'angle supérieur droit.
- Dans le menu latéral de gauche, cliquez sur le menu déroulant Sales et sélectionnez Types d'appels et de rendez-vous.
- Cliquez pour activer l'option Activer et personnaliser les types d'appels et de rendez-vous pour votre équipe.
- Cliquez sur un type existant pour le modifier ou sur l'icône Corbeille pour le supprimer.
- Cliquez sur Ajouter un autre type pour ajouter un nouveau type d'appel ou de rendez-vous.
- En bas à gauche, cliquez sur Enregistrer.
Sélectionner un type d'appel ou de rendez-vous sur un contact, une entreprise ou une transaction
- Après avoir appelé un contact depuis HubSpot, cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un type d'appel pour sélectionner le type d'appel.
- Lorsque vous connectez manuellement une activité, cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un type d'appel pour sélectionner un type d'appel lorsque vous connectez un appel, et cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un type de rendez-vous pour sélectionner un type de rendez-vous lorsque vous connectez un rendez-vous.
- Lorsque vous planifiez un rendez-vous avec un contact, cliquez sur le menu déroulant Sélectionner le type de rendez-vous pour sélectionner le type de rendez-vous.
Définir un type de rendez-vous pour les liens de rendez-vous
Pour spécifier un type de rendez-vous pour un lien de prise de rendez-vous :
- Depuis votre compte HubSpot, accédez à Ventes > Réunions.
- Passez le curseur sur le lien de rendez-vous et cliquez sur Modifier ou créez un nouveau lien de rendez-vous en cliquant sur Créer un lien de rendez-vous.
- Sur l'écran Détails, cliquez sur le menu déroulant Type de rendez-vous et sélectionnez un type de rendez-vous.
Faire des rapports sur les types d'appels et de rendez-vous
HubSpot offre quelques rapports par défaut pour les types d'appels et de rendez-vous, tels que Nombre total d'appels et de réunions (par type), et Classement des appels et des réunions (par type), qui peuvent être ajoutés à votre tableau de bord.
Si vous disposez d'un abonnement Pro ou Entreprise ou du module complémentaire de rapport, vous pouvez créer un rapport personnalisé sur les types d'appels et de rendez-vous en sélectionnant la case Activités lorsque vous êtes invité à choisir les données. Une fois cette opération effectuée, vous pouvez sélectionner Type d'appel et de rendez-vous comme filtre.
