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Modifier les propriétés

Dernière mise à jour: octobre 31, 2019

Vous pouvez modifier les propriétés personnalisées existantes et certaines propriétés par défaut de HubSpot. Dans d'autres cas, lorsqu'une propriété par défaut ne peut être personnalisée, les options de modification spécifiques seront grisées. Pour modifier une propriété :

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à l'icône Paramètres settings dans l'angle supérieur droit.
  • Dans le panneau latéral de gauche, cliquez sur Propriétés.
  • Cliquez sur l'onglet Propriétés du contact, Propriétés de l'entreprise, Propriétés de la transaction ou Propriétés du ticket pour accéder à la propriété correspondante à modifier.

  • Cliquez sur le nom de la propriété à modifier.
  • Modifiez la propriété :
    • Libellé : saisissez le nom de la propriété qui s'affichera pour vos utilisateurs.
    • Description : saisissez la description de la propriété.
    • Groupe : cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner le groupe de la propriété.
    • Type de champ : cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner son type de champ.
Remarque :
  • Modifier une propriété existante avec un type de champ différent peut invalider les valeurs actuellement stockées dans la propriété. Nous vous recommandons d'exporter toutes les informations avant de modifier la propriété.
  • Le type de champ d'une propriété ne peut pas être modifié pour Score, Calculé, Date ou Multiligne. Les propriétés Score, Calculé, Date ou Multiligne ne peuvent pas être modifiées pour un autre type de champ.
    • Ajouter à la recherche : sélectionnez pour permettre la recherche des valeurs de propriétés. Cette option est uniquement disponible pour les propriétés disposant du type de champ Texte sur une seule ligne.
    • Afficher dans les formulaires : sélectionnez pour autoriser l'utilisation de la propriété comme champ dans vos formulaires.
    • Options [Type de propriété] : cette section est disponible pour les types de propriétés comportant des options telles que le menu déroulant et le bouton radio.
      • Cliquez sur le libellé et la valeur d'intervalle d'une option, puis saisissez la valeur mise à jour.
        • Libellé : texte s'affichant lorsque la propriété est utilisée dans votre compte HubSpot dans les formulaires ainsi que dans les fiches d'informations et lorsqu'elle est utilisée comme jeton de personnalisation.
        • Valeur interne : valeur utilisée par les outils HubSpot et d'autres intégrations installées dans HubSpot pour référencer l'option. Il n'est pas recommandé de modifier cette valeur car elle peut affecter les fonctionnalités référençant l'option (par exemple : listes, workflows et rapports).
      • Cliquez pour activer l'option Afficher dans les formulaires afin d'autoriser l'affichage de l'option lorsque la propriété est utilisée comme un champ dans un formulaire.
      • Cochez la case d'une option et cliquez sur Supprimer dans l'en-tête pour supprimer l'option.
      • Cochez les cases de deux options ou plus et cliquez sur Fusionner dans l'en-tête pour fusionner les options.
      • Cliquez sur add Ajouter une option pour ajouter une option à la propriété.
      • Cliquez sur listView Charger les options pour ajouter plusieurs options à la propriété. Vous pouvez sélectionner un ensemble d'options préexistantes fournies par HubSpot dans le menu déroulant, coller vos options ou copier celles d'une autre propriété.
    • Pour supprimer complètement la propriété, cliquez sur Supprimer dans le coin supérieur droit. Si le bouton Supprimer est grisé, la propriété est actuellement utilisée dans d'autres outils HubSpot et ne peut être supprimée qu'après avoir été supprimée de ces outils.

Remarque : pour restaurer une propriété personnalisée supprimée, créez une nouvelle propriété personnalisée avec le même nom interne, le même type de champ et les mêmes options, le cas échéant, que la propriété supprimée.

  • Cliquez sur Enregistrer.