Afficher et modifier des fiches d'informations individuelles

Vue d'ensemble des fiches d'informations

Le panneau central présente également une vue d'ensemble des informations relatives à la fiche d'informations, notamment les propriétés importantes, les activités récentes et les associations.

Pour accéder à la vue d'ensemble des fiches d'informations, dans la colonne du milieu, cliquez sur l'onglet Vue d'ensemble. La première fois que vous consultez un enregistrement, vous accédez par défaut à l'onglet Vue d'ensemble. Vous êtes ensuite redirigé vers l'onglet que vous avez visité le plus récemment, soit Activités, soit Vue d'ensemble.

En savoir plus sur la façon de personnaliser la colonne centrale des enregistrements pour chaque objet.

Fiches d'informations et pièces jointes associées

Dans le menu latéral de droite d'une fiche d'informations, vous pouvez consulter les aperçus des fiches d'informations et des pièces jointes associées à cette fiche d'informations. Vous pouvez réorganiser les sections en les faisant glisser, ou réduire une section en cliquant sur la flèche Bas down. 

Fiches d'informations associées

Les associations de fiches d'informations sont affichées sous forme de cartes d'aperçu dans les sections de fiche d'informations (ex : Entreprises, Transactions, Tickets). Si votre compte dispose d'un abonnement Starter, Professional, ou Entreprise, vous pouvez personnaliser les propriétés qui apparaissent dans les cartes de prévisualisation des associations. En savoir plus sur associer des enregistrements.

• Pour consulter toutes les associations de la fiche d'informations pour un objet spécifique, dans la section de l'objet concerné, cliquez sur Afficher [X] [objets]. Vous accéderez à une page d'index qui répertorie toutes les fiches d'informations associées à cet objet.

• Pour associer votre fiche d'informations à une autre, dans la section concernée, cliquez sur Ajouter.

• Vous pouvez créer une nouvelle fiche d'informations à associer à la fiche d'informations, ou associer une fiche d'informations existante.
  • Pour créer une nouvelle fiche d'informations à laquelle associer la fiche d'informations, dans l'onglet Créer une nouvelle [fiche d'informations], renseignez les champs et cliquez sur Créer.
  • Pour associer une fiche d'informations existante, cliquez sur l'onglet Ajouter une [fiche d'informations] existante, recherchez la fiche d'informations et sélectionnez la case à cocher à côté de la fiche d'informations dans les résultats de recherche. Cliquez sur Enregistrer.

Pièces jointes

Vous pouvez joindre des fichiers à l'enregistrement. Vous pouvez également consulter les pièces jointes envoyées au contact dans un e-mail consigné.

Outils supplémentaires

Dans le menu latéral de droite d'une fiche d'informations, vous pouvez également consulter et interagir avec les outils supplémentaires associés à votre fiche d'informations. Vous pouvez réorganiser les sections des outils en les faisant glisser, ou réduire une section en cliquant sur la flèche Bas down.

Les outils contenus dans le menu latéral de droite varient selon les objets que vous utilisez, qui sont spécifiés pour chaque outil de la liste ci-dessous.

Vue d'ensemble des comptes

La vue d'ensemble du compte apparaît dans le menu latéral de droite des fiches d'informations d'entreprises et affiche un récapitulatif détaillé de l'entreprise. La vue d'ensemble indique si l'entreprise est un compte cible, le nombre de contacts associés à l'entreprise, des informations sur leurs rôles d'acheteur, ainsi que le dernier engagement et le dernier contact avec l'enregistrement de l'entreprise sur la base de ses propriétés d'entreprise par défaut.

Si vous avez un Sales Hub Professional ou Entreprise siège, cliquez sur View account details pour voir ce qui suit dans le panneau de droite :

• Activités associées à l'entreprise
• Contacts associés à l'entreprise
• Les parties prenantes internes, c'est-à-dire tous les utilisateurs de HubSpot qui ont créé ou participé à des activités associées à l'entreprise
• Traitements associés à l'entreprise
• Suivi des pages vues sur votre site à partir des contacts associés à l'entreprise.

Rapports d'attribution (Marketing Hub ou CMS Hub Pro et Entreprise uniquement)

Les rapports d'attribution apparaissent dans le menu latéral de droite des fiches d'informations de contacts et de transactions. La section Attribution vous permet de consulter les rapports d'attribution existants ou de créer des rapports d'attribution multi-touch. Sur les enregistrements de contact , si vous avez créé un contact multi-touch créer un rapport d'attribution, vous pouvez afficher un rapport des interactions du contact avec votre entreprise en fonction de la date de création des contacts.

• Pour modifier le modèle d'attribution affiché dans le rapport, cliquez sur le menu déroulant Modèle d'attribution et sélectionnez le type de modèle que vous souhaitez afficher.
• Dans les fiches d'informations de transactions, cliquez pour afficher un rapport du contenu ou des interactions lié(es) à l'activité du contact associée à la transaction. 
• Cliquez sur Afficher toutes les interactions pour afficher les détails de toutes les interactions associées au contact.
• Cliquez sur Ouvrir le générateur de rapports d'attribution pour consulter et modifier directement le rapport dans le générateur de rapports.

Conversations

Les conversations apparaissent dans la barre latérale droite des enregistrements de ticket , si le ticket est associé à un fil de discussion dans la boîte de réception des conversations . Pour accéder directement à la conversation dans la boîte de réception, cliquez sur le nom de la conversation. La conversation s'ouvrira dans un autre onglet de navigateur où vous pourrez consulter le fil ou effectuer un suivi si nécessaire.

En savoir plus sur travailler avec des tickets dans votre boîte de réception.

Lignes de transaction

Les lignes de produits apparaissent dans le menu latéral de droite des fiches d'informations de transactions. Vous pouvez associer les articles , de la bibliothèque de produits ou nouvellement créés, à la transaction. Cela aide les utilisateurs à comprendre ce qui est vendu dans la transaction et le montant.

• Si aucune ligne de transaction n'est associée à la fiche d'informations de la transaction, cliquez sur Ajouter des lignes de transaction. Si des produits existants sont associés à la fiche d'informations de la transaction, mais que vous souhaitez les modifier, cliquez sur Modifier des lignes de transaction.
• Pour associer des produits déjà créés dans la bibliothèque de produits, cliquez sur Ajouter depuis la bibliothèque. 
• Pour associer un nouveau produit, cliquez sur Créer une ligne de transaction, saisissez les détails dans le panneau de droite et cliquez sur Enregistrer.
• Saisissez la quantité pour chaque produit associé.
• Cliquez sur Enregistrer.

En savoir plus sur l'utilisation des produits et des articles .

Abonnements aux listes et aux workflows

Les abonnements aux listes et aux workflows apparaissent dans le menu latéral de droite des fiches d'informations de contacts. Les sections List memberships et Workflow memberships (Pro et Entreprise uniquement) de l'enregistrement affichent le nombre de listes et de workflows auxquels le contact participe.

• Cliquez sur Gérer les abonnements aux listes pour afficher toutes les listes dont le contact fait partie. Dans la page List memberships, vous pouvez gérer leur inscription à tout contenu privé.
• Cliquez sur Gérer les abonnements aux workflows pour afficher tous les workflows auxquels le contact a été inscrit et est inscrit. Sur la page Inscriptions au workflow, vous pouvez inscrire le contact dans un workflow (Pro et Entreprise uniquement).

Guides conversationnels (Sales Hub ou Service Hub Pro et Entreprise uniquement)

Les guides conversationnels s'affichent dans le menu latéral de droite de toutes les fiches d'informations des comptes Sales Hub ou Service Hub Pro et Entreprise. Lorsque vous interagissez avec une fiche d'informations, vous pouvez cliquer sur un guide conversationnel pour afficher certaines questions ou étapes obligatoires pour guider la conversation.

Devis

Les devis s'affichent dans le menu latéral de droite des fiches d'informations de transactions. Lorsqu'une vente est conclue, vous pouvez créer un document de devis que vous pouvez envoyer aux contacts associés à la transaction. Pour créer un devis avec des détails sur les lignes de transaction de la fiche d'informations, cliquez sur Créer un devis dans la fiche d'informations de transaction.

Synchronisation Salesforce (Pro et Entreprise uniquement)

La section Synchronisation Salesforce s'affiche sur toutes les fiches d'informations des comptes Pro et Entreprise si la fiche d'informations est synchronisée avec Salesforce via l'intégration HubSpot-Salesforce. Si la fiche d'informations ne se synchronise pas avec Salesforce ou si vous souhaitez qu'elle reste synchronisée dans la fiche Salesforce, cliquez sur Synchroniser maintenant.