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Contacts

Utiliser les phases du cycle de vie

Dernière mise à jour: novembre 18, 2021

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Catégorisez vos contacts et entreprises en fonction de leur emplacement dans vos processus marketing et commerciaux. L'utilisation de la propriété Phase du cycle de vie permet à votre équipe de déterminer où se trouve un contact ou une entreprise spécifique dans vos processus et de mieux comprendre comment les leads sont transférés entre le marketing et les ventes.

Phases du cycle de vie

Les phases du cycle de vie sont généralement utilisées pour suivre la progression des contacts ou des entreprises dans votre processus de vente. La propriété par défaut Phase du cycle de vie contient, dans l'ordre séquentiel, les phases suivantes :

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  • Abonné : un contact qui s'est abonné afin d'en savoir plus à votre égard en s'inscrivant à votre blog ou à votre newsletter. Cette phase est automatiquement définie par HubSpot lorsqu'un contact se convertit en client sur un formulaire d'abonnement à votre blog ou est créé manuellement sur la page index des contacts, ou dans la barre latérale des profils de contacts de l'extension HubSpot Sales pour Chrome, Office 365 ou Outlook.
  • Lead : un contact ou une entreprise qui a été converti(e) sur votre site web ou via d'autres interactions avec votre organisation au-delà d'un abonnement. Cette phase est définie automatiquement par HubSpot lorsqu'un contact se convertit en client sur un formulaire générateur de leads ou est synchronisé avec HubSpot depuis Salesforce
  • Lead qualifié par le marketing : un contact ou une entreprise que votre équipe marketing a qualifié(e) pour l'équipe commerciale.
  • Lead qualifié par l'équipe commerciale : un contact ou une entreprise que votre équipe commerciale a qualifié(e) comme client potentiel.
  • Opportunité : un contact ou une entreprise associé(e) à une transaction (s'il/elle est impliqué(e) dans une transaction potentielle avec votre organisation, par exemple). Si vous avez choisi Synchroniser les phases du cycle de vie dans vos paramètres, cela est automatiquement défini par HubSpot lorsqu'un contact ou une entreprise est associé(e) à une transaction ouverte.
  • Client : un contact ou une entreprise avec au moins une transaction conclue. Si vous avez choisi Synchroniser les phases du cycle de vie dans vos paramètres, cela est automatiquement défini par HubSpot lorsqu'une transaction associée au contact ou à l'entreprise est définie sur Fermée gagnée.
  • Client promoteur : un client qui a soutenu votre organisation.
  • Autre : un contact ou une entreprise qui ne correspond à aucune des phases ci-dessus.

Certaines phases du cycle de vie étant mises à jour automatiquement par HubSpot, les options de la propriété ne peuvent pas être modifiées. Si vos contacts ont un cycle de vie différent, découvrez comment créer une propriété personnalisée de cycle de vie.

Mettre à jour la phase du cycle de vie d'une fiche d'informations

La phase par défaut du cycle de vie d'un nouveau contact ou d'une nouvelle entreprise est déterminée par la manière dont il/elle a été créé(e). Cependant, vous pouvez mettre à jour manuellement la propriété Phase du cycle de vie ou configurer vos propres critères automatiquement. Pour mettre à jour la propriété Phase du cycle de vie, vous pouvez procéder comme suit :

Vous pouvez voir la source d'une mise à jour dans l'historique de la propriété Phase du cycle de vie.

Remarque :

  • Les imports, les formulaires et l'action Définir une valeur de propriété dans un chatflow ou un workflow ne peuvent définir la propriété par défaut Phase du cycle de vie d'une fiche d'informations que sur une phase du cycle de vie ultérieure de l'entonnoir. Pour rétrograder la phase du cycle de vie via des workflows, vous devrez d'abord utiliser l'action Effacer une valeur de propriété
  • Si vous définissez manuellement une phase du cycle de vie à une valeur moindre, la propriété Devenu(e) un(e) [phase du cycle de vie] le correspondant à la valeur supérieure est effacée.

Surveiller les phases du cycle de vie

La propriété Phase du cycle de vie peut être utilisée pour segmenter vos fiches d'information lors de la création d'une liste ou d'une vue enregistrée. Vous pouvez également utiliser les rapports de votre compte HubSpot pour localiser les contacts dans vos processus et analyser leur passage d'une phase du cycle de vie à une autre. Les utilisateurs disposant d'autorisations de reporting sur un compte Pro ou Entreprise peuvent créer des rapports d'entonnoir personnalisés.

Statut du lead

La propriété Statut du lead décrit les sous-étapes d'une phase du cycle de vie de prospect qualifié pour la venteLes options par défaut du Statut du lead sont :
  • Nouveau
  • Ouvert
  • En cours
  • Ouvrir une transaction
  • Non qualifié
  • Tentative de contact
  • Connecté
  • Mauvais timing
Découvrez-en davantage sur l'utilisation des différents statuts de lead pour gérer votre processus de vente. Vous pouvez également personnaliser cette propriété ou utiliser cette propriété avec des workflows pour automatiser le suivi et le reporting des leads.