Créer des transactions

Utilisez les transactions dans HubSpot pour suivre les revenus potentiels obtenus par le biais de votre processus commercial. Vous pouvez associer les transactions à d'autres fiches d'informations, tels que des contacts et des entreprises impliqués dans la transaction. Une fois les enregistrements associés à une transaction, HubSpot peut associer les activités pertinentes à l'enregistrement de la transaction.

Pour personnaliser la création des transactions, découvrez comment définir les propriétés qui apparaissent lorsque les utilisateurs créent des transactions ou comment définir une date de fermeture par défaut pour les transactions nouvellement créées.

Créer une transaction depuis la page index des transactions

Pour créer manuellement une transaction :

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Vente > Transactions.
• Cliquez sur Créer une transaction dans l'angle supérieur droit.
• Dans le panneau de droite, saisissez les détails de la transaction.

• Dans la section Associer la transaction avec, recherchez et sélectionnez les fiches d'informations ou lignes de produit à associer à la transaction.

• Cliquez sur Créer une transaction. Si vous souhaitez créer une autre transaction, cliquez sur Créer et ajouter une autre.

Créer une transaction sur une fiche d'informations

Pour créer une transaction à partir d'une fiche d'informations que vous voulez associer à la transaction :

• Dans le panneau de droite de la fiche d'informations, dans la section Transactions, cliquez sur + Ajouter.

• Saisissez les détails de votre nouvelle transaction dans l'onglet Associez un nouveau. Par défaut, la transaction sera associée à l'enregistrement. 
• Une fois que vous avez terminé, cliquez sur Créer ou Créez et ajoutez un autre pour ajouter une nouvelle transaction.

Créer une transaction depuis votre boîte de réception Gmail ou Outlook

Une fois que vous avez installé l'extension HubSpot Sales pour Chrome, le complément pour Office 365 ou le complément de bureau pour Outlook, vous pouvez créer des transactions pour vos contacts depuis votre boîte de réception. Découvrez comment créer des transactions à l'aide des profils de contacts dans Gmail ou des profils de contacts dans Office 365 et Outlook sur ordinateur.

Créer une transaction à l'aide d'un workflow

En fonction de l'abonnement HubSpot de votre compte, vous pouvez utiliser l'actionCréer une transaction dans l'outil de workflow pour déclencher automatiquement la création d'une transaction lorsqu'un enregistrement remplit certaines conditions. Par exemple, si un contact répond à une certaine valeur dans une propriété de score, une transaction peut être automatiquement créée et attribuée à votre équipe commerciale. Découvrez comment créer des transactions via un workflow.

Gérer les paramètres de transaction

Définir une date de fermeture par défaut pour les nouvelles transactions

Par défaut, la date de fermeture est fixée au dernier jour du mois de sa création, mais vous pouvez définir une date de fermeture par défaut pour les transactions nouvellement créées.

Remarque : Les paramètres de date de fermeture par défaut ne s'appliquent pas aux transactions créées dans l'application mobile, via un import ou par le biais d'un workflow. Pour les workflows, vous pouvez définir une date de fermeture par défaut lorsque vous utilisez l'action de workflow Créer une fiche d'informations, mais si aucune date n'est définie, la date de fermeture sera vide lors de la création d'une transaction.

Pour définir une date de fermeture par défaut pour les transactions nouvellement créées dans l'application de bureau :

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Dans le menu latéral de gauche, sélectionnez Objets, puis Transactions.
• La case Appliquer la date de fermeture par défaut aux nouvelles transactions est cochée par défaut. Pour modifier la date de fermeture :

• • Sélectionnez Fin d'une certaine période pour utiliser une date relative prédéfinie. Sélectionnez une période dans le menu déroulant, Ce mois-ci ou Le mois prochain.

• • Sélectionnez Temps à compter de la création de la transaction pour utiliser une date relative personnalisée basée sur la date de création de la transaction. Saisissez un nombre et sélectionnez une période dans le menu déroulant.
• Pour ne pas inclure de date de fermeture, désélectionnez la case à cocher Appliquer la date de fermeture par défaut aux nouvelles transactions. Si ce paramètre est désactivé, les transactions nouvellement créées n'auront pas de date de fermeture par défaut.

La date de fermeture d'une transaction est également automatiquement définie ou mise à jour par HubSpot lorsque :

• un utilisateur crée une transaction ouverte et ne sélectionne pas manuellement une date de fermeture ;
• un utilisateur déplace une transaction en phase fermée-gagnée ou fermée-perdue. Cela inclut le déplacement d'une transaction qui était déjà à la phase fermée-gagnée à une phase de transaction fermée-perdue, ou d'une phase de transaction fermée-perdue à une phase de transaction fermée-gagnée.

 Découvrez-en davantage sur les propriétés des transaction par défaut de HubSpot.

Définir un montant de transaction par défaut

Choisissez le calcul correspondant à la valeur de transaction lors de l'association de lignes de transaction à des fiches d'informations de transaction

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets > Transactions.
• Dans l'onglet Configuration, pour sélectionner le montant de transaction à afficher sur la fiche d'informations de la transaction lorsque les utilisateurs ajoutent des lignes de produit à leurs transactions, cliquez sur le menu déroulant Montant de la transaction par défaut. Vous pouvez sélectionner l'un des calculs suivants :
  
  • Valeur contractuelle totale : valeur totale de la transaction, selon les lignes de produit associées à la transaction, y compris le chiffre d'affaires récurrent et les frais ponctuels. Ce calcul ne tient pas compte de la valeur de la propriété Montant.
  • Valeur contractuelle annuelle : valeur de la transaction sur une période de 12 mois.
  • Chiffre d'affaires annuel récurrent : montant total du chiffre d'affaires annuel pour cette transaction. Il est calculé en fonction de la durée et des valeurs des lignes de transaction récurrentes associées à la transaction. Si aucune durée n'est indiquée, HubSpot prendra en compte une durée de 12 mois. Ce calcul ne tient pas compte de la valeur de la propriété Montant.
  • Chiffre d'affaires mensuel récurrent : montant total du revenu mensuel pour cette transaction. Il est calculé selon les valeurs et de la durée des lignes de transaction récurrentes associées à la transaction (c'est-à-dire la valeur totale divisée par le nombre de mois dans la durée). Ce calcul ne tient pas compte de la valeur de la propriété Montant.
  • Saisie manuelle : si vous ajoutez ou supprimez des lignes de transaction, la valeur de la propriété Montant de la transaction ne changera pas. Vous devrez mettre à jour manuellement le montant de la transaction.