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Avertissement : cet article est le résultat de la traduction automatique, l'exactitude et la fidélité de la traduction ne sont donc pas garanties. Pour consulter la version originale de cet article, en anglais, cliquez ici.
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Déplacer une transaction entre deux pipelines

Dernière mise à jour: septembre 13, 2022

Disponible avec :

Sales Hub Pro, Entreprise

Si votre compte dispose d'un compte Sales Hub Starter, Pro ou Entreprise, vous pouvez utiliser plusieurs pipelines de transactions afin d'être en phase avec votre processus de vente. Vous pouvez déplacer une transaction individuelle d'un pipeline à un autre ou déplacer plusieurs transactions d'un coup vers un autre pipeline.

Déplacer une transaction unique vers un autre pipeline

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Ventes > Transactions.
  • Cliquez sur le nom de la transaction que vous souhaitez modifier.
  • En haut à gauche, cliquez sur le menu déroulant Pipeline et sélectionnez un pipelinechange-deal-pipeline
  • Dans la boîte de dialogue, cliquez sur le menu déroulant Phase et sélectionnez une phase de transaction.
  • Cliquez sur Enregistrer.

Déplacer plusieurs transactions vers un autre pipeline

Si vous souhaitez déplacer plusieurs transactions vers un pipeline différent en bloc :

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Ventes > Transactions.
  • Sélectionnez les cases à cocher à côté des offres dont vous souhaitez modifier le pipeline. Vous pouvez modifier le pipeline pour plusieurs transactions dans la vue de tableau, mais pas la vue de carte.
  • En haut du tableau, cliquez sur edit Modifier.
  • Dans la boîte de dialogue, cliquez sur le menu déroulant Propriété à mettre à jour et sélectionnez Pipeline.
  • Cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez l' étape de transaction et le pipeline vers lesquels vous souhaitez déplacer les transactions (par exemple, Rendez-vous planifié (pipeline de vente)).
  • Cliquez sur Mettre à jour.
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