Dernière mise à jour: juin 28, 2023
Disponible avec le ou les abonnements suivants, sauf mention contraire :
Sales Hub Pro, Entreprise
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Si vous disposez d'un abonnement Sales Hub Starter, Pro ou Entreprise, vous pouvez utiliser plusieurs pipelines de transactions pour vous aligner sur votre processus de vente. Vous pouvez déplacer une opération individuelle d'un pipeline à un autre, ou déplacer plusieurs opérations à la fois vers un pipeline différent.
Déplacer une seule affaire vers un autre pipeline
- Depuis votre compte HubSpot, accédez à Vente > Transactions.
- Cliquez sur le nom de la transaction que vous souhaitez modifier.
- En haut à gauche, cliquez sur le menu déroulant Pipeline et sélectionnez un pipeline.
- Dans la boîte de dialogue, cliquez sur le menu déroulant Phase et sélectionnez une phase de transaction.
- Cliquez sur Enregistrer.
Déplacer plusieurs transactions vers un autre pipeline
Si vous voulez déplacer plusieurs transactions en même temps vers un pipeline différent :
- Depuis votre compte HubSpot, accédez à Vente > Transactions.
- En vue tableau, cochez les cases en regard des transactions dont vous souhaitez modifier le pipeline.
Veuillez noter que vous ne pouvez pas modifier le pipeline pour plusieurs transactions depuis le tableau de bord. Pour modifier le pipeline ou la phase en masse, passez en vue tableau.
- En haut du tableau, cliquez sur Modifier.
- Dans la boîte de dialogue, cliquez sur le menu déroulant Propriété à mettre à jour et sélectionnez Pipeline.
- Cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez l'étape de la transaction et le pipeline vers lequel vous souhaitez déplacer les transactions (par exemple, Rendez-vous programmé (pipeline de vente)).
- Cliquez sur Mettre à jour.
