Prioriser les transactions dans la vue du tableau avec des étiquettes de couleur (BETA)

Pour aider vos équipes à identifier rapidement et à classer par ordre de priorité les transactions les plus importantes dans vos filières, vous pouvez créer des étiquettes de couleur pour les transactions en fonction de certains critères. Par exemple, vous pouvez créer une étiquette de transaction verte appelée Grande transaction et l'attribuer à toute transaction dont le montant est supérieur à 10 000 dollars.

Chaque compte peut avoir jusqu'à 10 étiquettes de transaction, et un utilisateur doit disposer de super administrateur pour pouvoir créer ou modifier des étiquettes de transaction. Les comptes disposant d'un abonnement Sales Hub Starter peuvent configurer des étiquettes de transaction qui s'appliquent à tous les pipelines de transaction, tandis que les comptes disposant d'un compte Sales Hub Pro ou Enterprise peuvent créer des étiquettes de transaction pour des pipelines individuels.

Créer des étiquettes de transaction

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à settings l'icône Paramètres dans l'angle supérieur droit.
• Dans le menu latéral de gauche,naviguez jusqu'à Objets  >Deals.
• Cliquez sur le Pipelines l'onglet.
• Cliquez sur Personnaliser les balises de l'opération.
• Pour créer une nouvelle étiquette de transaction, cliquez sur Ajouter une étiquette.

• Dans le panneau de droite, définissez les paramètres de votre étiquette de transaction :
  • Saisissez un nom et une descriptionfacultative pour l'étiquette de transaction.
  • Cliquez sur le menu déroulant Couleur, puis sélectionnez l'affectation de couleur pour l'étiquette de l'opération.
  • Par défaut, une étiquette de transaction s'applique à tous les pipelines. Pour attribuer une étiquette de transaction à un seul pipeline (Sales Hub Professional ou Enterprise uniquement), cliquez sur le menu déroulant Pipeline, puis sélectionnez un pipeline.
• Cliquez sur Suivant : Ajouter des filtres.
• Définissez des filtres pour savoir quand l'étiquette d'offre doit apparaître sur une carte d'offre :
  • Cliquez sur +Ajouter un filtre pour ajouter votre premier groupe de filtres.
  • Recherchez et sélectionnez un bien de l' opération, puis définissez les critères en fonction de ce bien.
  • Au sein d'un groupe, cliquez sur +Ajouter un filtre pour ajouter des critères supplémentaires qui doivent être respectés pour l'étiquette de l'opération. La logique ET s'applique à l'intérieur d'un groupe, ce qui signifie que tous les critères de filtrage doivent être remplis dans ce groupe pour que l'étiquette d'offre apparaisse.
  • Pour ajouter un groupe de filtres supplémentaire, cliquez sur +Ajouter un groupe de filtres, puis définissez vos filtres et critères. La logique OR s'applique à tous les groupes, ce qui signifie que tous les critères de filtrage d'au moins un groupe doivent être remplis pour que la balise de l'opération apparaisse.
  • Vos modifications sont appliquées automatiquement. Cliquez sur Rejeter les modifications pour annuler les modifications. Pour les nouvelles étiquettes de transaction, cela effacera tous les filtres. Pour les balises de transaction existantes, les filtres précédemment définis seront rétablis.

• Cliquez sur Suivant : Revoir l'étiquette.
• Affichez un aperçu de la façon dont l'étiquette d'offre apparaîtra sur une carte d'offre, ainsi que les paramètres et les filtres de l'étiquette d'offre.
• Une fois que vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer.

Une fois créées, les étiquettes de donne apparaissent sur les cartes de donne applicables en vue du plateau. Les utilisateurs peuvent modifier leurs vues individuelles pour n'afficher que les offres avec des étiquettes d'offres spécifiques en filtrant leurs offres par lapropriétédes étiquettes d'offres .

Modifier ou supprimer des balises de transaction

Dans les paramètres de vos étiquettes de transaction, vous pouvez également gérer ou supprimer les étiquettes de transaction existantes :

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à settings l'icône Paramètres dans l'angle supérieur droit.
• Dans le menu latéral de gauche,naviguez jusqu'àObjets > Affaires.
• Cliquez sur le Pipelines l'onglet.
• Cliquez sur Personnaliser les balises de l'opération.

• Par défaut, les balises de transaction pour tous les pipelines seront affichées. Pour ne visualiser que certains pipelines, cliquez sur le menu déroulant Filtrer par et sélectionnez les pipelines.
• Pour modifier le pipeline dans lequel une étiquette de transaction existante apparaît(Sales Hub Pro et Enterprise uniquement), cliquez sur le menu déroulant dans la colonne Affectation du pipeline, puis sélectionnez Tous les pipelines ou un pipelineindividuel. Cliquez sur Enregistrer pour confirmer.
• Pour modifier les paramètres et les filtres d'une étiquette de transaction existante, passez la souris sur l'étiquette de transaction, puis cliquez sur Modifier.
• Pour supprimer une étiquette d'offre existante, passez la souris sur l'étiquette d'offre, puis cliquez sur Supprimer. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Supprimer la balise pour confirmer.
  

En savoir plus sur la personnalisation des pipelines de transactions.