Associer des enregistrements d'un même objet (BETA)

Dans HubSpot, les associations permettent de suivre les relations entre les enregistrements dans votre CRM. Vous pouvez associer des enregistrements de différents objets (par exemple, un contact et une affaire), mais vous pouvez également associer des enregistrements d'un même objet (par exemple, deux entreprises). Si votre compte dispose d'un abonnement Pro ou Entreprise, vous pouvez créer des libellés d'association pour décrire la manière dont les enregistrements d'un objet sont liés.

Parmi les associations possibles d'objets identiques, on peut citer

• Les contacts qui sont des conjoints, un parent et un enfant, ou un contact référé à votre entreprise par un autre contact.
• Les entreprises qui sont des partenaires, une société mère et une filiale, ou un siège social et des bureaux régionaux.
• Les transactions qui dépendent les unes des autres, comme la vente d'une voiture et la fourniture d'un service pour cette voiture.
• Tickets liés les uns aux autres, par exemple, le même problème soumis par plusieurs clients.

Associer des enregistrements individuels d'un même objet

Pour associer des enregistrements individuels au sein d'un objet :

• Accédez à vos fiches d'informations :
• Contacts : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Contacts.
• Entreprises : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Entreprises.
• Transactions : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Vente > Transactions.
• Tickets : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Service client > Tickets.
• Objets personnalisés : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Objets personnalisés, puis sélectionnez le nom de l'objet personnalisé.

Remarque : pour les objets personnalisés, vous devez créer la même association d'objets avant de pouvoir associer les enregistrements de l'objet.

• Cliquez sur le nom de l'enregistrement auquel vous souhaitez associer d'autres enregistrements.
• Dans la barre latérale droite, cliquez sur +Ajouter [objet] dans la carte d'association de cet objet (par exemple, la carte Contacts d'une fiche de contact). Si la fiche de l'objet n'est pas affichée, vous pouvez personnaliser la barre latérale droite.

• Pour associer aux enregistrements existants, dans le panneau de droite :
  • Recherchez les enregistrements que vous souhaitez associer, puis cochez les cases .
  • Si votre compte dispose d'un abonnement Pro ou Entreprise, cliquez sur Next. Cliquez sur +Add association label to set labels qui décrivent la relation entre les enregistrements.
  • Une fois que vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer.

• Pour créer et associer un enregistrement new, dans le panneau de droite :
  • Cliquez sur l'onglet Create new.
  • Saisissez les valeurs des propriétés de votre nouvel enregistrement. Si vous souhaitez définir un libellé d'association, vous devrez définir le libellé après la création de l'enregistrement.
  • Cliquez sur Créer, ou pour créer et associer un autre enregistrement, cliquez sur Créer et ajouter un autre.

Vous pouvez désormais visualiser les enregistrements associés dans la barre latérale droite de l'enregistrement , dans l'onglet Overview, et dans une colonne sur la page d'index de l'objet. Une fois les enregistrements associés, apprenez à consulter et à modifier vos associations sur le site .

Importation pour associer les enregistrements d'un même objet

Pour associer des enregistrements d'un même objet en masse, vous pouvez importer un fichier dans HubSpot. Avant de procéder à l'importation, assurez-vous que votre fichier est correctement configuré, y compris les considérations suivantes spécifiques aux importations d'objets identiques :

• Dans votre fichier, incluez des informations sur les enregistrements associés dans la même ligne. La ligne doit inclure un identifiant unique pour tous les enregistrements que vous souhaitez associer. Pour tout objet, vous pouvez utiliser Record ID ou une propriété de valeur unique personnalisée, mais vous pouvez également utiliser E-mail pour les contacts, et Company domain name pour les entreprises.
• Si vous associez plusieurs enregistrements à un seul, séparez les valeurs de l'identifiant unique des enregistrements par un point-virgule dans la même cellule (par exemple, luke@lukesdiner.com; rory@yale.edu; sookie@dragonfly.com).
• Au moins un enregistrement dans une paire d'enregistrements doit déjà exister dans HubSpot avant l'importation. Par exemple, vous pouvez importer un nouveau contact et l'associer à un contact existant, mais vous ne pouvez pas importer pour créer et associer deux nouveaux contacts.

• Si vous libellez des associations (Pro et Entreprise uniquement) :
  • Les Libellés d'association doivent déjà exister dans vos paramètres d'association avant d'être importés.
  • Si tous les enregistrements ont le même libellé, vous pouvez ajouter ce libellé au cours du processus d'importation.
  • Si les fiches ont des libellés différents, incluez une colonne de libellés dans votre dossier, avec le libellé correspondant à chaque association.
  • Si vous utilisez des libellés appariés (par exemple, manager et employé), l'enregistrement de la colonne Associated [unique identifier] recevra le libellé ajouté dans le processus d'import ou inclus dans la colonne des libellés du fichier. L'autre enregistrement de la ligne recevra l'autre libellé de la paire.

Dans l'exemple de fichier ci-dessous, Rory et Jackson sont de nouveaux contacts associés à des libellés uniques à des contacts existants, en utilisant leurs valeurs E-mail comme identifiant unique. Sookie est un contact existant associé à deux contacts existants portant le même libellé. Dans la première ligne, le libellé de l'association fait partie d'une paire de libellés, ce qui signifie qu'une fois l'importation terminée, l'enregistrement associé portera le libellé Parent et Rory portera le libellé apparié Enfant.

Pour terminer l'importation d'une association d'objets identiques :

• Démarrer une importation.
• Sélectionnez Importer un fichier de l'ordinateur, puis cliquez sur Suivant.
• Sélectionnez Un fichier, puis cliquez sur Suivant.
• Sélectionnez Un objet, puis cliquez sur Suivant.
• Sélectionnez l'objet  dans votre fichier d'importation.
• Sélectionnez votre fichier d'importation  , et choisissez comment importer les données.
• Cochez la case Associations d'objets identiques. Cette case à cocher doit être sélectionnée pour importer et associer des enregistrements de même objet.

• Cliquez sur Suivant.
• Faites correspondre les colonnes de votre fichier aux propriétés HubSpot correspondantes.
• Pour associer des enregistrements, mappez la propriété de l'identifiant unique des enregistrements associés en tant qu'association. Pour ce faire, dans la ligne de l'identifiant unique :
  • Dans la colonne Importer sous, cliquez sur le menu déroulant , puis sélectionnez Association. 
  • Dans la colonne HubSpot property, cliquez sur le menu déroulant Choose property, puis sélectionnez la propriété unique identifier (par exemple, E-mail, Record ID).

• Pour Libeller une association (Pro et Entreprise uniquement) :
  • Si vous utilisez le même Libellé pour toutes les paires d'enregistrements, sous la ligne d'association, cliquez sur + ajouter un Libellé. Dans le panneau de droite, sélectionnez le libellé .
  • Si vos enregistrements ont des libellés d'association différents, votre fichier doit comporter une colonne avec le libellé d'association pour chaque relation d'enregistrement. Dans la ligne de la colonne Libellé, cliquez sur le menu déroulant Import as , puis sélectionnez Association label.

• Une fois le mappage terminé, cliquez sur Next.
• Mettez à jour les détails de l'importation, puis cliquez sur Terminer l'importation. 

Erreurs d'importation

Lors de l'importation d'une association d'objets identiques, deux nouvelles erreurs potentielles apparaissent. Si l'une de ces erreurs se produit, l'association de cette ligne ne sera pas créée.

• Clé d'association invalide: une valeur pour l'identifiant unique de l'association n'a pas été correctement formatée en fonction du type de propriété (par exemple, un ID d'enregistrement avec des lettres, ou un e-mail sans @). Pour résoudre cette erreur, mettez à jour la valeur pour qu'elle corresponde au formatage correct.
• Enregistrement d'association non trouvé: un enregistrement n'a pas pu être trouvé avec la valeur d'identifiant unique incluse dans le fichier. Pour résoudre cette erreur, assurez-vous que la valeur que vous avez incluse est correcte ou que l'enregistrement que vous associez existe déjà dans HubSpot.

En savoir plus sur d'autres erreurs d'importation potentielles.

Exemples de fichiers d'import

Les exemples de fichiers suivants contiennent les champs requis pour créer de nouveaux enregistrements et les associer à des enregistrements existants. Si vous associez tous les enregistrements existants, les seules colonnes requises sont les identifiants uniques de chaque enregistrement (par exemple, dans un fichier de contacts, E-mail et E-mail de contact associé, ou dans un fichier d'affaires, ID d'enregistrement et ID d'enregistrement d'affaire associé). 

• Contact à contacter: CSV.
• D'entreprise à entreprise: CSV.
• Deal to deal: CSV.
• Ticket to ticket: CSV.

Créer des libellés d'association pour les relations entre objets identiques (Pro et Entreprise uniquement)

Pour décrire comment les enregistrements d'un même objet sont liés les uns aux autres, vous pouvez créer des libellés d'association personnalisés. Vous pouvez créer jusqu'à 10 libellés personnalisés pour une même association d'objets (par exemple, de contacts à contacts).

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Dans le menu latéral de gauche, naviguez vers Objets, puis sélectionnez l'objet  pour lequel vous souhaitez créer des libellés.
• Cliquez sur l'onglet Associations.
• Cliquez sur le menu déroulant Select object associations, puis sélectionnez l'association entre le même objet (par exemple, pour les contacts, sélectionnez Contacts-to-Contacts).
• Cliquez sur Créez un libellé d'association.

• Dans le panneau de droite, sélectionnez le type de libellé que vous souhaitez créer :

• • Un seul Libellé: les enregistrements associés sont liés de la même manière, de sorte que le Libellé peut s'appliquer aux deux enregistrements (par exemple, Collègue, Partenaire).
  • Une paire de libellés: des mots différents sont utilisés pour décrire chaque côté de la relation entre les enregistrements associés, et deux libellés distincts sont donc nécessaires (par exemple, Manager et Employee, Parent et Child, Headquarters et Regional Office). Si vous définissez un libellé pour l'un des enregistrements, l'enregistrement associé sera automatiquement défini sur l'autre libellé de la paire. Une étiquette jumelée compte pour une étiquette dans votre limite de 10 étiquettes personnalisées.
• Saisissez un nom pour le(s) Libellé(s).
• Pour modifier le nom interne du Libellé, cliquez sur l'icône crayon edit sous la zone de texte. Le nom interne est utilisé par les intégrations et l'API, et ne peut pas être modifié après sa création.
• Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Créer. 

Vous pouvez maintenant utiliser les libellés lorsque associe des enregistrements du même objet, ou définir des libellés pour les associations existantes du même objet. Une fois créés, apprenez à modifier et supprimer les libellés d'association.

Définir les mêmes associations d'objets personnalisés (Entreprise uniquement)

Avant de pouvoir associer des enregistrements d'un même objet personnalisé, vous devez créer l'association dans vos paramètres.

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Dans le menu latéral de gauche, naviguez vers Objets, puis sélectionnez Objets personnalisés.
• Si vous avez plusieurs objets personnalisés, cliquez sur le menu déroulant Select an object et sélectionnez l'objet personnalisé pour lequel vous souhaitez définir l'association.
• Cliquez sur l'onglet Associations. 
• Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner les associations d'objets, puis sélectionnez Créer une nouvelle association.
• Dans la boîte de dialogue, cliquez sur le menu déroulant , puis sélectionnez le même objet .

• Cliquez sur Créer.

Vous pouvez maintenant associer les enregistrements de cet objet personnalisé et créer des libellés pour décrire les associations.

Utiliser les mêmes associations d'objets dans les outils HubSpot

Une fois que vous avez associé des enregistrements au sein d'un objet, vous pouvez utiliser ces associations dans d'autres outils, notamment dans les filtres de liste, dans les déclencheurs et les actions d'inscription au Workflow et dans les rapports personnalisés.

Filtre sur les associations d'objets identiques dans les listes

Vous pouvez utiliser les associations de mêmes objets pour segmenter les contacts et les entreprises dans les listes. Si votre compte HubSpot dispose d'un abonnement Pro ou Entreprise, vous pouvez également filtrer par étiquettes d'association.

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Listes.
• Créer ou modifier une liste.
• Dans le panneau gauche de l'éditeur de liste, cliquez sur +Add filter.
• Sélectionnez le filtre Propriétés associées [même objet] dans la section Informations sur les objets associés. Par exemple, si vous créez une liste de contacts et que vous souhaitez définir des critères basés sur les associations de contacts, vous devez sélectionner Propriétés de contact associées.
• Sélectionnez une propriété  pour filtrer, puis définissez vos critères.
• Par défaut, le filtre est basé sur Any [same object], ce qui signifie que la liste inclura un enregistrement si l'un des enregistrements associés au même objet répond aux critères.
• Pour définir vos critères sur la base d'un libellé d'association (Pro et Entreprise uniquement), cliquez sur [Objet] est associé à : Tout [objet], puis sélectionnez un libellé dans le menu déroulant. Cela permet de filtrer les enregistrements en se basant uniquement sur les associations avec ce Libellé, ce qui signifie que la liste n'inclura un enregistrement que s'il y a un enregistrement associé avec ce Libellé et et que cet enregistrement répond aux critères.

• Une fois que vous avez terminé de définir les critères de la liste, en haut à droite, cliquez sur Enregistrer la liste.

Utiliser les mêmes associations d'objets dans les workflows (Pro et Entreprise uniquement)

Vous pouvez utiliser les mêmes associations d'objets comme critères pour les déclencheurs d'inscription du Workflow et les actions . Par exemple, vous pouvez créer un Workflow basé sur les affaires de sorte que si une affaire passe à une étape différente, l'étape des affaires associées sera automatiquement mise à jour.

À l'heure actuelle, les fonctionnalités suivantes sont prises en charge :

• Déclencheurs d'inscription: inscrit des enregistrements dans un Workflow si les enregistrements associés du même objet répondent à des critères spécifiques.
• Actions de Workflow:
  • Branches (c'est-à-dire que envoie un enregistrement dans une branche si les mêmes associations d'objets répondent à des critères spécifiques).
  • Définir ou effacer la valeur d'une propriété sur les enregistrements associés d'un même objet.

• • Copier une valeur de propriété depuis les enregistrements inscrits sur vers les enregistrements associés au même objet, ou vers les enregistrements inscrits sur depuis les enregistrements associés au même objet.

• • Envoyer un e-mail aux contacts associés (workflows basés sur les contacts uniquement). 

Critères d'inscription

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Automatisation > Workflows.
• Créer un Workflow. Les associations d'objets identiques ne sont prises en charge que dans les flux de travail basés sur les contacts, les sociétés, les transactions, les tickets ou les objets personnalisés.
• Cliquez sur Configurer les déclencheurs.
• Dans le panneau de droite :
  • Cliquez sur Lorsque les critères de filtrage sont remplis.
  • Cliquez sur + Ajouter un filtre.
  • Cliquez sur le menu déroulant Filtering on, puis dans la section Associated object , sélectionnez le même objet .
  • Sélectionnez une propriété  pour filtrer, puis définissez vos critères.
  • Par défaut, le filtre est basé sur Any [same object], ce qui signifie qu'un enregistrement sera inscrit si l'un des enregistrements de même objet qui lui sont associés répond aux critères.
  • Pour définir vos critères sur la base d'un libellé d'association, cliquez sur [Object] is associated to : Any [object], puis sélectionnez un libellé  dans le menu déroulant. Cela signifie que le Workflow n'inscrira un enregistrement que s'il y a un enregistrement associé avec ce Libellé et et que cet enregistrement répond aux critères.

• • Une fois que vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer. 

Actions

Pour ajouter des actions de Workflow basées sur les mêmes associations d'objets :

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Automatisation > Workflows.
• Créer un Workflow. Les associations d'objets identiques ne sont prises en charge que dans les flux de travail basés sur les contacts, les sociétés, les transactions, les tickets ou les objets personnalisés.
• Cliquez sur l'icône Plus (+).
• Dans le panneau de gauche, sélectionnez l'action souhaitée. Les actions suivantes sont actuellement prises en charge : Brancher, Définir la valeur de la propriété, Effacer la valeur de la propriété, Copier la valeur de la propriété, ou Envoyer un e-mail (workflows basés sur les contacts uniquement).
• Pour créer une branche , click Branch.
  • Créer une branche si/alors ou valeur égale.
  • Si l'on crée une branche if/then :
    • Dans une branche, cliquez sur + Ajouter un filtre.
    • Cliquez sur le menu déroulant Filtering on, puis dans la section Associated object , sélectionnez le même objet .
    • Sélectionnez une propriété  pour filtrer, puis définissez vos critères.
    • Par défaut, le filtre est basé sur Any [same object], ce qui signifie que l'enregistrement progresse vers le bas de la branche lorsque l'un des enregistrements de même objet qui lui sont associés répond aux critères. Pour définir vos critères sur la base d'un libellé d'association, cliquez sur [Object] is associated to : Any [object], puis sélectionnez un libellé  dans le menu déroulant. Cela permet de déplacer les enregistrements uniquement en fonction des associations avec ce Libellé, ce qui signifie qu'un enregistrement ne progressera dans la branche que s'il est associé à un enregistrement portant ce Libellé et et que cet enregistrement répond aux critères.

• • Si la création d'une valeur équivaut à une branche :
    • Sélectionnez la propriété sur laquelle vous souhaitez vous brancher dans la section [Same object] : [Critères de raffinement] section. Les critères d'affinement déterminent l'enregistrement associé à partir duquel la valeur sera copiée (par exemple, la dernière mise à jour, un libellé spécifique). Ceci n'apparaîtra que si vous avez ajouté la même association d'objets en tant que source de données disponible sur .
    • Cliquez sur Suivant.
    • Saisissez ou sélectionnez la valeur pour créer une branche, et ajoutez des branches supplémentaires si nécessaire.
  • Une fois que vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer.

• Pour définir ou effacer une valeur de propriété pour les enregistrements associés d'un même objet, cliquez sur Set property value ou Clear property value.
  • Cliquez sur le menu déroulant Objet cible, puis dans la section Objet associé, sélectionnez le même objet .
  • Par défaut, la mise à jour des propriétés est basée sur All [same object], ce qui signifie que les valeurs des propriétés de tous les enregistrements associés seront définies ou effacées. Pour définir ou effacer la valeur de la propriété uniquement pour les associations d'un certain libellé, cliquez sur le menu déroulant Association à l'objet , puis sélectionnez un libellé.
  • Sélectionnez la propriété à définir ou à effacer, puis cliquez sur Save.

• Pour copier une valeur entre les enregistrements associés d'un même objet, cliquez sur Copier la valeur de la propriété.
  • Dans le panneau des données disponibles, sélectionnez la propriété pour copier à partir de.
    • Pour copier la valeur de la propriété depuis les enregistrements inscrits vers les enregistrements associés, sélectionnez la propriété dans la section [objet] inscrit.
    • Pour copier la valeur de la propriété vers enregistrements inscrits à partir de les enregistrements associés, sélectionnez la propriété dans la section [Même objet] : [Critères d'affinement]. Les critères d'affinement déterminent l'enregistrement associé à partir duquel la valeur sera copiée (par exemple, la dernière mise à jour, un libellé spécifique). Ceci n'apparaîtra que si vous avez ajouté la même association d'objets en tant que source de données disponible sur .

• • Cliquez sur le menu déroulant Target object, puis sélectionnez une option :
    • Pour copier à partir de les enregistrements inscrits vers les enregistrements associés, dans la section Objet associé, sélectionnez le même objet .
    • Pour copier vers les enregistrements inscrits à partir de les enregistrements associés, dans la section Objet actuel, sélectionnez le même objet.

• • Lors de la copie d'enregistrements inscrits vers des enregistrements associés, la mise à jour des propriétés est basée par défaut sur All [same object], ce qui signifie que la propriété d'un enregistrement inscrit sera copiée dans tous les enregistrements associés ayant le même objet. Pour définir vos critères sur la base d'un libellé d'association, cliquez sur Association à l'objet menu déroulant, puis sélectionnez un libellé. La propriété sera copiée uniquement dans les enregistrements associés à ce Libellé.
  • Sélectionnez la propriété pour copier vers.
  • Une fois que vous avez terminé, cliquez sur Save.

• Pour envoyer un e-mail aux contacts associés, cliquez sur Envoyer un e-mail.
  • Dans la section Send to, sélectionnez Associated contact.
  • Pour modifier les associations qui doivent recevoir l'E-mail, cliquez sur le menu déroulant Association label , puis sélectionnez les labels qui doivent recevoir l'E-mail, ou cliquez sur x pour un label sélectionné si ce type d'association ne doit pas recevoir l'E-mail.
  • Choisissez l'e-mail à envoyer aux contacts associés, puis cliquez sur Enregistrer.

Découvrez-en davantage sur la création de workflows.

Créer des rapports avec les mêmes associations d'objets (Pro et Entreprise uniquement)

Les rapports personnalisés peuvent analyser ou être filtrés sur la base des mêmes associations d'objets. Par exemple, vous pouvez créer un rapport pour afficher le montant total des contrats associés à un contrat, ou afficher toutes les sociétés filles qui répondent à certains critères pour une société mère spécifique.

Voir exemple de cas d'utilisation pour les rapports avec les mêmes associations d'objets.

Pour créer un rapport utilisant les mêmes données d'association d'objets :

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Rapports > Rapports.
• Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Créer un rapport.
• Sélectionnez Custom report builder.
• Sélectionnez vos sources de données :
  • Cliquez sur le menu déroulant Primary data source, puis sélectionnez l'objet qui sera la source primaire du rapport.
  • Le cas échéant, sélectionnez vos sources secondaires.

• Pour inclure dans le rapport les enregistrements associés à un libellé spécifique, en haut de l'éditeur, cliquez sur Choisir les libellés d'association. Vous ne pouvez sélectionner qu'un seul label d'association de même objet par rapport.
  
  • Sélectionnez le libellé de l'association que vous souhaitez utiliser comme source de données principale pour le rapport. Pour les libellés appariés , le sens que vous sélectionnez aura un impact sur les données incluses dans le rapport (par exemple, si vous sélectionnez Child Company to Parent Company, les entreprises libellées Child Company seront la source de données principale du rapport, et les entreprises libellées Parent company seront une source de données supplémentaire).

• • Cliquez sur Back to data sources pour continuer à modifier vos sources, ou cliquez sur Next pour continuer à créer le rapport.

Remarque : les associations d'objets identiques sur comptent pour deux sources de données (par exemple, Companies (Child company) est une source de données, et Companies (Parent company) est une source de données supplémentaire). Vous pouvez sélectionner jusqu'à cinq sources de données dans un rapport.

• Ajoutez des champs à votre rapport en tant qu'axe , champ de décomposition, ou filtre . Par défaut, les champs du libellé de la source primaire sont affichés dans le panneau de gauche (par exemple, Contacts (primary), Companies (Parent Company), etc.) Pour accéder aux champs de l'association, vous pouvez effectuer une recherche dans les sources ou cliquer sur le menu déroulant Browse, puis sélectionner l'objet avec l'étiquette spécifiée (par exemple, Contacts (Partenaire), Sociétés (Société fille), etc.)

Voici des exemples de cas d'utilisation des associations d'objets identiques dans les rapports personnalisés.

• Dresser la liste de toutes les sociétés filles d'une société mère et de leur chiffre d'affaires annuel.

• Libellé de toutes les offres associées aux entreprises filles d'une société mère, ventilées selon que les offres sont étiquetées comme Contrat ou Achat unique.

Foire aux questions

Vous trouverez ci-dessous quelques questions courantes relatives aux associations d'objets identiques. En version bêta, les fonctionnalités sont susceptibles d'être modifiées. Les réponses suivantes peuvent donc également être mises à jour.

Puis-je associer des enregistrements d'un même objet en vrac ?

Oui, vous pouvez importer pour associer des enregistrements d'objets identiques en masse.

Puis-je utiliser les mêmes associations d'objets dans d'autres outils HubSpot ?

Oui. Les mêmes associations d'objets peuvent être mises à jour et visualisées sur les enregistrements, utilisées pour créer des propriétés de calcul, comme filtres dans les listes, dans les déclencheurs et les actions des workflows, et dans les rapports.

Comment créer des propriétés de calcul pour des associations d'objets identiques ?

Vous pouvez créer des propriétés de calcul qui recherchent la valeur minimale, maximale, de comptage, de somme ou de moyenne pour des propriétés associées à des enregistrements d'objets identiques. Vous pouvez également calculer ces valeurs sur la base des libellés d'association d'objets .

• Créez une nouvelle propriété avec le type de champ Calcul.
• Pour le type de champ de la propriété Calculated, sélectionnez l'une des options suivantes : Min, Max, Count, Sum, ou Average.
• Cliquez sur le menu déroulant Choose the associated record type, puis sélectionnez l'objet pour lequel vous créez la propriété (par exemple, Contact si vous créez une propriété de contact)
• Pour calculer les enregistrements associés à des libellés spécifiques, sélectionnez le bouton radio Sélectionner les libellés d'association, puis sélectionnez les libellés dans le menu déroulant.
• Cliquez sur le menu déroulant Choose the associated record property, puis sélectionnez la propriété qui sera utilisée dans l'équation.
• Ajoutez les conditions si nécessaire, puis cliquez sur Créer.

Par exemple :

• Si vous associez des affaires qui dépendent les unes des autres, vous pouvez créer une propriété de calcul pour intégrer les recettes des affaires filles dans l'affaire mère.
• Si vous associez des tickets relatifs à un problème similaire, vous pourriez créer une propriété de calcul pour trouver le temps moyen de réponse à ces tickets communs.

Qu'advient-il des relations existantes entre les sociétés mères et les sociétés filles ?

La carte Related companies dans le panneau de droite des fiches d'entreprise sera remplacée par une carte Companies associations.  Toutes les relations prédéfinies entre et seront automatiquement déplacées vers la carte Companies avec leurs libellés Parent company et Child company.

Vous pouvez aussi maintenant fusionner des entreprises qui sont dans une relation parent-enfant. Les fusions peuvent échouer si les entreprises parents-enfants sont incluses dans une boucle. Une boucle se produit lorsqu'un enregistrement parent est associé à lui-même dans une chaîne d'associations. Ce type de fusion n'est pas disponible pour éviter d'apporter des modifications incorrectes à vos données, car lorsqu'une boucle se produit, il n'y a aucun moyen de déduire correctement quelle entreprise doit être l'enregistrement parent ou enfant. Par exemple :

• Le conseil municipal de Stars Hollow est une société mère de Stars Hollow Tourism.
• Stars Hollow Tourism est une société mère de The Dragonfly Inn.
• Vous ne pouvez pas fusionner The Dragonfly Inn dans Stars Hollow Town Council parce qu'il n'est pas possible de déterminer si l'enregistrement fusionné résultant doit être une société mère ou fille de Stars Hollow Tourism.

Exemple d'une fusion qui échouerait

Si l'option de fusion n'est pas disponible ou si votre fusion échoue, supprimez l'étiquette de l'association Parent/Child company  des entreprises que vous fusionnez. Après avoir enlevé le Libellé, vous pourrez compléter la fusion.

Les fusions peuvent encore échouer si vous avez activé l'intégration Salesforce ou si les entreprises ont atteint la limite combinée de 250 fusions. En savoir plus sur les fusions d'entreprises .

Comment créer de nouvelles relations entre sociétés mères et sociétés filles ?

Société mère et Société enfant sont désormais des libellés utilisés pour décrire la relation entre deux sociétés. Pour créer de nouvelles relations parents-enfants, vous devez ajouter le Libellé à l'association d'entreprises.

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Entreprises.
• Cliquez sur le nom  de l'entreprise que vous souhaitez modifier.

• Cliquez sur +Ajouter l'entreprise dans la carte Entreprises.
• Recherchez l'entreprise que vous souhaitez associer, cochez la case , puis cliquez sur Next.
• Cliquez sur +Add association label puis sélectionnez Child company ou Parent Company dans le menu déroulant.
• Cliquez sur Enregistrer.

• Dans la carte Entreprises, survolez l'entreprise, puis cliquez sur More.
• Dans le menu déroulant, sélectionnez Editer les libellés des associations. 
• Dans la boîte de dialogue, sélectionnez Child company ou Parent Company dans le menu déroulant.
• Cliquez sur Mettre à jour.

Libellé : associer des enregistrements et définir des étiquettes d'association.