Visualiser et filtrer les fiches d'informations sur une page d'accueil d'objet

Chaque objet CRM dans HubSpot (contacts, entreprises, affaires et tickets) a une page d'accueil qui affiche les enregistrements de l'objet. D'autres outils dans HubSpot ont également des pages d'accueil, notamment les appels, les paiements, les formulaires, les campagnes et les objets personnalisés. Sur chaque page d'accueil, vous pouvez également filtrer et segmenter les fiches d'informations et enregistrer des vues pour une utilisation ultérieure.

Ces pages comprennent également des actions et des filtres que vous pouvez utiliser pour personnaliser et segmenter vos fiches d'informations. Découvrez-en davantage sur la création de fiches d'informations de CRM dans HubSpot.

Visualiser les fiches d'informations et accéder aux vues enregistrées

• Accédez à vos fiches d'informations :

  • Contacts : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Contacts.

  • Entreprises : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Entreprises.

  • Transactions : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Vente > Transactions.

  • Tickets : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Service client > Tickets.

  • Paiements : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Vente > Paiements > Paiements.
  • Appels : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Appels.
  • Campagnes :  Depuis votre compte HubSpot, accédez à Marketing > Campagnes.
  • Formulaires : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Marketing > Capture de lead > Formulaires.

  • Objets personnalisés : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Objets personnalisés, puis sélectionnez le nom de l'objet personnalisé.

• Si vous consultez un objet avec des pipelines (transactions, tickets ou objets personnalisés), pour passer d'une vue de liste à une vue de tableau de bord, cliquez sur les icônes de liste listView et de tableau de bord grid à côté du nom de l'objet. La vue de liste affiche toutes les fiches d'informations dans un tableau, tandis que la vue de tableau de bord les affiche à travers les phases d'un pipeline. Découvrez-en davantage sur la gestion des fiches d'informations en vue de tableau.

• Lorsque vous accédez à une page d'accueil d'objet, vous êtes redirigé vers la vue par défaut de l'objet. Lorsque vous accédez pour la première fois à la page, la vue par défaut affiche la liste complète des fiches d'informations d'objet, mais vous pouvez modifier cette vue par défaut. Si vous êtes un super administrateur, vous pouvez également définir l'affichage par défaut pour les nouveaux utilisateurs.
• Pour localiser une fiche d'informations spécifique, recherchez ou saisissez un terme de recherche dans le champ de recherche en haut à gauche de la vue.
• Pour modifier l'ordre de vos fiches d'informations, vous pouvez les trier en fonction d'une propriété. Cliquez sur l'en-tête de colonne de la propriété pour effectuer un tri en fonction de cette propriété. Découvrez comment personnaliser les propriétés qui apparaissent sous forme de colonnes ou comment trier les fiches d'informations dans la vue de tableau.

• Pour sélectionner une vue enregistrée :

  • Pour accéder à une vue ouverte, cliquez sur l'ongletde la vue.

  • Pour ouvrir une vue enregistrée qui n'apparaît pas sous forme d'onglet, cliquez sur + Ajouter une vue, puis sélectionnez une vue dans le menu déroulant.

  • Si vous êtes en vue de tableau de bord, cliquez sur le menu déroulant [Nom de la vue actuelle], puis sélectionnez une vue.

• Si vous consultez des transactions, un récapitulatif des propriétés de montant de la vue s'affiche au-dessus de la table ou du tableau. Pour masquer ce récapitulatif, cliquez sur Masquer les informations en haut à droite. S'il est déjà masqué, cliquez sur Afficher les informations pour afficher à nouveau le récapitulatif.
• Pour prévisualiser une fiche d'informations, passez la souris sur la fiche d'informations et cliquez sur Aperçu. Le panneau de droite affiche les propriétés de la section À propos de cette [fiche d'informations], les activités épinglées et récentes, les activités à venir, ainsi que les associations et les pièces jointes de la fiche d'informations. Vous pouvez également créer des notes à partir de la barre latérale de prévisualisation.

• Pour accéder à une fiche d'informations, cliquez sur le nom de la fiche d'informations. Découvrez-en davantage sur la manière de modifier une fiche d'informations individuelle.

Filtrer les fiches d'informations et enregistrer des vues

Pour chaque objet, vous pouvez segmenter les fiches d'informations en fonction des propriétés de cet objet. Si vous cherchez d'autres moyens de filtrer les fiches d'informations, découvrez les différences entre les vues enregistrées et les listes.

• Accédez à vos fiches d'informations ou à une vue spécifique.

• Pour filtrer selon une propriété par défaut commune, cliquez sur les menus déroulants de propriété par défaut au-dessus du tableau (par exemple, Propriétaire du contact, Date de création, Date de dernière activité ou Statut du lead pour les contacts) et sélectionnez les critères de filtre.

• Pour ajouter ou mettre à jour des filtres basés sur les autres propriétés de l'objet, cliquez sur Filtres avancés. Dans le panneau de droite :

  • Si vous avez sélectionné des filtres rapides, ils apparaitront en haut. Cliquez sur Masquer pour les supprimer du panneau. 

• • Cliquez sur + Ajouter un filtre pour définir un nouveau filtre, puis recherchez et sélectionnez la propriété selon laquelle vous souhaitez filtrer.

  • Définissez des critères pour la propriété sélectionnée, puis cliquez sur Appliquer le filtre. Découvrez-en davantage sur la configuration de critères.

  • Pour sélectionner une autre propriété, cliquez sur ET ou OU. Lorsque vous définissez un filtre avec ET, les fiches d'informations doivent répondre à tous les critères du groupe de filtres pour être incluses dans la vue. Lorsque vous sélectionnez OU, les fiches d'informations doivent répondre aux critères d'au moins un groupe de filtres pour être incluses dans la vue.

• • Pour dupliquer un groupe de filtres, cliquez sur Cloner au-dessus du groupe. Lorsque vous clonez un groupe, le nouveau groupe dupliqué suivra la logique OU.

• • Pour supprimer une propriété, passez le curseur sur le filtre et cliquez sur l'icône Supprimer delete.

  • Pour supprimer un groupe de filtres, cliquez sur Supprimer au-dessus du groupe.

• • Une fois que vous avez terminé, cliquez sur le X dans l'angle supérieur droit.

• Pour effacer tous les filtres d'une vue, cliquez sur Tout effacer au-dessus du tableau.

• Pour enregistrer les filtres et les paramètres actuels, dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Enregistrer saveEditableView. Cela mettra à jour les filtres et les paramètres de la vue actuelle. Pour les vues existantes, seul l'utilisateur qui a créé la vue à l'origine pourra enregistrer les modifications.

• Pour créer une nouvelle vue avec les filtres, cliquez sur Cloner la vue duplicate. Dans la boîte de dialogue, saisissez un nom de vue, sélectionnez un paramètre de visibilité, puis cliquez sur Confirmer.

• Pour réinitialiser la vue actuelle à ses filtres enregistrés d'origine, cliquez sur Réinitialiser la vue redo. Cela supprimera tous les nouveaux filtres que vous lui avez appliqués.

Une fois que vous avez défini les filtres, vous pouvez en savoir plus sur l'édition en bloc d'enregistrements.

Sélectionner des critères de filtre

Avant de sélectionner des critères pour votre vue, découvrez comment choisir des options de filtre pour segmenter vos fiches d'informations. Sur chaque page d'accueil, vous ne pouvez filtrer que par les propriétés de cet objet.

Remarque : Certaines options de filtrage fonctionnent différemment dans les vues par rapport aux listes, et peuvent donner des résultats différents (par exemple, contient exactement dans les vues contre contient n'importe quel élément de dans les listes).

Pour définir vos critères dans une vue, cliquez sur Filtres avancés, puis dans le panneau de droite, sélectionnez une propriété. Selon le type de champ de la propriété, choisissez une option pour définir des critères pour cette propriété :

• contient exactement : saisissez une valeur. La valeur de la propriété d'une fiche d'informations doit contenir le texte exact saisi pour être incluse dans la vue. Pour rechercher une valeur contenant plusieurs mots dans un ordre spécifique, ou comprenant des caractères non anglais, vous devrez saisir votre valeur entre guillemets (par exemple, "base de connaissances HubSpot") pour rechercher une correspondance exacte.

Remarque : Les caractères non alphanumériques inclus dans les valeurs des critères sont traités comme des délimiteurs, et non comme des caractères en soi. Par exemple, le filtrage selon base_connaissances_HubSpot> recherchera les valeurs contenant base, connaissances et HubSpot, en traitant les caractères _ et > comme des espaces. Même si vous utilisez des guillemets, comme "base_connaissances_HubSpot>", la recherche portera sur les valeurs contenant « base connaissances HubSpot" dans cet ordre exact, mais pas sur les valeurs contenant les autres caractères.

• ne contient pas exactement : saisissez une valeur. La valeur de la propriété d'une fiche d'informations ne doit pas contenir le texte exact saisi pour être incluse dans la vue. Les fiches d'informations n'ayant aucune valeur pour la propriété seront également incluses.

• est : pour les propriétés de type Date, sélectionnez parmi des options prédéterminées (par exemple, Aujourd'hui, Hier, Dernier trimestre). La valeur de la propriété d'une fiche d'informations doit se situer dans la période sélectionnée pour que celle-ci soit incluse dans la vue.

• est après : pour les propriétés Sélecteur de dates, sélectionnez une date dans le calendrier. La propriété d'une fiche d'informations doit avoir une valeur de date postérieure à la date sélectionnée pour que la fiche d'informations soit incluse dans la vue.

• est l'un des : sélectionnez plusieurs valeurs. La propriété d'une fiche d'informations doit avoir au moins l'une de ces valeurs pour que celle-ci soit incluse dans la vue.

• est avant : pour les propriétés Sélecteur de dates, sélectionnez une date dans le calendrier. La propriété d'une fiche d'informations doit avoir une valeur de date antérieure à la date sélectionnée pour que celle-ci soit incluse dans la vue.

• est entre : pour les propriétés Sélecteur de dates, sélectionnez deux dates dans le calendrier. La propriété d'une fiche d'informations doit avoir une valeur de date égale ou postérieure à la première date sélectionnée et égale ou antérieure à la deuxième date sélectionnée pour que la fiche d'informations soit incluse dans la vue.

• est/n'est pas égal à : saisissez ou sélectionnez une valeur. La propriété d'une fiche d'information doit/ne doit pas être égale à cette valeur pour que celle-ci soit incluse dans la vue. Si vous avez sélectionné n'est pas égal à, les fiches d'informations sans valeur pour la propriété seront également incluses.

• est supérieur à : pour les propriétés Numérique, saisissez un nombre. La propriété d'une fiche d'informations doit avoir une valeur supérieure à la valeur numérique saisie pour que celle-ci soit incluse dans la vue.

• est supérieur ou égal à : pour les propriétés Numérique, saisissez un nombre. La propriété d'une fiche d'informations doit avoir une valeur supérieure ou égale à la valeur numérique saisie pour que celle-ci soit incluse dans la vue.

• est connu : toutes les fiches d'informations présentant une valeur pour cette propriété seront incluses dans la vue.

• est inférieur à : pour les propriétés Numérique, saisissez un nombre. La propriété d'une fiche d'informations doit avoir une valeur inférieure à la valeur numérique saisie pour que celle-ci soit incluse dans la vue.

• est inférieur à [x] jours : pour les propriétés Date, saisissez un nombre, puis sélectionnez jours avant ou jours à compter d'aujourd'hui. La propriété d'une fiche d'informations doit avoir une valeur de date inférieure à ce nombre de jours avant ou après la date du jour pour être incluse dans la vue.

• est inférieur ou égal à : pour les propriétés Numérique, saisissez un nombre. La propriété d'une fiche d'informations doit avoir une valeur inférieure ou égale à la valeur numérique saisie pour que celle-ci soit incluse dans la vue.

• est supérieur à [x] jours : pour les propriétés Date, saisissez un nombre, puis sélectionnez jours avant ou jours à compter d'aujourd'hui. La propriété d'une fiche d'informations doit avoir une valeur de date supérieure à ce nombre de jours avant ou après la date du jour pour être incluse dans la vue.

• n'est aucun des : sélectionner plusieurs valeurs. La propriété d'une fiche d'informations doit avoir une valeur qui ne correspond à aucune des valeurs sélectionnées pour que celle-ci soit incluse dans la vue. Les fiches d'informations n'ayant aucune valeur pour la propriété seront également incluses.

• est inconnu : toutes les fiches d'informations qui ne présentent pas de valeur pour cette propriété seront incluses dans la vue.

Une fois que vous avez terminé, cliquez sur Appliquer le filtre.

Personnaliser les colonnes ou les cartes de tableau de bord d'une vue

Pour personnaliser l'affichage des propriétés en vue de liste :

• Dans la vue de liste listView, cliquez sur Modifier les colonnes en haut à droite du tableau. Dans la boîte de dialogue :

• • Sur la gauche, sélectionnez les cases à cocher à côté des propriétés que vous souhaitez afficher dans le tableau.

  • À droite :

    • Utilisez la poignée de glissement pour faire glisser et déposer les propriétés afin de réorganiser les colonnes.

    • Placez le curseur sur une propriété, puis cliquez sur Déplacer vers le haut pour que la propriété devienne la deuxième colonne de la vue. Par défaut, le nom de la fiche d'informations correspondra à la première colonne et ne pourra pas être supprimé.

• • • Cliquez sur la X pour supprimer une propriété.

• • • Pour geler la première colonne de la vue, cochez la case Geler la colonne ci-dessus. Lorsqu'elle est gelée, la colonne contenant le nom de la fiche d'informations reste visible lorsque vous faites défiler vers la droite.

  • Cliquez sur Appliquer.

  • Pour conserver les mêmes paramètres de colonne pour la vue à l'avenir, enregistrez la vue. Pour les vues existantes, seul l'utilisateur qui a créé la vue à l'origine pourra enregistrer les modifications.

• Dans la vue de tableau de bord grid, cliquez sur le menu déroulant Actions du tableau de bord :

• • Pour trier les cartes en fonction des valeurs des fiches d'informations pour une propriété spécifique, sélectionnez Trier. Dans la boîte de dialogue, sélectionnez une propriété et les critères de tri (par exemple, la valeur la plus récente pour Date de création, les valeurs des plus élevées aux plus basses pour Montant de la transaction, etc.).
  • Pour modifier les phases de votre pipeline, sélectionnez Modifier les phases. Découvrez-en davantage sur la personnalisation des phases du pipeline pour les transactions, les tickets, ou les objets personnalisés.
  • Pour les transactions, afin de modifier le formatage ou la devise préférée des montants, sélectionnez Modifier le tableau de bord. Dans le panneau de droite :
    • Activez l'option Afficher les montants formatés sur le tableau pour simplifier les montants des transactions dans les colonnes de votre pipeline. 

• • • Pour définir une devise préférée pour l'affichage des transactions (Starter, Pro et Entreprise uniquement), cliquez sur le menu déroulant Devise préférée, puis sélectionnez une devise.
    • Une fois les paramètres mis à jour, cliquez sur Enregistrer.

• • Pour personnaliser l'apparence des cartes, sélectionnez Modifier les cartes. Dans le panneau de droite :

    • Choisissez le style de carte pour personnaliser la quantité d'informations affichées sur chaque carte d'objet.

• • • Cochez la case pour afficher les icônes des fiches d'informations associées.

    • Cochez la case pour afficher les balises d'objet (Sales Hub Starter, Pro et Entreprise uniquement).

• • • Basculez le commutateur Informations sur l'activité de [transaction/ticket] pour choisir d'afficher ou non des informations sur la prochaine et la dernière activité.

    • Basculez le commutateur Cartes inactives pour définir des options permettant de marquer les transactions et les tickets comme inactifs. 

    • Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer.

Découvrez-en davantage sur la modification de l'apparence des cartes en vue de tableau ou sur la personnalisation des propriétés affichées sur les cartes du tableau dans les paramètres d'objet.

Modifier, supprimer, cloner ou définir des vues par défaut

Lorsque vous filtrez vos fiches d'informations et enregistrez des vues, vous pouvez personnaliser les vues qui apparaissent sous forme d'onglets sur les pages d'accueil des objets, créer de nouvelles vues et définir une vue par défaut pour chaque objet. Vous pouvez également gérer les personnes autorisées à accéder à une vue, définir votre propre vue par défaut, cloner des vues et supprimer les vues inutiles.

Les utilisateurs ayant des droits de super administrateur peuvent également définir les vues qui apparaissent par défaut pour les nouveaux utilisateurs.

• Accédez à vos fiches d'informations.

• Pour créer une nouvelle vue sans filtre défini, cliquez sur + Ajouter une vue à droite de vos onglets, puis cliquez sur Créer une nouvelle vue.

• Pour ouvrir une vue enregistrée existante, cliquez sur + Ajouter une vue à droite de vos onglets, puis sélectionnez une vue dans le menu déroulant. Une fois ouverts, les onglets restent automatiquement épinglés sur la page d'accueil, sauf si vous les fermez.

• Pour réorganiser vos vues, cliquez sur un onglet et faites-le glisser vers une nouvelle position.
• Pour définir une vue par défaut, cliquez sur l'onglet de la vue et faites-le glisser vers la position la plus à gauche. Pour les transactions, les tickets et les objets personnalisés, la vue par défaut sera définie à la fois pour la vue de liste et la vue de tableau. Cette vue sera le premier onglet qui apparaitra à chaque fois que vous accéderez à la page d'accueil et s'appliquera uniquement à votre profil d'utilisateur. Si vous êtes un super administrateur, découvrez comment définir des vues par défaut pour tous les utilisateurs.
• Pour fermer une vue, cliquez sur le X de l'onglet de la vue. Vous pouvez rouvrir la vue à partir du menu déroulant Ajouter une vue ou de la page Toutes les vues.
• Pour gérer toutes les vues enregistrées dans votre compte, cliquez sur Toutes les vues.

• Sur la page Toutes les vues, vos propres vues personnalisées sont affichées pour l'objet que vous étiez en train de visualiser.
  • Pour filtrer selon d'autres objets, cliquez sur le menu déroulant Type d'objet et sélectionnez les objets que vous souhaitez inclure.

• • Pour filtrer en fonction de certains propriétaires de vues, cliquez sur le menu déroulant Propriétaire et sélectionnez les utilisateurs dont vous souhaitez inclure les vues. Les utilisateurs ayant des droits de super administrateur pourront voir toutes les vues, tandis que les autres utilisateurs ne pourront voir que les vues auxquelles ils ont accès. 
  • Pour récupérer toutes les vues, quel que soit l'objet ou le propriétaire, décochez toutes les cases des menus déroulants.

• • Pour ouvrir une vue, cliquez sur le nom de la vue. Sur la page, vous pouvez modifier les filtres de la vue.
  • Pour afficher un aperçu des vues partageant des paramètres et des filtres, survolez la vue et cliquez sur Aperçu.

• • Pour modifier ou supprimer une vue, survolez-la, puis cliquez sur le menu déroulant Actions. Choisissez parmi les options suivantes :

• • • Supprimer : supprimez la vue. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Supprimer pour confirmer. La vue sera supprimée, mais les fiches d'informations incluses dans la vue ne le seront pas.
    • Créer un rapport (Pro et Entreprise uniquement) : accédez au générateur de rapports pour créer un rapport basé sur les données de la vue. Vous ne pouvez pas créer un rapport basé sur les données d'une vue d'appels ou de paiements. 
    • Cloner : clonez la vue. Dans la boîte de dialogue, saisissez un nom pour la vue clonée, puis cliquez sur Enregistrer. Une nouvelle vue sera créée avec les mêmes filtres.

• • • Exporter : exportez les fiches d'informations dans la vue. Découvrez-en davantage sur l'exportation de fiches d'informations.
    • Gérer les partages : mettez à jour les utilisateurs qui ont accès à la vue. Dans la boîte de dialogue, choisissez de rendre la vue privée, de la partager avec votre équipe ou de la partager avec tous les utilisateurs du compte. Cliquez sur Enregistrer pour confirmer.
    • Renommer : renommez la vue. Dans la boîte de dialogue, saisissez un nom, puis cliquez sur Enregistrer. 

• • Pour afficher les vues créées par HubSpot, cliquez sur Vues standards dans l'angle supérieur droit. Dans le panneau de droite :
    • Cliquez sur un objet pour développer les vues standard de l'objet.
    • Pour ouvrir une vue, cliquez sur le nom de la vue.
    • Survolez une vue et cliquez sur Actions pour cloner ou exporter la vue. En fonction de la vue, vous pouvez également créer un rapport (Pro et Entreprise uniquement).
  • Si vous êtes un super administrateur, cliquez sur l'onglet Vues par défaut pour configurer les vues par défaut d'un objet.