Filtrer des activités spécifiques dans la chronologie d'une fiche d'informations
Dernière mise à jour: janvier 29, 2024
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Filtrez la chronologie d'une fiche d'informations pour afficher des types spécifiques d'activités. Vous pouvez également filtrer en fonction des utilisateurs ou des équipes qui ont créé l'activité ou qui sont affectés à la tâche.
- Accédez à vos fiches d'informations :
- Contacts : Dans votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Contacts.
- Entreprises : Dans votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Entreprises.
- Transactions : Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Transactions.
- Tickets : Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Tickets.
- Objets personnalisés : Dans votre compte HubSpot, accédez à Contacts > [Objet personnalisé]. Si votre compte comporte plusieurs objets personnalisés, passez la souris sur Objets personnalisés, puis sélectionnez l'objet personnalisé que vous souhaitez afficher.
- Cliquez sur le nom d'une fiche d'informations.
- Dans le panneau du milieu, dans l'onglet Activité, cliquez sur le menu déroulant Filtrer l'activité.
- Pour inclure un type d'activité sur la chronologie, cochez la case correspondante. Cochez la case Tout sélectionner pour sélectionner tous les types d'activité.
Remarque : Les types d'activité sélectionnés dans le menu déroulant Filtrer l'activité s'appliquent à tous les enregistrements de cet objet (par exemple, le filtrage des activités sur un enregistrement d'affaire appliquera les mêmes filtres à tous les enregistrements d'affaire, mais n'affectera pas les enregistrements de contact, d'entreprise ou de ticket). Les activités sélectionnées sont également propres à chaque utilisateur, de sorte que les autres utilisateurs de votre compte ne disposeront pas des mêmes filtres.
- Pour filtrer les activités d'engagement créées par ou attribuées à des utilisateurs ou des équipes spécifiques, cliquez sur les menus déroulants Tous les utilisateurs ou Toutes les équipes et sélectionnez un utilisateur ou une équipe . Les filtres d'utilisateur et d'équipe ne seront pas appliqués aux autres enregistrements de cet objet.
- Pour un filtrage rapide, cliquez sur les onglets Notes, E-mails, Appels, Tâches, et Réunions dans le panneau central pour ne voir que les types d'activité respectifs.