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Avertissement : cet article est le résultat de la traduction automatique, l'exactitude et la fidélité de la traduction ne sont donc pas garanties. Pour consulter la version originale de cet article, en anglais, cliquez ici.
CRM Setup

Personnaliser la barre latérale de droite des enregistrements

Dernière mise à jour: septembre 12, 2022

Disponible avec :

Marketing Hub Pro, Entreprise
Sales Hub Pro, Entreprise
Service Hub Pro, Entreprise
Operations Hub Pro, Entreprise
CMS Hub Pro, Entreprise

Dans la barre latérale de droite d'un enregistrement, il y a des cartes qui affichent des informations de haut niveau sur les associations, les pièces jointes et les données des outils HubSpot, telles que les listes ou les rapports. Vous pouvez personnaliser une barre latérale droite par défaut pour chaque objet en sélectionnant les informations à inclure et l'ordre des cartes. Si votre compte dispose d'équipes, vous pouvez également créer des vues uniques de la barre latérale droite pour chaque équipe.

Les utilisateurs doivent disposer des autorisations Accès au compte pour personnaliser la barre latérale du compte par défaut ou les barres latérales spécifiques de l'équipe.

Remarque : si une barre latérale a déjà été personnalisée, les nouvelles cartes créées par des intégrations ou via API ne sont pas automatiquement ajoutées à la barre latérale. Vous devrez ajouter manuellement les cartes à la barre latérale correspondante à l'échelle du compte ou de l'équipe dans vos paramètres.

Personnaliser les barres latérales droites par défaut à l'échelle du compte

Une fois qu'une barre latérale droite par défaut est définie, la barre latérale apparaît sur tous les enregistrements de cet objet. Cette barre latérale s'applique à tous les utilisateurs du compte, mais selon les autorisations d'un utilisateur, certaines cartes peuvent être masquées. Si un utilisateur fait partie d'une équipe avec une vue de barre latérale personnalisée, la barre latérale de l'équipe remplacera la barre latérale par défaut.

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à settings l'icône Paramètres dans l'angle supérieur droit.
  • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets, puis sélectionnez l'objet dont vous souhaitez modifier la barre latérale de droite.
  • Cliquez sur l'onglet Personnalisation des fiches d'informations.
  • Cliquez sur Personnaliser la barre latérale de droite
  • Dans le panneau de droite, cliquez sur Modifier la barre latérale de droite par défaut.
  • Les objets et outils qui apparaissent actuellement dans le menu latéral de droite sont affichés. Vous pouvez modifier les cartes ainsi que leur commande & # 160 ; : & # 160 ; : & # 160
    • Pour supprimer une carte, cliquez sur Supprimer.
    • Pour ajouter une carte, cliquez sur Ajouter une carte, puis sélectionnez une option dans le menu déroulant. Les options disponibles dépendent de votre abonnement HubSpot et des intégrations connectées à votre compte.
    • Pour réorganiser les sections, cliquez sur une carte et faites-la glisser vers une nouvelle position.
    • Une fois que vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer en bas du panneau.
panneau de barre latérale droite-objet-édition
  • Une fois sauvegardées, les cartes sélectionnées apparaîtront dans l'ordre spécifié sur tous les enregistrements de l'objet. Les utilisateurs ne peuvent pas ajuster l'ordre des cartes sur un enregistrement individuel.
barre latérale-droite-personnalisée-sur-enregistrement
 

Créer et modifier les barres latérales droites par défaut pour des équipes spécifiques

Si vous avez configuré des équipes dans votre compte HubSpot, vous pouvez créer des vues de barre latérale droite pour afficher les informations nécessaires pour des équipes spécifiques. Une fois que vous avez configuré une barre latérale d'équipe personnalisée, elle remplacera la vue par défaut à l'échelle du compte et mettra à jour la barre latérale d'enregistrement pour les membres principaux des équipes attribuées.

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à settings l'icône Paramètres dans l'angle supérieur droit.
  • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets, puis sélectionnez l'objet pour lequel vous souhaitez créer ou modifier les barres latérales de droite.
  • Cliquez sur l'onglet Personnalisation des fiches d'informations.
  • Cliquez sur Personnaliser la barre latérale de droite
  • Dans le panneau de droite :
    • Pour créer une nouvelle barre latérale d'équipe, cliquez sur Créer une barre latérale.  
    • Pour modifier une barre latérale existante, cliquez sur le nom de la barre latérale dans le tableau.
  • Entrez le nom de la barre latérale.
  • Cliquez sur le menu déroulant Équipes assignées et sélectionnez les équipes qui doivent afficher la barre latérale. Pour les barres latérales existantes, cliquez sur le X à côté d'une équipe pour supprimer l'équipe de l'accès à la barre latérale.

créer-la-barre latérale-droite

  • Pour ajouter des cartes, cliquez sur le menu déroulant Ajouter une carte, puis sélectionnez une option dans le menu déroulant. Les options disponibles dépendent de votre abonnement HubSpot.
  • Pour réorganiser les cartes, cliquez et faites glisser une carte pour changer sa position.
  • Pour supprimer une carte de la barre latérale, cliquez sur Supprimer.
  • Une fois que vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer en bas du panneau.
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