Personnaliser la barre latérale droite des enregistrements

Dans la barre latérale droite d'un enregistrement, des cartes affichent des informations de haut niveau sur les associations, les pièces jointes et les données provenant des outils HubSpot, comme les listes ou les rapports. Vous pouvez personnaliser une barre latérale droite par défaut pour chaque objet en sélectionnant les informations à inclure et l'ordre des cartes. Si votre compte comporte des équipes, vous pouvez également créer des vues uniques de la barre latérale droite pour chaque équipe.

Les utilisateurs doivent disposer des droits d'accès au compte pour personnaliser la barre latérale du compte par défaut ou les barres latérales d'équipes spécifiques.

Pour personnaliser davantage vos enregistrements, apprenez comment :

• Personnalisez lespropriétés de affichées dans la barre latérale gauche des enregistrements.
• Sélectionnez les propriétés affichées sur lescartes d'association d'enregistrements .
• Sélectionnez les propriétés affichées sur dans l'affichage du tableau.

Personnaliser les barres latérales droites par défaut pour l'ensemble du compte

Une fois qu'une barre latérale droite par défaut est définie, elle apparaît sur tous les enregistrements de cet objet. Cette barre latérale s'applique à tous les utilisateurs du compte, mais selon les autorisations de l'utilisateur, certaines cartes peuvent être masquées. Toute nouvelle carte créée par les intégrations ou via l'API sera automatiquement ajoutée à la barre latérale. Si un utilisateur fait partie d'une équipe avec une barre latérale personnalisée, la barre latérale de l'équipe remplacera la barre latérale par défaut.

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à settings l'icône Paramètres dans l'angle supérieur droit.
• Dans le menu latéral gauche, naviguez jusqu'à Objets, puis sélectionnez l objet pour lequel vous souhaitez modifier la barre latérale droite.
• Cliquez sur l'onglet Personnalisation des fiches d'informations.
• Cliquez sur Personnaliser la barre latérale droite.
• Dans le panneau de droite, cliquez sur Modifier la vue par défaut.
• Les objets et les outils qui apparaissent actuellement dans la barre latérale droite sont affichés. Vous pouvez modifier les cartes et leur ordre :
  • Pour retirer une carte, cliquez sur Retirer.
  • Pour ajouter une carte, cliquez sur Ajouter une carte puis sélectionnez une option dans le menu déroulant. Les options disponibles dépendent de votre abonnement à HubSpot et des intégrations connectées à votre compte.
  • Pour réorganiser les sections, cliquez sur une carte et faites-la glisser vers une nouvelle position.

• • Une fois que vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer en bas du panneau.

• Une fois enregistrées, les cartes sélectionnées apparaîtront dans l'ordre spécifié sur tous les enregistrements de l'objet. Les utilisateurs ne peuvent pas modifier l'ordre des cartes sur un enregistrement individuel.

Créer et modifier les barres latérales droites par défaut pour des équipes spécifiques

Si vous avez mis en place des équipes dans votre compte HubSpot, vous pouvez créer des vues de la barre latérale droite pour afficher les informations nécessaires à des équipes spécifiques. Une fois que vous avez configuré une barre latérale d'équipe personnalisée, elle remplace la vue par défaut du compte et met à jour la barre latérale d'enregistrement pour les membres principaux des équipes assignées.

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à settings l'icône Paramètres dans l'angle supérieur droit.
• Dans le menu latéral gauche, naviguez jusqu'à Objets, puis sélectionnez l objet pour lequel vous souhaitez créer ou modifier les barres latérales droites des équipes.
• Cliquez sur l'onglet Personnalisation des fiches d'informations.
• Cliquez sur Personnaliser la barre latérale droite.
• Dans le panneau de droite :
  • Pour créer une nouvelle barre latérale d'équipe, cliquez sur Créer une vue d'équipe.  
  • Pour modifier une barre latérale existante, cliquez sur le nom de la vue de la barre latérale.
  • Pour supprimer une barre latérale, cliquez sur l'icône delete Supprimer l' icône. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Supprimer la vue pour confirmer.
• Saisissez le nom de la barre latérale.
• Cliquez sur le menu déroulant des équipes assignées et sélectionnez les équipes qui doivent voir la barre latérale. Pour les barres latérales existantes, cliquez sur le X à côté d'une équipe pour lui retirer l'accès à la barre latérale.

• Pour ajouter des cartes, cliquez sur le menu déroulant Ajouter une carte, puis sélectionnez une option dans le menu déroulant. Les options disponibles dépendent de votre abonnement à HubSpot.
• Pour réorganiser les cartes, cliquez et faites glisser une carte pour modifier sa position.
• Pour supprimer une carte de la barre latérale, cliquez sur Supprimer.
• Une fois que vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer en bas du panneau.