Personnaliser la barre latérale droite des enregistrements

Dans la barre latérale droite de l'enregistrement , des cartes présentent des informations de haut niveau sur les associations, les pièces jointes et les données provenant des outils HubSpot, tels que les listes ou les rapports. Vous pouvez personnaliser une barre latérale droite par défaut pour chaque objet en sélectionnant les informations à inclure et l'ordre des cartes. Si votre compte comporte équipes, vous pouvez également créer des vues latérales uniques pour chaque équipe.

Les utilisateurs doivent avoir un accès au compte et des autorisations pour personnaliser la barre latérale par défaut du compte ou les barres latérales spécifiques de l'équipe.

Pour personnaliser davantage vos fiches d'informations, découvrez comment :

• Personnalisez les propriétés de affichées dans la barre latérale gauche des enregistrements.
• Personnalisez la colonne centrale des dossiers .
• Sélectionnez les propriétés affichées sur les cartes d'association de l'enregistrement .
• Sélectionnez les propriétés affichées sur les enregistrements dans la vue du tableau.

Personnaliser les barres latérales de droite par défaut pour l'ensemble du compte

Lorsqu'une barre latérale droite est définie par défaut, elle apparaît sur tous les enregistrements de cet objet. Cette barre latérale s'applique à tous les utilisateurs du compte, mais selon les autorisations de l'utilisateur , certaines cartes peuvent être cachées. Toutes les nouvelles cartes créées par des intégrations ou via l'API seront automatiquement ajoutées à la barre latérale. Si un utilisateur fait partie d'une équipe avec une vue latérale personnalisée, la barre latérale de l'équipe remplacera la vue par défaut.

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Dans le menu latéral gauche, naviguez vers Objets, puis sélectionnez l'objet pour lequel vous souhaitez modifier la barre latérale droite.
• Cliquez sur l'onglet Record customization.
• Cliquez sur Personnaliser la barre latérale droite. 
• Dans le panneau de droite, cliquez sur Modifier la vue par défaut.
• Les objets et les outils qui apparaissent actuellement dans la barre latérale droite sont affichés. Vous pouvez modifier les cartes et leur ordre :
  • Pour retirer une carte, cliquez sur Remove.
  • Pour ajouter une carte, cliquez sur Add card, puis sélectionnez une option dans le menu déroulant. Les options disponibles dépendent de votre abonnement HubSpot et des intégrations connectées à votre compte.
  • Pour réorganiser les sections, cliquez sur une carte et faites-la glisser vers une nouvelle position.

• • Une fois que vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer en bas du panneau.

• Une fois enregistrées, les cartes sélectionnées apparaîtront dans l'ordre spécifié sur tous les enregistrements de l'objet. Les utilisateurs ne peuvent pas modifier l'ordre des cartes sur un enregistrement individuel.

En savoir plus sur les sections d'un enregistrement et sur les autres façons de personnaliser les barres latérales des enregistrements, les cartes d'aperçu des associations, et les cartes d'aperçu des conseils.

Créer et modifier les barres latérales droites par défaut pour des équipes spécifiques

Si vous avez mis en place des équipes dans votre compte HubSpot, vous pouvez créer des vues de la barre latérale droite pour afficher les informations nécessaires à des équipes spécifiques. Une fois que vous avez configuré une barre latérale d'équipe personnalisée, celle-ci remplace la vue par défaut de l'ensemble du compte et met à jour la barre latérale d'enregistrement pour les membres principaux des équipes assignées.

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Dans le menu latéral gauche, naviguez vers Objects, puis sélectionnez l'objet pour lequel vous souhaitez créer ou modifier les barres latérales de droite de l'équipe.
• Cliquez sur l'onglet Record customization.
• Cliquez sur Personnaliser la barre latérale droite. 
• Dans le panneau de droite :
  • Pour créer une nouvelle barre latérale d'équipe, cliquez sur Créer une vue d'équipe. 
  • Pour modifier une barre latérale existante, cliquez sur le nom de la vue de la barre latérale.
  • Pour supprimer une barre latérale, cliquez sur l'icône delete Supprimer. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Supprimer la vue pour confirmer.
• Saisissez le nom de la barre latérale.
• Cliquez sur le menu déroulant des équipes assignées et sélectionnez les équipes qui doivent voir la barre latérale. Pour les barres latérales existantes, cliquez sur le X à côté d'une équipe pour lui retirer l'accès à la barre latérale.

• Pour ajouter des cartes, cliquez sur le menu déroulant Ajouter une carte, puis sélectionnez une option dans le menu déroulant. Les options disponibles dépendent de votre abonnement à HubSpot.
• Pour réorganiser les cartes, cliquez et faites glisser une carte pour modifier sa position.
• Pour supprimer une carte de la barre latérale, cliquez sur Supprimer.
• Une fois que vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer en bas du panneau.

Rétablir la valeur par défaut d'une barre latérale

Si vous avez déjà personnalisé la vue de la barre latérale droite par défaut d'un objet , vous pouvez revenir à la configuration par défaut du système. Une fois réinitialisée, la vue par défaut du système sera affichée pour tous les utilisateurs qui n'ont pas de vue d'équipe assignée , et les utilisateurs individuels pourront réorganiser leur propre vue latérale à partir d'un enregistrement.

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Dans le menu latéral gauche, naviguez vers Objects, puis sélectionnez l'objet pour lequel vous souhaitez réinitialiser la barre latérale droite.
• Cliquez sur l'onglet Record customization.
• Cliquez sur Personnaliser la barre latérale droite. 
• Dans le panneau de droite, cliquez sur l'icône verticalMenu du menu vertical, puis cliquez sur Réinitialiser l'affichage aux valeurs par défaut du système.

• Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Reset view pour confirmer.