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Avertissement : cet article est le résultat de la traduction automatique, l'exactitude et la fidélité de la traduction ne sont donc pas garanties. Pour consulter la version originale de cet article, en anglais, cliquez ici.
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Activités d'import

Dernière mise à jour: novembre 17, 2022

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Pour créer et associer des activités à des fiches d'informations en masse, vous pouvez importer un fichier pour enregistrer de nouvelles activités. Grâce à un import, vous pouvez créer de nouvelles fiches d'informations et leur associer des activités, ou associer de nouvelles activités à des fiches d'informations existantes. Les activités que vous pouvez importer sont les appels, les e-mails, les réunions, les notes et les tâches.

Pour créer une activité individuelle sur une fiche d'informations, découvrez-en davantage sur l'enregistrement manuel d'activités.

Remarque : Vous pouvez uniquement importer pour créer de nouvelles activités. Vous ne pouvez pas importer pour mettre à jour des activités existantes.


Configurer vos fichiers d'import

Avant de pouvoir importer vos activités, vous devrez configurer vos fichiers pour qu'ils incluent certaines propriétés et répondent aux exigences de formatage. Découvrez ci-dessous les propriétés qui peuvent être importées pour chaque activité ainsi que la façon dont les données de propriété doivent être formatées et accédez à des exemples de fichiers d'import. Pour plus d'informations, vous pouvez télécharger des exemples de fichiers d'import.

Remarque : Les propriétés et les exigences énumérées ci-dessous s'appliquent spécifiquement aux activités. Reportez-vous à cet article pour plus d'informations sur les exigences générales relatives aux fichiers, aux propriétés des objets et aux associations.

Appels

Les propriétés qui peuvent être importées pour les appels incluent :

  • Notes d'appel : un champ de texte qui décrit ou fournit un contexte sur l'appel. Ceci est requis lors de l'import d'appels.
  • Direction de l'appel : la direction de l'appel, soit Entrant ou Sortant.
  • Source de l'appel : la source de l'appel. Les options comprennent VoIP, Zoom ou Plateforme d'intégrations.
  • Statut de l'appel : le statut ou le résultat de l'appel. Les options disponibles sont les suivantes : Occupé, Annulé, Terminé, Connexion en cours, Échec, En cours, Manqué, Aucune réponse, Mis en file d'attente ou Sonnerie.
  • Titre de l'appel : le nom de l'appel.
  • URL de la fiche d'informations : une URL permettant d'accéder à la fiche d'informations de l'appel.
  • Transcription disponible : indique si l'appel a une transcription (TRUE ou FALSE).
  • Activité attribuée à : le propriétaire de l'appel. La valeur de cette propriété doit être soit le nom de l'utilisateur dans HubSpot, soit l'adresse e-mail de l'utilisateur
  • Date de l'activité : la date et l'heure de l'appel. Pour formater la valeur de cette propriété :
    • Les formats de date valides incluent mm/jj/aaaa (10/28/2020), jj/mm/aaaa (28/10/2020) ou aaaa-mm-jj (2020-10-28).
    • Pour inclure une heure, ajoutez l'horodatage au format hh:mm (28/10/2020 14:30). Par défaut, l'outil d'import utilise une horloge de 24 heures. Pour spécifier une horloge de 12 heures, ajoutez AM ou PM à l'horodatage (28/10/2020 2:30 PM). Si vous n'incluez pas d'horodatage, l'heure de début de l'activité est fixée à minuit par défaut.
  • Type d'appel : le type d'appel. Les valeurs possibles incluent les options que vous avez définies dans vos paramètres de type d'appel et de réunion.

E-mails

Les propriétés qui peuvent être importées pour les e-mails sont les suivantes :

  • Corps de l'e-mail : le corps de texte de l'e-mail. Ceci est requis lors de l'import d'e-mails.
  • Direction de l'e-mail : la direction de l'e-mail, soit Entrant ou Sortant. Ceci est requis lors de l'import d'e-mails.
  • Ligne d'objet : la ligne d'objet de l'e-mail.
  • Statut d'envoi d'e-mail : le statut de l'e-mail. Les options incluent Rejeté, Échec, Planifié, Envoi en cours ou Envoyé.
  • Activité attribuée à : le propriétaire de l'e-mail. La valeur de cette propriété doit être soit le nom de l'utilisateur dans HubSpot, soit l'adresse e-mail de l'utilisateur
  • Date de l'activité : la date et l'heure auxquelles l'e-mail a été envoyé ou reçu. Pour formater la valeur de cette propriété :
    • Les formats de date valides sont mm/jj/aaaa (10/28/2020), jj/mm/aaaa (28/10/2020) ou aaaa-mm-jj (2020-10-28).
    • Pour inclure une heure, ajoutez l'horodatage au format hh:mm (28/10/2020 14:30). Par défaut, l'outil d'import utilise une horloge de 24 heures. Pour spécifier une horloge de 12 heures, ajoutez AM ou PM à l'horodatage (28/10/2020 2:30 PM). Si vous n'incluez pas d'horodatage, l'heure de début de l'activité est fixée à minuit par défaut.

Réunions

Les propriétés qui peuvent être importées pour les réunions incluent :

  • Description de la réunion : un champ de texte pour décrire la réunion. Ceci est requis lors de l'import de réunions.
  • Notes de la réunion interne : un champ de texte pour ajouter des notes sur la réunion.
  • Type de lieu : le type du lieu où la réunion a été organisée. Les options comprennent Appel téléphonique, Adresse ou Vidéoconférence.
  • Lieu de la réunion : le nom du lieu de la réunion.
  • Nom de la réunion : un nom pour la réunion.
  • Date de l'activité: la date et l'heure de la réunion. Pour formater la valeur de cette propriété :
    • Les formats de date valides sont mm/jj/aaaa (10/28/2020), jj/mm/aaaa (28/10/2020) ou aaaa-mm-jj (2020-10-28).
    • Pour inclure une heure, ajoutez l'horodatage au format hh:mm (28/10/2020 14:30). Par défaut, l'outil d'import utilise une horloge de 24 heures. Pour spécifier une horloge de 12 heures, ajoutez AM ou PM à l'horodatage (28/10/2020 2:30 PM). Si vous n'incluez pas d'horodatage, l'heure de début de l'activité est fixée à minuit par défaut.
  • Heure de début de la réunion : l'heure à laquelle la réunion a commencé. La valeur doit être au même format de date et d'heure que la propriété de date de l'activité (par exemple, 28/10/2020 2:30 PM).
  • Heure de fin de la réunion : l'heure à laquelle la réunion s'est terminée. La valeur doit être au même format de date et d'heure que la propriété de date de l'activité (par exemple, 28/10/2020 16:30).
  • Activité attribuée à : le propriétaire de la réunion. La valeur de cette propriété doit être soit le nom de l'utilisateur dans HubSpot, soit l'adresse e-mail de l'utilisateur.
  • Résultat de la réunion : le résultat de la réunion. Les valeurs possibles incluent les options que vous avez définies dans vos paramètres de résultat d'appel et de réunion.
  • Type de réunion : le type de réunion. Les valeurs possibles incluent les options que vous avez définies dans vos paramètres de type d'appel et de réunion.

Remarques

Les propriétés qui peuvent être importées pour les notes incluent :

  • Corps de la note : le corps de texte de la note. Ceci est requis lors de l'import de notes.
  • Activité attribuée à : le propriétaire de la note. La valeur de cette propriété doit être soit le nom de l'utilisateur dans HubSpot, soit l'adresse e-mail de l'utilisateur
  • Date de l'activité : la date et l'heure de la création de la note. Pour formater la valeur de cette propriété :
    • Les formats de date valides sont mm/jj/aaaa (10/28/2020), jj/mm/aaaa (28/10/2020) ou aaaa-mm-jj (2020-10-28).
    • Pour inclure une heure, ajoutez l'horodatage au format hh:mm (28/10/2020 14:30). Par défaut, l'outil d'import utilise une horloge de 24 heures. Pour spécifier une horloge de 12 heures, ajoutez AM ou PM à l'horodatage (28/10/2020 2:30 PM). Si vous n'incluez pas d'horodatage, l'heure de début de l'activité est fixée à minuit par défaut.

Tâches

Les propriétés qui peuvent être importées pour les tâches incluent :

  • Titre de la tâche : le nom de la tâche. Ceci est requis lors de l'import de tâches.
  • Date d'échéance : date à laquelle la tâche est due. Ceci est requis lors de l'import de tâches. Pour formater la valeur de cette propriété : 
    • Les formats de date valides sont mm/jj/aaaa (10/28/2020), jj/mm/aaaa (28/10/2020) ou aaaa-mm-jj (2020-10-28).
    • Pour ajouter une heure, ajoutez l'horodatage sous la forme hh:mm (28/10/2020 14:30). Par défaut, l'outil d'import utilise une horloge de 24 heures. Pour spécifier une horloge de 12 heures, ajoutez AM ou PM à l'horodatage (28/10/2020 2:30 PM). Si vous n'incluez pas d'horodatage, l'heure d'échéance sera fixée à minuit par défaut.
  • Activité attribuée à : l'utilisateur désigné pour effectuer la tâche. La valeur de cette propriété doit être soit le nom de l'utilisateur dans HubSpot, soit l'adresse e-mail de l'utilisateur
  • Notes : un champ de texte pour ajouter des notes sur la tâche.
  • Priorité : la priorité attribuée à la tâche. Les options sont les suivantes : Faible, Moyenne ou Élevée.
  • Type de tâche : le type de tâche. Les options comprennent Appel, E-mail ou À faire. Si vous ne définissez pas de type lors de l'import, la tâche sera définie par défaut comme À faire
  • Statut de la tâche : le statut de la tâche. Les options comprennent Terminé, Reporté, En cours, Pas commencé ou En attente.
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Activités d'import

Une fois que vous avez configuré vos fichiers, vous pouvez importer et associer des activités aux fiches d'informations. Les appels et les tâches peuvent être importés seuls, tandis que les e-mails, les réunions et les notes doivent être importés avec un objet (par exemple, des contacts, des entreprises, etc.).

Remarque : Selon les objets que vous importez avec les activités, il peut y avoir des étapes supplémentaires qui ne sont pas présentées ci-dessous. Pour plus de conseils, découvrez comment configurer vos fichiers d'import d'objets et comment importer et associer plusieurs objets.

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à settings l'icône Paramètres dans l'angle supérieur droit.
  • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Import et export.
  • Cliquez sur Accéder aux imports.
  • Sur la page Imports, cliquez sur Démarrer un import.
  • Sélectionnez Fichier depuis l'ordinateur, puis cliquez sur Suivant.
  • En fonction des données que vous importez, sélectionnez Un fichier ou Plusieurs fichiers avec des associations :
    • Sélectionnez Un fichier si vous souhaitez importer uniquement des appels, uniquement des tâches ou plusieurs objets dans un seul fichier.
    • Sélectionnez Plusieurs fichiers avec des associations si vous importez et associez plusieurs objets dans plusieurs fichiers.
  • Cliquez sur Suivant pour continuer.
  • En fonction des données que vous importez, sélectionnez Un objet ou Plusieursobjets :
    • Sélectionnez Un objet si vous importez uniquement des appels ou des tâches.
    • Sélectionnez Plusieurs objets si vous importez une activité associée à un objet. Les e-mails, les réunions et les notes ne peuvent être importés qu'avec un objet (par exemple, des contacts, des entreprises, etc.).
  • Sélectionnez les activités et les objets à importer, puis cliquez sur Suivant pour continuer.
import-object-and-activity
  • Cliquez sur Choisir un fichier et dans la boîte de dialogue, sélectionnez votre ou vos fichiers d'import.
  • Spécifiez la langue de votre import, puis cliquez sur Suivant pour continuer.

  • Si vous importez plusieurs fichiers, sélectionnez l'en-tête de colonne commun et la clé unique, puis cliquez sur Suivant.
  • Sur l'écran Mappez les colonnes de votre fichier avec les propriétés de [objet], HubSpot mappera les colonnes de votre fichier aux propriétés de votre objet ou activité sélectionné(e) en fonction de l'en-tête, de la langue de l'en-tête et du nom de la propriété.
  • Si certaines colonnes ne correspondent pas aux bonnes propriétés de l'objet ou de l'activité, cliquez sur le menu déroulant dans la colonne Importer en tant que, puis sélectionnez les bonnes propriétés [Objet/Activité].

mapping-page-activities-import

  • Si des colonnes ne correspondent pas à une propriété existante, cliquez sur le menu déroulant dans la colonne Propriété HubSpot.
    • Pour mapper la colonne à une propriété existante, sélectionnez une propriété existante.

    • Pour configurer une nouvelle propriété personnalisée (objets uniquement), cliquez sur Créer une nouvelle propriété, puis configurez votre nouvelle propriété.
  • Si vous importez des activités dans des fiches d'informations existantes en utilisant des valeurs ID de fiche d'informations (par exemple, pour créer de nouveaux e-mails et les associer à des contacts existants), cliquez sur le menu déroulant dans la colonne Importer en tant que, puis sélectionnez ID de fiche d'informations - [Objet].
  • Une fois que toutes les colonnes sont mappées à une propriété ou sont définies sur Ne pas importer la colonne, cliquez sur Suivant.
  • Renseignez les informations sur l'écran Détails.

  • Une fois les options d'import définies, cliquez sur Terminer l'import dans l'angle inférieur droit.

Après l'import, vous pouvez visualiser les activités sur vos fiches d'informations. Si vous avez importé des appels ou des tâches, vous pouvez également les visualiser sur les pages index des appels ou des tâches.

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