Modifier une valeur de propriété pour une fiche d'informations

Vous pouvez ajouter ou modifier une valeur de propriété dans une fiche d'informations individuelle. Si vous souhaitez modifier les valeurs de propriété de fiches d'informations en masse, découvrez comment modifier depuis la page index d'objet, via un import ou en utilisant un workflow.

Remarque : Les propriétés en lecture seule (par exemple, Créer une date, Source originale) sont définies par l'analyse HubSpot ou par des intégrations tierces et ne peuvent pas être modifiées manuellement.

Modifier la valeur d'une propriété sur la page d'index de l'objet

Vous pouvez modifier la valeur d'une propriété pour un enregistrement directement dans une vue de la page d'index de l'objet.

• Accédez à vos fiches d'informations :
• Contacts : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Contacts.
• Entreprises : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Entreprises.
• Transactions : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Vente > Transactions.
• Tickets : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Service client > Tickets.
• Objets personnalisés : Dans votre compte HubSpot, naviguez vers Contacts > [Custom object]. Si votre compte comporte plusieurs objets personnalisés, passez la souris sur Objets personnalisés, puis sélectionnez l' objet personnalisé que vous souhaitez afficher.
• En vue tableau, cliquez sur une propriété dans la ligne de l'enregistrement que vous souhaitez modifier. Vous pouvez personnaliser les propriétés qui apparaissent dans le tableau pour chaque vue.

• Selon le type de champ de la propriété, sélectionnez ou tapez pour modifier une valeur pour la propriété. Vous ne pouvez pas modifier les associations d'un enregistrement ou la propriété indiquée dans la colonne la plus à gauche.
• Vous pouvez continuer à cliquer et à modifier des propriétés supplémentaires dans le tableau.
• Une fois que vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer.

Pour mettre à jour la même propriété pour plusieurs enregistrements à la fois, découvrez comment modifier les enregistrements en bloc.

Modifier les valeurs des propriétés d'un enregistrement individuel

• Accédez à vos fiches d'informations :
  • Contacts : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Contacts.
  • Entreprises : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Entreprises.
  • Transactions : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Vente > Transactions.
  • Tickets : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Service client > Tickets.
  • Objets personnalisés : Dans votre compte HubSpot, naviguez vers Contacts > [Custom object]. Si votre compte comporte plusieurs objets personnalisés, passez la souris sur Objets personnalisés, puis sélectionnez l' objet personnalisé que vous souhaitez afficher.

• Cliquez sur le nom d'une fiche d'informations.
• Dans le panneau de gauche, dans la section À propos, cliquez sur une propriété à modifier et sélectionnez ou saisissez une valeur de propriété. Une fois que vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer.

• Si vous ne voyez pas la propriété que vous souhaitez mettre à jour, au bas de la section À propos, cliquez sur Afficher toutes les propriétés. Découvrez comment modifier les propriétés qui apparaissent dans la section À propos.

• • Sur la page Gérer les propriétés, recherchez ou parcourez une propriété, puis cliquez sur le menu déroulant ou le champ de texte pour sélectionner ou saisir une valeur de propriété.
  • Dans l'angle inférieur gauche, cliquez sur Enregistrer.

Si vous ne parvenez pas à enregistrer la nouvelle valeur, il se peut que la propriété nécessite une valeur unique. Si vous ne voyez pas de propriété correspondant aux informations que vous souhaitez ajouter à votre fiche d'informations, vous pouvez créer une propriété personnalisée.