Créer des fiches d'informations d'objet personnalisé

Une fois que vous avez défini un objet personnalisé, dans vos paramètres HubSpot ou via l'API, vous pouvez créer de nouvelles fiches d'informations d'objets personnalisés. Les fiches d'informations d'objets personnalisés peuvent être créées manuellement à partir de la page index des objets, ou par le biais d'autres outils HubSpot.

Découvrez-en davantage sur les bonnes pratiques pour créer et utiliser des objets personnalisés dans votre compte HubSpot.

• Dans votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Objets personnalisés, puis sélectionnez l'objet pour lequel vous souhaitez créer une fiche d'informations.
• Cliquez sur Créer [objet personnalisé] dans l'angle supérieur droit.
• Dans le panneau de droite, saisissez les valeurs des propriétés et sélectionnez les fiches d'informations à associer à votre nouvelle fiche d'informations. Découvrez comment personnaliser les propriétés et les associations qui apparaissent lors de la création manuelle d'une fiche d'informations.

• Une fois que vous avez terminé, cliquez sur Créer [objet personnalisé] ou, pour créer une autre fiche d'informations, cliquez sur Créez et ajoutez un autre.

Une fois que vous avez créé une fiche d'informations d'objet personnalisé, vous pouvez accéder à la fiche d'informations pour enregistrer et récupérer des informations. Vous pouvez associer des fiches d'informations d'objets personnalisés à d'autres objets, tels que des entreprises ou des transactions, et organiser vos fiches d'informations dans des pipelines. Vous pouvez également personnaliser les propriétés qui apparaissent dans les barres latérales de vos fiches d'informations d'objet personnalisé, les cartes d'association et les cartes de tableau de bord.

Il existe d'autres moyens de créer des fiches d'informations d'objets personnalisés dans HubSpot :

• Si vous changez de CRM ou si vous disposez de données dans une feuille de calcul, vous pouvez importer des fiches d'informations dans HubSpot.
• Vous pouvez synchroniser les fiches d'informations d'objets personnalisés à partir de Salesforce. Découvrez comment configurer et utiliser la synchronisation d'objets personnalisés Salesforce.
• Vous pouvez créer des fiches d'informations via l'action Créer une fiche d'informations dans un workflow. Pour créer des fiches d'informations d'objets personnalisés dans les workflows, l'objet personnalisé doit avoir une relation définie avec l'objet du workflow. Par exemple, si une fiche d'informations d'objet personnalisé n'a pas été associée à un contact, vous ne pouvez pas créer de fiches d'informations d'objet personnalisé dans les workflows basés sur les contacts.

Si vous avez créé des fiches d'informations personnalisées, découvrez comment les fusionner.