Personnaliser l’onglet Récapitulatif dans l’espace de travail de travail d’accompagnement client

Dans l’onglet Récapitulatif de l’espace de travail d’accompagnement client, vous pouvez suivre la progression des tâches quotidiennes, les vues des clients, les résumés de score d’activité client, les calendriers et les indicateurs clés de reporting.

Les administrateurs peuvent configurer la disposition par défaut de l’onglet Récapitulatif pour qu’elle corresponde aux priorités de l’équipe en ajoutant, supprimant, réorganisant et redimensionnant les cartes de la bibliothèque de cartes. Les utilisateurs individuels peuvent personnaliser la disposition et la taille des cartes dans leur propre vue sans affecter la configuration par défaut.

Personnaliser l’onglet Récapitulatif

Ajouter des cartes à l’onglet Récapitulatif

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à Service client > Accompagnement client. Si l'option Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à Service client > Accompagnement client.
2. Dans l’onglet Résumé , pour sélectionner la vue par défaut, cliquez sur le menu déroulant de l’utilisateur en haut de la page et sélectionnez votre nom.
3. Dans l’angle supérieur gauche, cliquez sur Mes clients. 
4. Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Paramètres. Cliquez ensuite sur Personnaliser l’onglet Récapitulatif.
5. Dans l’angle supérieur droit, cliquez sur settings Gérer les cartes.
6. Dans le panneau de droite, pour ajouter une carte existante, cliquez sur + Ajouter une carte.
7. Pour créer une nouvelle carte :

• • Cliquez sur l’onglet Créer une carte .
  • À côté du type de carte que vous souhaitez créer, cliquez sur Créer une carte.
  • Saisissez les détails de la carte.
  • Cliquez sur Créer.
  • Dans l’onglet Gérer la bibliothèque de cartes , cliquez sur + Ajouter une carte à côté de la carte nouvellement créée.
    
    
    

4. Pour supprimer une carte, passez le curseur sur la carte et cliquez sur les trois points verticaux. Puis, sélectionnez Supprimer la carte.
5. Une fois que vous avez terminé, dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Enregistrer.
6. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Enregistrer les modifications.

Toutes les cartes ajoutées à la vue par défaut seront ajoutées à l’onglet Récapitulatif de chaque utilisateur.

Modifier les cartes dans l’onglet récapitulatif

Réorganisez et redimensionnez les cartes sur l’onglet Récapitulatif pour personnaliser votre affichage. Ces modifications n’affectent que votre propre structure et ne modifient pas la configuration par défaut de l’espace de travail.

Remarque : Les super administrateurs ou les utilisateurs disposant des autorisations Gérer les paramètres d’accompagnement client peuvent sélectionner un autre utilisateur dans le menu déroulant utilisateur pour afficher ou modifier l’onglet Récapitulatif de cet utilisateur. Découvrez-en davantage sur la modification de l’onglet de récapitulatif d’un autre utilisateur. 

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à Service client > Accompagnement client. Si l'option Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à Service client > Accompagnement client.

2. Dans l’onglet Récapitulatif , cliquez sur la vue Mes clients .

3. Dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Paramètres. Cliquez ensuite sur Personnaliser l’onglet Récapitulatif.

4. Pour réorganiser des cartes, cliquez sur une carte et faites-la glisser vers un nouvel emplacement. 

5. Pour redimensionner une carte, cliquez sur le coin inférieur droit de la carte, puis faites-la glisser.
   
   

   

6. Dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Enregistrer.