Créer un espace d’accompagnement client dans le portail client

L’espace d’accompagnement client du portail client est un espace de travail collaboratif partagé avec les clients. L’espace est lié à un projet et offre un lieu unique aux clients pour :

• Consultez et effectuez les tâches assignées.
• Soumettre des formulaires.
• Suivez les mises à jour sur l’état d’avancement du projet.

Accompagnement client places sont accessibles via votreportail de réussite client.

Remarque : Les informations contenues dans cet article sont destinées uniquement aux participants à l’espace d’accompagnement client dans la version bêta du Portail client.

Créer un accompagnement client portail 

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres dans la barre de navigation principale.

2. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Accompagnement client. 

3. Cliquez sur l’onglet Portail d’accompagnement client . 

4. Cliquez sur Configurer un Portail d’accompagnement client.
   
   

5. Dans la boîte contextuelle, saisissez les informations suivantes : 
   • Dans le champ Nom d’affichage , saisissez le nom qui sera affiché pour vos clients dans le portail (par exemple, Portail de support ).
   • Dans le champ Nom du portail, saisissez le nom qui sera affiché pour vous et votre équipe (par exemple, Portail de ticketing client v2).
   • Cliquez sur le menu déroulant Nom du domaine et sélectionnez le domaine sur lequel le accompagnement client portail est hébergé (par exemple, zenplant.com) 
   • Dans le champ Slug , saisissez un slug qui apparaît à la fin de votre URL (par exemple, support)
   • Cliquez sur le menu déroulant Type de portail et sélectionnez le type de portail en cours de création (par exemple, Portail d’accompagnement client). 
6. Cliquez sur Créer un Portail . Vous serez redirigé vers accompagnement client portail paramètres pour poursuivre la configuration.

Configurer accompagnement client portail paramètres 

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres dans la barre de navigation principale.

2. Dans le menu latéral de gauche, cliquez sur Portails.
3. Passez le curseur de la souris sur le accompagnement client portail et cliquez sur Configurer.
   
   
   
4. Pour modifier le nom du portail, dans le champ Nom du portail, modifiez le nom qui s’affichera pour vous et votre équipe (par exemple, Portail de ticketing client v2).
5. Pour modifier le domaine sur lequel le portail est hébergé, cliquez sur le menu déroulant Nom du domaine et sélectionnez un domaine (par exemple, zenplant.com).
6. Dans le champ Slug , saisissez un slug qui apparaît à la fin de votre URL (par exemple, support)
7. Pour autoriser des contacts spécifiques à accéder au portail, cliquez sur l’onglet Accès.
8. Sélectionnez la case à cocher Activer l’contrôle d’accès au groupe d’accès.
9. Cliquez sur le(s) menu déroulant Groupe(s) d’accès et sélectionnez  Groupes d’accès. Si vous n’attribuez pas de groupe d’accès, l’accès est géré via des associations CRM. Les contacts associés à la fiche d’informations d’entreprise ou de projet concernée pourront toujours accéder à leur espace.
   
10. Si vous avez des contacts non enregistrés, il vous sera demandé d’approuver les e-mails transactionnels qui leur sont envoyés. Les e-mails d’inscription sont envoyés uniquement aux contacts qui n’en ont pas encore reçu.
    
     

Modifier le thème global du portail 

Personnaliser le thème du portail, y compris le style, les polices et les couleurs.

Remarque : Tous les portails du même domaine partagent le même thème.

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres dans la barre de navigation principale.

2. Dans le menu latéral de gauche, cliquez sur Portails.
   
3. Dans la boîte de dialogue, sélectionnez un espace pour ouvrir l’éditeur de thème. Cliquez ensuite sur Ouvrir l’éditeur de thème.
4. Dans l’aperçu du thème, utilisez les options de style pour vous assurer que l’apparence du portail de support reste cohérente avec le reste de votre site web. Découvrez-en davantage sur la modification des paramètres de style du thème.

Si vous modifiez les styles du thème, ces modifications s’appliqueront à toutes les pages du portail client.

Activer l’espace d’accompagnement client 

Une fois que vous avez terminé de configurer votre accompagnement client portail, activez-la :

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres dans la barre de navigation principale.

2. Dans le menu latéral de gauche, cliquez sur Portails.
3. Cliquez sur l’espace dédié à l’accompagnement client .
4. Dans l’angle supérieur droit, activez l’option Espace est inactif.
5. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Activer 

Utiliser les espaces d’accompagnement client

Un espace d’accompagnement client est créé automatiquement dans l’espace de travail d’accompagnement client lors de la création d’un projet avec la propriété Type définie sur Service - Onboarding. Vous pouvez définir cette valeur lors de la création d’un projet à partir de la page index des projets ou dans l’onglet Projets de l’espace de travail d’accompagnement client.

• Lorsqu’un espace est créé, les utilisateurs et les clients reçoivent des notifications d’accès et les clientssont guidés pour configurer les identifiants de connexion.

• Chaque espace contient des fiches d’informations de projets avec des listes de tâches.
• Seules les tâches attribuées aux clients apparaîtront dans l’espace d’accompagnement client.

• Les utilisateurs externes peuvent consulter et terminer les tâches assignées ainsi que les mises à jour du statut du projet.

• Lorsque les clients terminent des tâches dans l’espace, ces finalisations sont synchronisées avec HubSpot et apparaissent dans l’objet Projets .
  

Accéder à l’espace d’accompagnement client 

Les utilisateurs et clients HubSpot reçoivent un e-mail contenant des informations d’accès lorsqu’un espace est créé. Il lui sera demandé de créer un mot de passe et de finaliser l’inscription. Ils peuvent ensuite accéder à l’espace via les détails fournis dans l’email.

Pour accéder à l’espace d’accompagnement client depuis HubSpot : 

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres dans la barre de navigation principale.

2. Dans le menu latéral de gauche, cliquez sur Accompagnement client.
3. Cliquez sur l’onglet Portail d’accompagnement client .
4. Cliquez sur le nom du portail de support . Vous serez redirigé vers votre accompagnement client portail, où vous pourrez afficher et accéder à tous les espaces accompagnement client créés.