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Envoyer par e-mail ou exporter votre tableau de bord

Dernière mise à jour: octobre 19, 2020

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Vous pouvez envoyer un e-mail unique contenant des rapports de tableau de bord et exporter vos données, ou configurer des e-mails récurrents à envoyer régulièrement aux utilisateurs de votre compte HubSpot.

Seuls les tableaux de bord partagés peuvent être envoyés par e-mail. Si vous souhaitez envoyer un tableau de bord privé, découvrez comment modifier le paramètre de visibilité du tableau de bord

  • Accédez aux tableaux de bord de HubSpot en cliquant sur l'icône HubSpot dans l'angle supérieur gauche.
  • Dans l'angle supérieur gauche, cliquez sur le nom du tableau de bord actuel et sélectionnez le tableau de bord que vous souhaitez envoyer par e-mail ou exporter.
  • Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Actions et sélectionnez Envoyer ce tableau de bord par e-mail.

  • Dans le panneau de droite, configurez votre e-mail. Vous pouvez soit exporter le tableau de bord une seule fois vers votre boîte de réception, soit configurer un e-mail récurrent pour envoyer le tableau de bord à des adresses e-mail.
    • S'agit-il d'un e-mail récurrent ? : si vous souhaitez exporter le tableau de bord une seule fois, sélectionnez Non, cet e-mail ne sera envoyé qu'une seule fois. Si vous souhaitez configurer un e-mail qui envoie régulièrement le tableau de bord à des adresses e-mail spécifiques, sélectionnez Oui, c'est un e-mail récurrent.
    • Nom interne de l'e-mail (e-mail récurrent uniquement) : saisissez le nom de cet e-mail récurrent. Les destinataires ne peuvent pas voir ce nom interne.
    • Destinataires : saisissez les adresses e-mail des utilisateurs existants de votre compte HubSpot.
    • Objet de l'e-mail : saisissez la ligne d'objet visible de vos destinataires dans leur e-mail.
    • Message : saisissez un message qui sera inclus dans le corps de l'e-mail pour tous les destinataires.
    • Fréquence d'expédition (e-mail récurrent uniquement) : sélectionnez la fréquence d'envoi de cet e-mail. Vous pouvez sélectionner Quotidien, Hebdomadaire, ou Mensuel.
    • Heure planifiée (e-mail récurrent uniquement) : sélectionnez l'heure à laquelle cet e-mail sera envoyé. Vous ne pouvez sélectionner que des intervalles horaires.
    • Date de livraison (e-mails récurrents hebdomadaires ou mensuels uniquement) : sélectionnez la date à laquelle l'e-mail sera envoyé. Pour les e-mails hebdomadaires, vous pouvez sélectionner le jour de la semaine. Pour les e-mails mensuels, vous pouvez sélectionner le Premier et le Quinzième jour du mois.
    • Joindre un fichier téléchargeable : sélectionnez le type de fichier de tableau de bord lors de l'envoi. Les options disponibles sont Aucune pièce jointePDF, PPTX et ZIP de PNG.
      • Si vous sélectionnez Aucune pièce jointe, les rapports seront envoyés sous forme d'images dans l'e-mail.
      • Si vous sélectionnez PDF ou PPTX, vous pouvez choisir de présenter un tableau par page ou plusieurs graphiques par page dans la section Options de formatage.
    • Rapports en cours d'export (e-mail non récurrent uniquement) : sélectionnez si vous souhaitez inclure tous les rapports dans l'e-mail, ou inclure les rapports sélectionnés du tableau de bord dans l'e-mail. Si vous sélectionnez Inclure les rapports sélectionnés, cochez la case à côté des rapports que vous souhaitez inclure dans l'e-mail.
    • Contexte du tableau de bord : précisez si vous souhaitez envoyer le tableau de bord sans filtre ou avec des filtres. Si vous sélectionnez Envoyer avec les filtres, vous pouvez ajouter des filtres au tableau de bord.

Remarque : si vous choisissez d'envoyer le tableau de bord par e-mail avec la valeur de filtre Moi, les valeurs du tableau de bord seront définies sur votre utilisateur, même si le destinataire est un autre utilisateur. Nous recommandons aux utilisateurs individuels de configurer leurs propres e-mails de tableau de bord récurrents.

  • Pour modifier ou supprimer vos e-mails récurrents, dans l'angle supérieur droit, cliquez sur le menu déroulant Actions et sélectionnez Gérer les e-mails périodiques.
  • Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Nom interne de l'e-mail pour modifier l'e-mail ou sur Supprimer pour supprimer l'e-mail.