Rapport sur la productivité de l'équipe

Selon votre abonnement HubSpot, vous pouvez suivre les performances de votre équipe en utilisant le rapport de productivité par défaut sur le tableau de bord des ventes ou en utilisant les rapports de productivité de l'équipe commerciale et de service dans vos outils d'analyse.

• Rapport de productivité par défaut
• Rapports de productivité de l'équipe commerciale et de service (Hub Sales Pro ou Entreprise ou Hub Services Pro ou Entreprise uniquement)

Rapport de productivité par défaut

Ce rapport indique le nombre total d'appels, d'e-mails envoyés depuis le CRM, d'e-mails enregistrés dans le CRM à l'aide de l'adresse CCI à CRM, d'e-mails enregistrés en tant qu'activités sur la fiche d'informations d'un contact, de rendez-vous organisés, de notes, de tâches prévues pour la période et d'utilisateurs sélectionnés.

• Accédez aux tableaux de bord de HubSpot en cliquant sur l'icône HubSpot dans l'angle supérieur gauche.
• Utilisez les menus déroulants en haut du tableau de bord pour filtrer par membre d'équipe et par période.

• Dans le rapport Productivité, passez le curseur de votre souris sur l'une des statistiques et cliquez sur Aperçu rapide pour afficher une liste des activités spécifiques à cette catégorie.

Remarque : S'il n'y a aucune activité dans une de ces catégories (appel, adresse e-mail, réunion, ou tâche) au cours de la période choisie, la catégorie n'apparaîtra pas dans le rapport de Productivité.

Rapports de productivité de l'équipe commerciale et de Service (Hub Sales Pro et  Entreprise ou Hub Services Pro et Entreprise uniquement)

Si vous utilisez Hub Sales Pro ou Entreprise  ou Hub Services Pro ou Entreprise, utilisez les rapports de productivité de l'équipe dans les outils d'analyse de votre compte pour suivre les performances de votre équipe.

Dans le rapport de productivité de l'équipe commerciale, suivez les performances de votre équipe commerciale dans les transactions, les réunions et les appels.

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Reports > Analytics Tools.
• Sélectionnez Productivité de l'équipe commerciale.
• Dans l'angle supérieur gauche, utilisez les menus déroulants Plage de dates et Fréquence pour filtrer les données pour une période donnée. Si vous sélectionnez une période d'une semaine ou que la fréquence est définie sur Hebdomadaire, le premier jour de la semaine sera, par défaut, fixé au dimanche.
• Dans l'onglet Transactions, vous pouvez établir des rapports sur les performances de votre équipe en termes de transactions :
  • Dans l'angle supérieur gauche du rapport, cliquez sur le menu déroulant pour filtrer les données selon les éléments suivants :
    • Nombre de transactions
    • Montant estimé
    • Montant gagné
    • Nombre d'activités de vente en moyenne
    • Nombre moyen de jours requis pour la conclusion d'une transaction
    • Montant
  • Utilisez les menus déroulants Équipe ou Pipeline pour en savoir plus sur les mesures de l'équipe ou du pipeline.
  • Cliquez sur le menu déroulant Trier par pour voir les données selon le propriétaire ou l'équipe.
  • Sur le tableau, sélectionnez la case Trier par gagné et perdu pour afficher une répartition des transactions qui ont été fermées, gagnées ou perdues, au cours de la période spécifiée. 

• Sur les onglets Rendez-vous et Appels, utilisez le menu déroulant Équipe pour filtrer le nombre de rendez-vous pris ou d'appels passés par une équipe spécifique.

Dans le rapport de productivité de l'équipe de service, vous pouvez établir un rapport sur les performances de votre équipe de service en termes de tickets.

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Reports > Analytics Tools.
• Sélectionnez Productivité de l'équipe de services.
• Dans l'angle supérieur gauche, utilisez les menus déroulants Plage de dates et Fréquence pour filtrer les données pour une période donnée.
• Dans l'angle supérieur gauche du tableau, cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez l'une des mesures basées sur les tickets :
  • Tickets fermés
  • Durée moyenne de réponse de l'agent
  • Temps moyen de fermeture
• Utilisez les menus déroulants Équipe et Pipeline pour consulter des statistiques d'une équipe ou d'un pipeline spécifique.

Le rapport de productivité de l'équipe commerciale et le rapport de productivité de l'équipe de services peuvent être ajoutés à votre tableau de bord et partagés avec les autres membres de votre équipe. Dans l'angle supérieur droit du rapport, cliquez sur Ajouter au tableau de bord

Dans l'angle supérieur droit du tableau de répartition des données, cliquez sur Modifier les colonnes pour modifier les mesures à afficher. Sélectionnez la case figurant à côté de la mesure à inclure, puis cliquez sur Enregistrer.