Ajouter des collaborateurs à une transaction

Si plusieurs utilisateurs de votre compte HubSpot travaillent ensemble sur une affaire, vous pouvez les ajouter en tant que collaborateurs pour garder la trace des personnes impliquées. Une fois qu'un utilisateur est défini comme collaborateur d'une transaction, il peut visualiser, modifier ou supprimer la transaction. Chaque collaborateur peut également accéder à une vue par défaut qui répertorie toutes les transactions auxquelles il participe.

Les collaborateurs de l'accord ne reçoivent pas de crédit pour le montant de l'accord, donc si des collaborateurs ont besoin d'un crédit monétaire, vous devez les ajouter à un partage de l'accord (Ventes Hub Enterprise uniquement). Les utilisateurs peuvent être inclus à la fois dans un partage de l'affaire et en tant que collaborateur pour la même affaire.

Activer les collaborateurs de l'accord

Les utilisateurs disposant de droits desuper-administrateur peuvent activer la collaboration dans les paramètres de l'opération.

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à settings l'icône Paramètres dans l'angle supérieur droit.
• Dans le menu latéral de gauche, naviguez jusqu'à Objets > Affaires.
• Sélectionnez l'option Autoriser les utilisateurs à ajouter des collaborateurs dans la case à cocher

Ajouter des collaborateurs à une transaction

Une fois la collaboration sur les transactions activée dans vos paramètres, les utilisateurs disposant de Modifier une transaction peuvent ajouter des collaborateurs à une transaction. Les utilisateurs obtiennent automatiquement un accès à la visualisation, à la modification et à la suppression de toutes les transactions pour lesquelles ils ont été désignés comme collaborateurs.

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Ventes > Transactions.
• Cliquez sur l' opération à laquelle vous voulez ajouter un collaborateur.
• Dans la barre latérale gauche, dans la section Collaborateurs, cliquez sur Ajouter.
• Dans le panneau de droite, cliquez sur le menu déroulant, puis cochez les cases à côté des utilisateurs que vous souhaitez ajouter.
• Cliquez sur Ajouter des collaborateurs pour confirmer.

• Pour modifier une liste existante de collaborateurs, cliquez sur la case contenant les collaborateurs. Dans le panneau de droite, ajoutez ou supprimez des collaborateurs, puis cliquez sur Mettre à jour les collaborateurs.

• Pour supprimer tous les collaborateurs existants, survolez la case et cliquez sur Supprimer. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Supprimer les collaborateurs pour confirmer.

Afficher les transactions sur lesquelles vous collaborez

Une fois que vous avez été ajouté en tant que collaborateur sur les transactions, vous pouvez accéder à une vue par défaut qui inclut toutes les transactions sur lesquelles vous travaillez. Pour accéder à la vue :

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Ventes > Transactions.
• Dans la vue tableau, cliquez sur l'onglet Affaires sur lesquelles je collabore.  Si cette vue n'apparaît pas sous forme d'onglet, cliquez sur + Ajouter une vue, puis sélectionnez Deals I'm collaborating on dans le menu déroulant.

• Dans le tableau, consultez la liste de toutes les transactions pour lesquelles vous avez été défini comme collaborateur.

En savoir plus sur le filtrage des enregistrements et l'enregistrement des vues.