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Modifier les produits et leur durée dans l'éditeur de lignes de transaction

Dernière mise à jour: novembre 9, 2020

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Tous les produits et les abonnements

Vous pouvez modifier les produits associés à vos transactions dans l'éditeur de lignes de transaction. Personnalisez les informations relatives au prix et à la durée. Les utilisateurs disposant d'autorisations Accès au compte peuvent également définir un montant de transaction par défaut pour représenter la valeur de transaction lorsque les utilisateurs ajoutent des produits à des transactions.

Remarque : Tous les utilisateurs disposant d'autorisations Accès à Hub Sales dans n'importe quel compte peuvent afficher et modifier les lignes de transaction sur une fiche d'informations de transaction ou lors de la création d'un devis. Vous devez cependant disposer d'autorisations Accès à Hub Sales et Gérer la bibliothèque de produits liées à un compte Hub Sales Pro ou Entreprise pour créer, modifier et consulter des produits de la bibliothèque de produits. Découvrez-en davantage sur la bibliothèque de produits

Définir un montant de transaction par défaut

Choisissez le calcul correspondant à la valeur de transaction lors de l'association de produits à des fiches d'informations de transaction.
  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à l'icône Paramètres settings dans l'angle supérieur droit.
  • Dans le menu latéral de gauche, accédez à CRM > Transactions.
  • Pour sélectionner le montant de transaction à afficher sur la fiche d'informations de la transaction lorsque les utilisateurs ajoutent des produits à leurs transactions, cliquez sur le menu déroulant Définir le montant par défaut qui doit représenter une transaction et sélectionnez le montant de la transaction. Vous pouvez choisir parmi les calculs suivants :
    • Valeur contractuelle totale : valeur totale de la transaction, selon les lignes de transaction associées à la transaction, y compris le chiffre d'affaires récurrent et les frais ponctuels. Ce calcul ne tient pas compte de la valeur de la propriété Montant.
    • Valeur contractuelle annuelle : valeur de la transaction sur une période de 12 mois.
    • Chiffre d'affaires annuel récurrent : montant total du chiffre d'affaires annuel pour cette transaction. Il est calculé en fonction de la durée et des valeurs des lignes de transaction récurrentes associées à la transaction. Si aucune durée n'est indiquée, HubSpot prendra en compte une durée de 12 mois. Ce calcul ne tient pas compte de la valeur de la propriété Montant.
    • Chiffre d'affaires mensuel récurrent : montant total du revenu mensuel pour cette transaction. Il est calculé sur la base des valeurs et de la durée des lignes de transaction récurrentes associées à la transaction (c'est-à-dire la valeur totale divisée par le nombre de mois dans la durée). Ce calcul ne tient pas compte de la valeur de la propriété Montant.
    • Saisie manuelle : si vous ajoutez ou supprimez des lignes de transaction, la valeur de la propriété Montant de la transaction ne changera pas. Vous devrez mettre à jour manuellement le montant de la transaction.

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Vos modifications seront enregistrées automatiquement et la valeur de la transaction s'affichera dans le montant sélectionné.

Modifier les lignes de transaction sur une fiche d'informations de transaction

Après avoir associé des produits à une fiche d'informations de transaction, vous pouvez modifier le prix des produits et leur durée dans l'éditeur de lignes de transaction. 

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Ventes > Transactions.
  • Cliquez sur le nom d'une transaction.
  • Dans le panneau de droite, sur la carte Produits, cliquez sur Modifier les produits.
  • En haut de l'éditeur de lignes de transaction, consultez les différents calculs de transaction pour le montant de la transaction. Les champs Marge et Montant de la transaction s'afficheront en fonction du montant de transaction par défaut sélectionné dans les paramètres de votre compte.

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  • Par défaut, les propriétés de prix et de durée suivantes apparaitront et vous pourrez les modifier directement dans l'éditeur de lignes de transaction :
    • Date de début : cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez une date à laquelle commencer le paiement ou saisissez une date personnalisée.
    • Durée (mois) : saisissez une durée en mois.
    • Fréquence de facturation : choisissez la fréquence de facturation de votre produit.
    • Quantité : saisissez une valeur pour le nombre de produits inclus.
    • Prix unitaire : saisissez le prix par article.
    • Coût unitaire : saisissez le coût total associé à la production du produit ou service.
    • Remise à l'unité : saisissez une valeur de remise. Vous pouvez saisir une valeur de remise sous forme d'un montant fixe ou d'un pourcentage.

Remarque : Vous ne pouvez pas saisir une valeur négative pour le prix d'une ligne de transaction. 

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  • Pour appliquer la même valeur à toutes les lignes de transaction, dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Modifier les termes mondiaux
    • Dans le panneau de droite, vous pouvez modifier la valeur des termes Date de début, Durée (mois)Réduction (%) ou Fréquence de facturation
    • Pour appliquer les termes mondiaux aux lignes de transaction, activez le bouton à côté du nom du terme. 
    • Cliquez sur Mettre à jour les termes mondiaux

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  • Pour modifier les colonnes qui apparaissent dans l'éditeur de lignes de transaction, dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Modifier les colonnes.
    • Dans la boîte de dialogue, recherchez les propriétés sur la gauche. Vous pouvez afficher des informations sur le produit, le prix et la durée dans l'éditeur de lignes de transaction.
      • Sélectionnez la case à cocher à côté d'une propriété pour l'ajouter à vos colonnes sélectionnées.
      • Pour supprimer des colonnes, cliquez sur le X à droite de la propriété dans la section Colonnes sélectionnées.
      • Pour réorganiser les colonnes, faites glisser les propriétés dans la section Colonnes sélectionnées.
      • Cliquez sur Enregistrer.
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  • Selon votre abonnement HubSpot, vous pouvez ajouter des produits existants à la transaction ou créer de nouveaux produits à partir de l'éditeur de lignes de transaction :

    • Si vous utilisez une licence Hub Sales Pro ou Entreprise assignée, vous pouvez ajouter des produits existants depuis la bibliothèque de produits en cliquant sur Ajouter depuis la bibliothèque dans l'angle supérieur droit.

    • Pour créer un nouveau produit spécifique à cette transaction, cliquez sur Ajouter un produit dans l'angle supérieur droit. Les produits créés à partir de l'éditeur de lignes ne seront pas ajoutés à votre bibliothèque de produits.

  • Lorsque vous avez terminé de modifier vos lignes de transaction, vérifiez vos totaux et frais en bas, puis cliquez sur Enregistrer.

Le montant de la transaction sur la fiche d'informations de la transaction sera mis à jour afin de refléter les modifications apportées au prix et à la durée dans l'éditeur de lignes de transaction. Le montant apparaitra dans le montant de transaction par défaut sélectionné dans vos paramètres.