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Utilisez l'intégration Stripe avec des devis dans HubSpot

Dernière mise à jour: octobre 22, 2020

Avec l'intégration Stripe, vous pouvez facturer les clients directement depuis leur devis et envoyer tous les paiements à votre compte Stripe intégré.

Connecter un compte Stripe

Avant de connecter Stripe à HubSpot, assurez-vous d'avoir activé le compte Stripe. Votre compte doit être activé afin que HubSpot puisse créer des paiements pour les clients.

Remarque : seuls les utilisateurs disposant de licences payantes attribuées Hub Sales peuvent connecter leur compte Stripe à HubSpot.

Pour connecter votre compte Stripe à HubSpot :

  • Depuis votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Marketplace marketplace dans la barre de navigation principale. Sous Gérer, sélectionnez Applications connectées.
  • Cliquez sur Visiter le marketplace des applications.
  • Utilisez la barre de recherche pour rechercher Stripe, puis sélectionnez Stripe dans le menu déroulant.
  • Cliquez sur Connecter l'application, puis saisissez les informations requises pour Stripe dans la fenêtre contextuelle. Vous pouvez également cliquer sur Se connecter dans l'angle supérieur droit si vous disposez déjà d'un compte Stripe.
  • Cliquez sur Autoriser l'accès à ce compte pour terminer l'intégration de votre compte avec HubSpot.

Envoyer des paiements de devis au compte Stripe connecté

Dès que votre compte est connecté, utilisez l'intégration pour créer des paiements pour les clients de vos devis.

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Vente > Devis.
  • Cliquez sur Créer un devis.
  • Continuez à configurer votre devis. Sur l'écran Signature et paiement, cliquez pour activez l'option Utiliser un compte Stripe connecté.

Remarque : un montant facturable minimum est requis pour utiliser l'intégration Stripe avec des devis dans HubSpot. En savoir plus sur les montants facturables minimum et maximum de Stripe.

Lorsque cette option est activée, les clients pourront effectuer un paiement en cliquant sur Achat en bas de leur devis.purchase-stripe-quote

Lorsque les clients cliquent sur Achat, une nouvelle fenêtre apparaîtra afin de saisir leurs informations et de terminer leur achat. Lorsque l'achat est terminé, le paiement sera directement intégré au compte Stripe intégré. Stripe créera un reçu pour un paiement unique ou une facture pour des paiements récurrents. Dans HubSpot, le statut de paiement du devis passera sur Payé le : [date du paiement] dans la section Devis de la fiche d'informations de transaction.

Lorsque le paiement est finalisé, HubSpot créera un nouveau client dans Stripe. HubSpot synchronisera les propriétés suivantes pour le client nouvellement créé dans Stripe :

  • Adresse e-mail
  • Nom de l'entreprise (si le nom de l'entreprise n'est pas disponible, HubSpot synchronisera le prénom et le nom du contact)

Pour envoyer des e-mails de paiements réussis aux clients ou recevoir une notification lorsqu'un paiement est reçu, activez ce paramètre dans votre compte Stripe.

Collecter des paiements récurrents dans Stripe

Vous pouvez disposer d'un mélange de types de paiement permanents et récurrents pour chaque élément de la ligne figurant sur votre devis. Toutefois, si votre devis contient des éléments de paiement récurrents, la fréquence de paiement doit être la même pour toutes les lignes de transaction afin de collecter des paiements récurrents avec l'intégration Stripe. Il est donc impossible de mélanger les paiements récurrents mensuels ou annuels sur un seul devis. La durée du contrat n'est pas prise en charge par l'intégration.

Les clients seront débités le jour où ils cliquent sur Achat. Il s'agit de la date de prise en charge de la facturation. Si votre devis a une date d'expiration, les clients ne pourront pas cliquer sur Achat après expiration du devis. Les abonnements créés dans Stripe pour les paiements récurrents réapparaîtront indéfiniment et devront être annulés manuellement dans Stripe si le client se désinscrit.