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Fusionner des transactions

Dernière mise à jour: juillet 15, 2020

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Fusionnez deux fiches d'informations de transaction. Avant de fusionner des transactions, il est important de comprendre ce qui arrive aux données des deux fiches d'informations de transaction à fusionner.

 Fusionner des transactions

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Ventes > Transactions.
  • Localisez et cliquez sur le nom de la transaction qui sera la fiche d'informations de transaction principale.
  • Dans le panneau de gauche, cliquez sur le menu déroulant Actions et sélectionnez Fusionner.

  • Recherchez la transaction que vous souhaitez fusionner avec votre transaction principale. Lorsque vous avez sélectionné votre transaction secondaire, cliquez sur Fusionner.

  • Une notification vous informera de l'avancement du processus de fusion. Veuillez noter que la synchronisation de l'ensemble des activités des transactions peut prendre jusqu'à 30 minutes.

Que se passe-t-il quand je fusionne deux transactions ?

Une nouvelle fiche d'informations de transaction sera créée à la suite de la fusion des deux transactions. Les activités de leurs chronologies respectives seront fusionnées.

Que deviennent les propriétés des transactions ?

En général, la valeur la plus récente de chaque propriété est adoptée par la transaction résultante. Les exceptions sont les suivantes :

  • Date de création : la valeur correspondant à la transaction la plus ancienne est conservée.
  • ID de la transaction : la transaction résultante aura une nouvelle valeur, différente de celles des transactions principale et secondaire.
  • Phase : la transaction résultante adoptera la phase de la transaction principale.

Que deviennent les inscriptions des transactions existantes aux workflows ? (Hub Services Pro et Entreprise)

  • Les transactions principale et secondaire seront désinscrites de tous les workflows.
  • La transaction résultante ne sera pas inscrite dans les workflows dans lesquels les transactions principale et secondaire étaient inscrites. La transaction résultante ne sera pas inscrite dans un nouveau workflow, même si les nouvelles valeurs de propriété correspondent à tous les déclencheurs d'inscription au moment de la fusion.

Que deviennent les objets associés ?

Tous les objets associés seront associés à la transaction résultante.

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