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Avertissement : cet article est le résultat de la traduction automatique, l'exactitude et la fidélité de la traduction ne sont donc pas garanties. Pour consulter la version originale de cet article, en anglais, cliquez ici.
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Fusionner des transactions

Dernière mise à jour: juin 30, 2021

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Dans votre compte HubSpot, vous pouvez fusionner deux fiches d'informations de transaction. Avant de fusionner vos transactions, il est important de comprendre ce qui arrive aux données des fiches d'informations de transaction.

Remarque : une fois que vous avez fusionné deux fiches d'informations de transaction, il n'est pas possible d'annuler leur fusion.

Fusionner des transactions

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Ventes > Transactions.
  • Localisez et cliquez sur le nom de la transaction que vous souhaitez définir comme fiche d'informations de transaction principale.
  • Dans le panneau de gauche, cliquez sur le menu déroulant Actions et sélectionnez Fusionner.

  • Recherchez la transaction que vous souhaitez fusionner avec la transaction principale. Lorsque vous avez sélectionné votre transaction secondaire, cliquez sur Fusionner.

  • Une notification vous informera de l'avancement du processus de fusion. Veuillez noter que la synchronisation de l'ensemble des activités des transactions peut prendre jusqu'à 30 minutes.

Que se passe-t-il quand je fusionne deux transactions ?

La fusion de deux transactions crée une nouvelle fiche d'informations de transaction qui présentera un ID de transaction unique.

Propriétés de transaction

Lorsque vous fusionnez deux transactions, la nouvelle fiche d'informations de transaction adopte les valeurs de propriété de la transaction principale. Les propriétés suivantes font exception :

  • Date de création : la valeur correspondant à la transaction la plus ancienne est conservée.
  • ID de la transaction : la transaction résultante adopte une toute nouvelle valeur.

Associations et engagements

Tous les objets associés et toutes les activités de la chronologie des deux fiches d'informations sont fusionnés et apparaissent dans la nouvelle fiche d'informations de transaction.

Inscriptions aux workflows (Hub Sales Pro et Entreprise uniquement)

  • Toutes les transactions principales et secondaires inscrites dans les workflows avant une fusion sont désinscrites une fois cette fusion effectuée. 
  • La transaction résultante ne sera pas inscrite dans les workflows dans lesquels les transactions principale et secondaire étaient inscrites du fait de la fusion.
  • La transaction résultante ne sera pas inscrite automatiquement dans des workflows à la suite de modifications apportées aux données au cours de la fusion.
  • À l'avenir, la transaction résultante pourra être inscrite dans des workflows en raison de changements de propriété ou d'actions non liées à la fusion.