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Avertissement : cet article est le résultat de la traduction automatique, l'exactitude et la fidélité de la traduction ne sont donc pas garanties. Pour consulter la version originale de cet article, en anglais, cliquez ici.
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Travailler avec vos fiches d'informations de transactions

Dernière mise à jour: juillet 19, 2021

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Vous pouvez utiliser des transactions dans HubSpot pour suivre les revenus potentiels. Les transactions devraient être créées lorsqu'un contact entreprend une action susceptible de générer un revenu, comme une prise de rendez-vous pour parler de votre produit ou de votre service.

Lorsqu'une transaction est créée, elle doit être associée aux contacts et aux entreprises avec lesquels vous travaillez afin que les informations pertinentes de ces fiches d'informations puissent également entrer dans la fiche d'informations de votre transaction. Vous pouvez utiliser une fiche d'informations de transaction pour analyser, comprendre et enregistrer des informations sur la transaction.

Consulter la fiche d'informations d'une transaction

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Ventes > Transactions.
  • Dans votre page index des transactions, localisez la transaction avec laquelle vous souhaitez travailler et cliquez sur son nom. Cela vous conduira à sa fiche d'informations.

À propos et actions

Le panneau de gauche affiche les propriétés et les actions de la fiche d'informations de la transaction que vous pouvez réaliser. Découvrez comment un utilisateur disposant d'un accès administrateur peut personnaliser la barre latérale de gauche pour tous les utilisateurs et les équipes.

  • En haut, consultez et modifiez les propriétés principales de la fiche d'informations. Vous pouvez cliquer sur l'icône edit crayon pour modifier son nom, cliquez sur le menu déroulant Date de fermeture pour sélectionner une nouvelle date de fermeture et cliquez sur le menu déroulant Étape pour mettre à jour l'étape de la transaction.
  • Dans l'angle supérieur droit du panneau, cliquez sur le menu déroulant Actions :
    • Suivre : cliquez pour suivre la fiche d'informations. Par défaut, vous suivez toutes les fiches d'informations que vous possédez. En suivant une fiche d'informations, vous recevrez des notifications sur les mises à jour apportées à la fiche d'informations.
    • Afficher toutes les propriétés : cliquez pour afficher toutes les propriétés de la fiche d'informations.
    • Afficher l'historique de la propriété : cliquez pour afficher l'historique des valeurs de la propriété de la fiche d'informations.
    • Restaurer l'activité : cliquez pour afficher et restaurer des engagements associés qui ont été supprimés au cours des 90 derniers jours.

Enregistrer et afficher les activités sur la chronologie de votre transaction

Le panneau du milieu affiche les activités liées à la transaction par ordre chronologique, avec la dernière activité en haut. Vous pouvez filtrer ces activités selon les modalités suivantes :

  • En haut de la fiche d'informations, cliquez sur Tout développer ou Tout réduire pour étendre ou réduire les détails de toutes les activités de chronologie.

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  • Pour filtrer rapidement les activités par type, cliquez sur les onglets en haut.

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  • Cliquez sur le menu déroulant Filtrer par pour filtrer des activités plus spécifiques.
  • Cliquez sur les menus déroulants Tous les utilisateurs ou Toutes les équipes et sélectionnez un utilisateur ou une équipe pour filtrer les activités lui appartenant.

  • Pour rechercher une activité spécifique, cliquez sur search l'icône de recherche dans l'angle supérieur droit. Selon les conditions que vous saisissez, l'outil récupère les activités en recherchant les champs suivants dans la chronologie des activités :
    • Sujet de la tâche
    • Corps de tâche
    • Corps de la note
    • Corps de l'appel
    • Objet de l'e-mail
    • Corps du rendez-vous
  • Pour réduire les détails d'une activité spécifique, cliquez sur la flèche inférieure down dans l'angle supérieur gauche de l'activité. Cliquez sur la flèche droite right dans l'angle supérieur gauche de l'activité pour étendre les détails et apporter des modifications.

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Fiches d'informations associées et outils supplémentaires

Dans le panneau de droite, consultez les autres fiches d'informations et les autres outils associés à la fiche d'informations. Vous pouvez réorganiser les sections en les faisant glisser.

Fiches d'informations associées

Les associations de fiches d'informations sont affichées dans les sections de type fiche d'informations (ex : Contacts, Entreprises, Tickets). Découvrez-en davantage sur les associations entre différentes fiches d'informations.

Pour associer votre fiche d'informations de transaction à une autre fiche d'informations :

  • Dans la section du type d'enregistrement voulue, cliquez sur Ajouter.
  • Vous pouvez créer une nouvelle fiche d'informations pour l'associer au contact ou associer une fiche d'informations existante au contact.
    • Pour créer une nouvelle fiche d'informations à laquelle associer le ticket, dans l'onglet Créer [fiche d'informations], renseignez les champs et cliquez sur Créer.
    • Pour associer une fiche d'informations existante, cliquez sur l'onglet Ajouter une [fiche d'informations] existante, recherchez la fiche d'informations et sélectionnez la case à cocher à côté de la fiche d'informations dans les résultats de recherche. Cliquez sur Enregistrer.

Guides conversationnels (Sales Hub ou Service Hub Pro et Entreprise uniquement)

Lorsque vous communiquez avec le contact, vous pouvez cliquer sur un guide conversationnel pour afficher certaines questions ou étapes conseillées pour mieux vous préparer.

Lignes de transaction

Vous pouvez associer des lignes de produit, à partir de la bibliothèque des produits ou qui viennent d'être créées, à la transaction. Cela aide les utilisateurs à comprendre ce qui est vendu dans la transaction et le montant.

  • Si aucune ligne de transaction n'est associée à la fiche d'informations de la transaction, cliquez sur Ajouter des lignes de transaction. Si des produits existants sont associés à la fiche d'informations de la transaction, mais que vous souhaitez les modifier, cliquez sur Modifier des lignes de transaction.
  • Pour associer des produits déjà créés dans la bibliothèque de produits, cliquez sur Ajouter depuis la bibliothèque
  • Pour associer un nouveau produit, cliquez sur Créer une ligne de transaction, saisissez les détails dans le panneau de droite et cliquez sur Enregistrer.
  • Saisissez la quantité pour chaque produit associé.
  • Cliquez sur Enregistrer.

Découvrez-en davantage sur l'utilisation des produits et des lignes de transaction

Devis

Lorsque la vente est conclue, vous pouvez créer un devis que vous pouvez envoyer au contact associé à la transaction. Pour créer un devis avec des détails sur les lignes de transaction de la fiche d'informations, cliquez sur Créer un devis dans la fiche d'informations de transaction.

Pièces jointes

Vous pouvez joindre des fichiers à la fiche d'informations de la transaction en cliquant sur Charger un fichier ou Ajouter un fichier. Vous pouvez également consulter les pièces jointes envoyées dans un e-mail enregistré à un contact associé à la fiche d'informations de la transaction.

Synchronisation Salesforce (Pro et Entreprise uniquement)

La section Synchronisation de Salesforce apparaît uniquement si vous avez installé l'intégration HubSpot-Salesforce. Elle indique si la fiche d'informations de la transaction est synchronisée avec Salesforce. Si la transaction ne se synchronise pas avec Salesforce ou si vous souhaitez que la transaction reste synchronisée dans la fiche d'informations d'opportunités Salesforce, cliquez sur Synchroniser maintenant.

Attribution (Marketing Hub Entreprise uniquement)

 La section Attribution vous permet de créer un rapport de l'attribution du chiffre d'affaires multi-touch.