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Travailler avec vos fiches d'informations de transaction

Dernière mise à jour: juillet 15, 2020

Vous pouvez utiliser des transactions dans HubSpot pour suivre les revenus potentiels. Les transactions devraient être créées lorsqu'un contact entreprend une action susceptible de générer un revenu, comme une prise de rendez-vous pour parler de votre produit ou de votre service.

Lorsqu'une transaction est créée, elle doit être associée aux contacts et aux entreprises avec lesquels vous travaillez pour la transaction afin que les informations pertinentes de ces fiches d'informations puissent également entrer dans la fiche d'informations de votre transaction.

Vous pouvez utiliser une fiche d'informations de transaction pour analyser, comprendre et enregistrer des informations sur la transaction.

Consulter la fiche d'informations d'une transaction

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Ventes > Transactions.
  • Dans votre accueil des transactions (LIEN), localisez la transaction avec laquelle vous souhaitez travailler et cliquez sur son nom. Vous accéderez ainsi à sa fiche d'informations.

Les sections suivantes couvrent le panneau de gauche, le panneau du milieu et le panneau de droite.

À propos et actions

Le panneau de gauche affiche les propriétés et les actions de la fiche d'informations de la transaction que vous pouvez réaliser. Découvrez comment un utilisateur disposant d'un accès administrateur peut personnaliser la barre latérale de gauche pour tous les utilisateurs et les équipes.

  • En haut, consultez et modifiez les propriétés principales de la fiche d'informations. Vous pouvez cliquer sur l'icône edit crayon pour modifier son nom, cliquez sur le menu déroulant Date de fermeture pour sélectionner une nouvelle date de fermeture et cliquez sur le menu déroulant Étape pour mettre à jour l'étape de la transaction.
  • Dans l'angle supérieur droit du panneau, cliquez sur le menu déroulant Actions :
    • Suivre : cliquez pour suivre la fiche d'informations. Par défaut, vous suivez toutes les fiches d'informations que vous possédez. En suivant une fiche d'informations, vous recevrez des notifications sur les mises à jour apportées à la fiche d'informations.
    • Afficher toutes les propriétés : cliquez pour afficher toutes les propriétés de la fiche d'informations.
    • Afficher l'historique de la propriété : cliquez pour afficher l'historique des valeurs de la propriété de la fiche d'informations.

Enregistrer et afficher les activités sur la chronologie de votre transaction

Le panneau du milieu affiche les activités liées à la transaction par ordre chronologique, avec la dernière activité en haut.

Si vous avez besoin de plus d'espace pour afficher la chronologie de la fiche d'informations, vous pouvez réduire le panneau de droite en cliquant sur l'icône last en haut du panneau, et développer le panneau en cliquant sur l'icône first.

Vous pouvez filtrer ces activités selon les modalités suivantes :

  • Cliquez sur les onglets en haut pour filtrer rapidement les activités. Les activités comprennent toutes les notes, les e-mails, les appels et les tâches.

  • Cliquez sur le menu déroulant Filtrer par pour filtrer des activités plus spécifiques.
  • Cliquez sur les menus déroulants Tous les utilisateurs ou Toutes les équipes et sélectionnez un utilisateur ou une équipe pour filtrer les activités lui appartenant.

  • Pour rechercher une activité spécifique, cliquez sur search l'icône de recherche dans l'angle supérieur droit. Selon les conditions que vous saisissez, l'outil récupère les activités en recherchant les champs suivants dans la chronologie des activités :
    • Sujet de la tâche
    • Corps de tâche
    • Corps de la note
    • Corps de l'appel
    • Objet de l'e-mail
    • Corps du rendez-vous
  • Réaliser une action sur une activité individuelle dans la chronologie. Passez le curseur de la souris sur l'activité pour modifier l'association d'activités à d'autres fiches d'informations, modifier les détails de l'activité, afficher plus de détails ou supprimer l'activité.records-interact-with-a-logged-activity
  • En fonction de l'activité, vous pouvez effectuer d'autres actions, comme commenter, joindre une note et répondre à un fil d'e-mail.

Fiches d'informations associées et outils supplémentaires

Dans le panneau de droite, consultez les autres fiches d'informations et les autres outils associés à la fiche d'informations. Vous pouvez réorganiser les sections en les faisant glisser.

Fiches d'informations associées

Les associations de fiches d'informations sont affichées dans les sections de type fiche d'informations (ex : Contacts, Entreprises, Tickets). En savoir plus sur les associations entre différentes fiches d'informations.

Pour associer votre fiche d'informations de transaction à une autre fiche d'informations :

  • Dans la section du type d'enregistrement voulue, cliquez sur Ajouter.
  • Vous pouvez créer une nouvelle fiche d'informations pour l'associer au contact ou associer une fiche d'informations existante au contact.
    • Pour créer une nouvelle fiche d'informations à laquelle associer le ticket, dans l'onglet Créer [fiche d'informations], renseignez les champs et cliquez sur Créer.
    • Pour associer une fiche d'informations existante, cliquez sur l'onglet Ajouter une [fiche d'informations] existante, recherchez la fiche d'informations et sélectionnez la case à cocher à côté de la fiche d'informations dans les résultats de recherche. Cliquez sur Enregistrer.

Guides conversationnels

Lorsque vous communiquez avec le contact, vous pouvez cliquer sur un guide conversationnel pour afficher certaines questions ou étapes conseillées pour mieux vous préparer.

Produits

Cette section ne s'affiche que si vous avez accès aux produits. Vous pouvez associer des produits, à partir de la bibliothèque des produits ou qui viennent d'être créés, à la transaction. Cela aide les utilisateurs à comprendre ce qui est vendu dans la transaction et le montant.

  • S'il n'y a aucun produit associé à la fiche d'informations de la transaction, cliquez sur Ajouter des produits. Si des produits existants sont associés à la fiche d'informations de la transaction, mais que vous souhaitez les modifier, cliquez sur Modifier les produits.
  • Pour associer des produits déjà créés dans la bibliothèque de produits, cliquez sur Ajouter depuis la bibliothèque et sélectionnez le produit.
  • Pour associer un nouveau produit, cliquez sur Ajouter un produit, saisissez les détails dans le panneau de droite et cliquez sur Enregistrer.
  • Saisissez la quantité pour chaque produit associé.
  • Cliquez sur Enregistrer.

Pour obtenir des détails plus complets, découvrez comment associer des produits aux transactions.

Devis

Lorsque la vente est conclue, vous pouvez créer un devis que vous pouvez envoyer au contact associé à la transaction. Pour créer un devis avec les mêmes produits et détails que la section Produits de la fiche d'informations, cliquez sur Créer un devis dans la fiche d'informations de la transaction.

Pièces jointes

Vous pouvez joindre des fichiers à la fiche d'informations de la transaction en cliquant sur Charger un fichier ou Ajouter un fichier. Vous pouvez également consulter les pièces jointes envoyées dans un e-mail enregistré à un contact associé à la fiche d'informations de la transaction.

Synchronisation de Salesforce

La section Synchronisation de Salesforce apparaît uniquement si vous avez installé l'intégration HubSpot-Salesforce. Elle indique si la fiche d'informations de la transaction est synchronisée avec Salesforce. Si la transaction ne se synchronise pas avec Salesforce ou si vous souhaitez que la transaction reste synchronisée dans la fiche d'informations d'opportunités Salesforce, cliquez sur Synchroniser maintenant.

Attribution

 La section Attribution vous permet de créer un rapport de l'attribution du chiffre d'affaires multi-touch, uniquement si votre compte a accès à l'outil.

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