Utilisez les profils de contacts avec l'extension Sales Hub pour Chrome

Les profils des contacts apparaissent dans le panneau latéral de droite de votre compte de messagerie Gmail. Vous pouvez utiliser les profils des contacts pour accéder aux informations sur vos contacts depuis leur fiche d'informations sans quitter la boîte de réception.

Vous pouvez également effectuer certaines actions dans la section Profil des contacts de l'extension, telles que créer des tâches ou des transactions.

Effectuer des recherches dans votre base de contacts HubSpot

Les profils de contacts vous permettent d'effectuer des recherches sur vos contacts HubSpot sans quitter votre boîte de réception :

• Connectez-vous à Gmail.
• Dans le panneau latéral de droit de votre boîte de réception Gmail, cliquez sur l'icône du logo sprocket.

Remarque : vous devrez peut-être afficher de nouveau le panneau latéral de droite dans votre boîte de réception Gmail pour accéder aux profils des contacts. Si le panneau latéral n'apparaît pas, dans le coin inférieur droit, cliquez sur Afficher le panneau latéral.

• Pour rechercher un contact précis en utilisant son nom ou son adresse e-mail, saisissez son nom ou son adresse e-mail dans la barre de recherche.

• Cliquez sur le nom du contact. La fiche d'informations de contact HubSpot apparaîtra alors dans la barre latérale.
• Vous pouvez également utiliser vos filtres enregistrés dans HubSpot pour rechercher vos contacts dans le menu latéral des profils de contacts. Cliquez sur le menu déroulant Tous les contacts, puis sélectionnez un filtre enregistré.

Remarque : si le RGPD est activé dans votre compte, les profils des contacts seront toujours activés dans votre boîte de réception Gmail.

Modifier les propriétés de contact et créer des tâches ou des transactions associées

Les informations sur le contact qui sont stockées dans le CRM apparaîtront dans le panneau latéral droit, y compris la section About du contact, les transactions, les tâches et l'activité de la ligne de temps. Vous pouvez modifier les propriétés du contact, créer une tâche ou une transaction, ou passer un appel directement depuis son profil.

Remarque : seuls lesappels, les e-mails, l'activité de suivi des e-mails, les pages consultées et les changements d'étape du cycle de vie apparaissent dans la section Chronologie du profil du contact

Pour accéder directement à la fiche d'informations du contact dans le CRM, cliquez sur Ouvrir dans le CRM sous son nom. Si un contact s'est désabonné de vos e-mails, un message sera affiché sous son adresse e-mail.

Modifier les propriétés des contacts

Vous pouvez modifier les propriétés du contact depuis son profil. Ces modifications s'appliqueront également à la fiche d'informations du contact dans le CRM.

• Cliquez pour développer la section À propos. Les propriétés indiquées ici sont celles spécifiées comme propriétés par défaut dans votre compte HubSpot.
• Placez le curseur sur la propriété du contact, puis cliquez sur l'icône Crayon edit.

• Saisissez une nouvelle valeur pour la propriété, puis cliquez sur Enregistrer.

Créer des tâches pour un contact

Vous pouvez créer une tâche qui sera associée au contact directement depuis le profil du contact.

• Dans le profil du contact, cliquez pour développer la section Tâches.
• Les tâches existantes que vous avez créées ou qui vous sont attribuées s'afficheront ici. Cliquez sur Ajouter pour créer une nouvelle tâche pour le contact.

• Saisissez le nom de la tâche et sélectionnez une date d'échéance pour cette tâche.
• Cliquez sur Enregistrer.

Créer des transactions pour un contact

• Dans le profil du contact, cliquez pour développer la section Transactions.
• Les 10 premières offres associées apparaîtront ici. Cliquez sur Ajouter pour créer une nouvelle transaction pour la fiche d'informations.
• Saisissez ou sélectionnez une valeur pour chacun de vos champs obligatoires. Vous pouvez modifier les champs qui s'affichent lors de la création d'un nouveau dossier.
• Dans la section Associer la transaction avec, cliquez sur le menu déroulant Contact et sélectionnez les cases à cocher de tous les contacts supplémentaires associés à la transaction. Si nécessaire, cliquez sur le menu déroulant Entreprise pour sélectionner une autre entreprise à laquelle associer la transaction.
• Cliquez sur Créer une transaction.

Passer un appel.

Vous pouvez également passer un appel depuis le profil du contact. Dans le profil du contact, cliquez sur le menu déroulant Actions, puis sélectionnez Appel. Cela vous amènera sur la fiche d'informations du contact dans HubSpot, et la fenêtre Appel s'ouvrira, vous permettant de passer un appel immédiatement.

Ajouter des destinataires d'e-mails comme contacts

Lorsque vous envoyez un e-mail à un destinataire ne faisant pas partie de votre base de contacts HubSpot, cliquez sur Ajouter à HubSpot dans le profil du contact pour l'ajouter à votre compte HubSpot. Après l'avoir ajouté, vous pourrez modifier ses propriétés dans la barre latérale sans quitter vote compte Gmail.

Si le paramètre Capturez automatiquement les coordonnées de vos contacts à partir de vos e-mails avec HubSpot AI est activé dans votre compte, HubSpot scannera les informations du contact dans l'e-mail. Si aucune donnée n'est enregistrée dans la fiche d'informations du contact, HubSpot remplira les propriétés de contact manquantes avec les informations de l'e-mail. Vous pouvez remplacer l'une des valeurs de propriété, si besoin, avant d'enregistrer la fiche sur HubSpot.

Résoudre les problèmes liés aux profils de contacts

Si un message d'erreur s'affiche systématiquement dans la barre latérale droite de Gmail lorsque vous cherchez à accéder aux profils des contacts, vous devrez peut-être modifier les paramètres de votre navigateur et de votre boîte de réception.

Commencez par configurer vos paramètres de cookies dans Chrome :

• Dans l'angle supérieur droit de votre navigateur Chrome, cliquez sur le menu Paramètres (trois points ou trois lignes horizontales), puis sélectionnez Paramètres.

• Faites défiler la page et cliquez sur Avancé.
• Dans la section Confidentialité et sécurité, cliquez sur Paramètres du site. Sous les versions plus anciennes de Chrome, cette section est appelée Paramètres du contenu.
• Cliquez ensuite sur Cookies.

• Assurez-vous que l'option Bloquer les cookies tiers est désactivée. Les modifications seront enregistrées automatiquement.

• Si vous ne pouvez pas désactiver l'option Bloquer les cookies tiers, cliquez sur Ajouter dans la section Autoriser et ajoutez [*.]getsidekick.com, [*.].hubspot.com, et [*.]hsappstatic.net pour les autoriser explicitement.
• Enfin, actualisez Gmail.

• Connectez-vous à votre compte Gmail.
• Cliquez sur l'icône d'engrenage, puis sélectionnez Paramètres.
• Cliquez ensuite sur l'onglet Labos.
• Recherchez Volet d'aperçu et désactivez la fonctionnalité.

Si vous rencontrez toujours des difficultés pour charger vos profils de contacts, désactivez d'autres fonctionnalités des Labos. Découvrez-en davantage sur la résolution des problèmes liés à l'extension Sales Hub pour Chrome.