Dernière mise à jour: juin 11, 2021
La fonctionnalité Profiles de contacts de l'extension Hub Sales pour Chrome se présente sous forme d'une barre latérale réductible dans votre compte Gmail qui vous donne accès aux informations relatives aux contacts de votre compte HubSpot.
Vous pouvez également effectuer certaines actions dans la section Profil des contacts de l'extension, telles que la création de tâches ou de transactions associées à vos contacts.
Effectuer des recherches dans votre base de contacts HubSpot
Les profils de contacts vous permettent d'effectuer des recherches sur vos contacts HubSpot sans quitter votre boîte de réception :
- Connectez-vous à Gmail.
- Sur la droite de votre boîte de réception Gmail, cliquez sur l'icône d'engrenage .
- Votre profil de contact se chargera dans une barre latérale. Pour rechercher un contact précis en utilisant son nom ou son adresse e-mail, saisissez son nom ou son adresse e-mail dans la barre de recherche.
- Cliquez sur le nom du contact. Sa fiche d'informations HubSpot sera alors chargée dans la barre latérale.
- Vous pouvez aussi utiliser vos filtres enregistrés dans HubSpot pour effectuer des recherches sur vos contacts dans la barre latérale des profils de contacts. Cliquez sur le menu déroulant Tous les contacts, puis sélectionnez un filtre enregistré.
Remarque : Si le RGPD est activé dans votre compte, les profils des contacts seront toujours activés dans votre boîte de réception Gmail.
Modifier les propriétés de contact et créer des tâches ou des transactions associées
Cliquez sur le nom d'un contact dans la barre latérale pour afficher des informations supplémentaires le concernant extraites de votre compte HubSpot, comme la section À propos du contact, ses transactions, ses tâches et sa chronologie.
En outre, si un contact s'est désabonné de vos e-mails, un message sera affiché sous son adresse e-mail.
Modifier les propriétés des contacts
Une fois que vous avez trouvé le contact que vous recherchiez et que vous avez cliqué sur son nom pour afficher des informations supplémentaires le concernant, vous pouvez modifier ses propriétés dans son profil (ces modifications seront aussi enregistrées dans sa fiche d'informations sur HubSpot).
- Sur la droite de votre boîte de réception Gmail, cliquez sur l'icône d'engrenage pour ouvrir le profil du contact.
- Cliquez sur À propos. Les propriétés indiquées ici sont celles spécifiées comme propriétés par défaut dans votre compte HubSpot.
- Passez le curseur de la souris sur la propriété du contact, puis cliquez sur l'icône Crayon .
- Saisissez une nouvelle valeur pour la propriété, puis cliquez sur Enregistrer.
Créer des tâches pour un contact
Vous pouvez créer une tâche qui sera associée au contact directement depuis le profil du contact.
- Dans le profil des contacts, cliquez sur Tâches.
- Les tâches existantes que vous avez créées ou qui vous sont attribuées s'afficheront ici. Cliquez sur Créer une tâche pour créer une nouvelle tâche pour le contact.
- Saisissez le nom de la tâche et sélectionnez une date d'échéance pour cette tâche.
- Cliquez sur Enregistrer.
Créer des transactions pour un contact
- Dans le profil du contact, cliquez sur Transactions.
- Vous verrez toutes les transactions existantes. Cliquez sur Créer une transaction pour créer une nouvelle transaction pour la fiche d'informations.
- Saisissez ou sélectionnez une valeur pour chacun de vos champs obligatoires. Vous pouvez modifier les champs qui s'affichent lors de la création d'un nouveau dossier.
- Dans la section Associer la transaction avec, cliquez sur le menu déroulant Contact et sélectionnez les cases à cocher de tous les contacts supplémentaires associés à la transaction. Si nécessaire, cliquez sur le menu déroulant Entreprise pour sélectionner une autre entreprise à laquelle associer la transaction.
- Une fois que vous avez terminé, cliquez sur Créer une transaction.
Autres actions disponibles dans les profils de contacts
Outre les recherches que vous pouvez effectuer dans votre base de données et les modifications que vous pouvez apporter à vos contacts directement depuis votre boîte de réception, vous avez également la possibilité d'accéder à leurs fiches d'informations dans HubSpot pour obtenir des informations supplémentaires.
- Sur la droite de votre boîte de réception Gmail, cliquez sur l'icône d'engrenage pour ouvrir le profil du contact.
- Cliquez sur le nom du contact.
- Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur le menu déroulant Actions, puis sélectionnez Ouvrir dans le CRM.
- Vous pouvez aussi sélectionner Appel. Cela vous enverra sur la fiche du contact dans HubSpot, l'onglet Appel situé au-dessus de la frise chronologique sera automatiquement sélectionné, et vous pourrez choisir d'appeler le contact.
Ajouter des destinataires d'e-mails comme contacts
Lorsque vous envoyez un e-mail à un destinataire ne faisant pas partie de votre base de contacts HubSpot, cliquez sur Ajouter à HubSpot dans le profil du contact pour l'ajouter à votre compte HubSpot. Après l'avoir ajouté, vous pourrez modifier ses propriétés dans la barre latérale sans quitter vote compte Gmail.
Si le paramètre Capturez automatiquement les coordonnées de vos contacts à partir de vos e-mails avec HubSpot AI est activé dans votre compte, HubSpot scannera les informations du contact dans l'e-mail. Si aucune donnée n'est enregistrée dans la fiche d'informations du contact, HubSpot remplira les propriétés de contact manquantes avec les informations de l'e-mail. Vous pouvez remplacer l'une des valeurs de propriété, si besoin, avant d'enregistrer la fiche sur HubSpot.
Résoudre les problèmes liés aux profils de contacts
Si un message d'erreur s'affiche systématiquement dans la barre latérale droite de Gmail lorsque vous cherchez à accéder aux profils des contacts, vous devrez peut-être modifier les paramètres de votre navigateur et de votre boîte de réception.
Commencez par configurer vos paramètres de cookies dans Chrome :
- Dans l'angle supérieur droit de votre navigateur Chrome, cliquez sur le menu Paramètres (trois points ou trois lignes horizontales), puis sélectionnez Paramètres.
- Faites défiler la page et cliquez sur Avancé.
- Dans la section Confidentialité et sécurité, cliquez sur Paramètres du site. Sous les versions plus anciennes de Chrome, cette section est appelée Paramètres du contenu.
- Cliquez ensuite sur Cookies.
- Assurez-vous que l'option Bloquer les cookies tiers est désactivée. Les modifications seront enregistrées automatiquement.
- Si vous ne pouvez pas désactiver l'option Bloquer les cookies tiers, cliquez sur Ajouter dans la section Autoriser et ajoutez [*.]getsidekick.com, [*.].hubspot.com, et [*.]hsappstatic.net pour les autoriser explicitement.
- Enfin, actualisez Gmail.
Par ailleurs, certains Labos de Gmail sont incompatibles avec Hub Sales, du fait d'un formatage problématique de leurs fonctionnalités bêta. Par exemple, le Labo de Gmail Volet d'aperçu n'est pas compatible avec les profils de contacts dans Gmail. Désactiver cette fonctionnalité devrait vous permettre d'afficher la barre latérale des profils de contacts correctement. Pour ce faire :
- Connectez-vous à votre compte Gmail.
- Cliquez sur l'icône d'engrenage, puis sélectionnez Paramètres.
- Cliquez ensuite sur l'onglet Labos.
- Recherchez Volet d'aperçu et désactivez la fonctionnalité.
Si vous rencontrez toujours des difficultés pour charger vos profils de contacts, désactivez d'autres fonctionnalités des Labos. Découvrez-en davantage sur la résolution des problèmes liés à l'extension Hub Sales pour Chrome.
