Migrer vos contacts depuis un autre CRM ou ESP
Dernière mise à jour: avril 23, 2024
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Avant de configurer HubSpot, il est recommandé de télécharger vos contacts depuis votre fournisseur de messagerie (ESP) ou le gestionnaire de la relation client (CRM) pour les ajouter à votre compte HubSpot.
Un CRM est une base de données de vos relations et processus commerciaux. Un ESP vous permet d'envoyer des e-mails marketing à une liste d'abonnés. Certains ESP peuvent être connectés à HubSpot afin d'améliorer la fonctionnalité HubSpot existante. Si vous utilisez déjà un ESP comme Mailchimp ou Constant Contact, vous pouvez le connecter à HubSpot pour synchroniser les données des formulaires avec votre ESP. Par exemple, si vous utilisez l'intégration de HubSpot avec Mailchimp, vous pouvez envoyer les contacts qui convertissent sur un formulaire ou un formulaire pop-up à vos listes d'e-mails Mailchimp.
Il s'agit d'un guide général pour la migration vers HubSpot depuis un autre CRM ou ESP. Vous trouverez des instructions spécifiques ci-dessous pour Mailchimp et Constant Contact, mais pour plus d'instructions pour votre fournisseur, consultez la documentation de support de votre fournisseur.
Glossaire
Découvrez comment HubSpot fait référence aux mêmes outils et fonctionnalités que vous connaissez de votre fournisseur existant.
Outil HubSpot | Définition |
E-mail marketing | L'outil utilisé pour créer des e-mails marketing. |
Dossiers | Outil de chargement et de modification des fichiers. |
Liste | Outil de segmentation et de gestion des contacts. |
Fiche de contact | Un lieu pour stocker, suivre et gérer les informations concernant une personne dans votre base de données. |
Liste d'exclusion | Une liste de contacts qui ne sont pas éligibles pour recevoir des e-mails de votre part. |
Pied de page de l'e-mail | Informations relatives au contact nécessaires pour votre entreprise, placées à la fin de vos e-mails. |
Exporter vos contacts depuis votre CRM ou ESP actuel
- Connectez-vous au compte depuis lequel vous exportez vos contacts.
- Sélectionnez les listes ou les contacts individuels que vous souhaitez exporter.
- Exportez les listes sélectionnées. Votre fichier commencera à se télécharger ou on vous demandera de sauvegarder le fichier sur votre ordinateur.
Ouvrez les fichiers d'export et consultez les détails des contacts. Vous pouvez également trier les contacts en fonction des valeurs de propriété avant d'importer. Les contacts qui ont exprimé leur consentement pour recevoir vos e-mails peuvent être importés dans votre compte HubSpot en tant que nouvelle liste de contacts. Découvrez comment préparer votre fichier d'importation et importer des contacts dans HubSpot.
Vous pouvez également utiliser Data sync by HubSpot pour synchroniser les informations sur les contacts et les entreprises depuis votre CRM ou ESP vers HubSpot. Pour en savoir plus sur les applications prises en charge qui peuvent s'intégrer à HubSpot, consultez le site HubSpot App Marketplace.
Exporter des contacts depuis Mailchimp
Remarque :
- Si vous avez précédemment configuré la double confirmation d'inscription aux e-mails pour une audience dans Mailchimp, vous devez importer l'audience en tant que liste dans HubSpot, puis mettre à jour le statut de double confirmation d'inscription aux e-mails dans le bulk des contacts. Une fois que vous avez mis à jour le statut des contacts dans toutes les listes importées, vous pouvez activer la confirmation d'inscription aux e-mails dans HubSpot.
- Pour les instructions les plus récentes, consultez la documentation de Mailchimp sur l'exportation de vos contacts.
- Dans votre compte Mailchimp, accédez à l'onglet Audiences.
- Cliquez sur View Contacts et sélectionnez les contacts que vous souhaitez exporter. Si vous souhaitez exporter tous les contacts, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur gauche de l'onglet Audience , puis cliquez sur Select all.
- Cliquez sur Exporter l'audience.
- Une fois l'exportation terminée, cliquez sur Export as CSV pour télécharger le fichier sur votre ordinateur.
Vous recevrez un fichier zip par e-mail dans MailChimp ou le fichier zip se téléchargera directement sur votre ordinateur. Selon l'audience que vous exportez, votre fichier zip peut contenir jusqu'à trois fichiers CSV distincts (contacts nettoyés, abonnés et désabonnés).
Ouvrez les fichiers d'export et consultez les détails des contacts. Vous pouvez également trier les contacts en fonction des valeurs de propriété avant d'importer. Les contacts qui ont exprimé leur consentement pour recevoir vos e-mails peuvent être importés dans votre compte HubSpot en tant que nouvelle liste de contacts. Découvrez comment préparer votre fichier d'importation et importer des contacts dans HubSpot.
Vous pouvez également utiliser l'application Data Sync dans le HubSpot App Marketplace pour synchroniser les informations de contact de votre compte Mailchimp avec HubSpot.
Exporter des contacts depuis Constant Contact
Veuillez noter que : pour les instructions les plus récentes, consultez la documentation de Constant Contact sur l'exportation de vos contacts.
Il existe un certain nombre de types de statuts différents dans Constant Contact, y compris : Actif, Permission implicite, Permission explicite, Désabonné, En attente de confirmation et Aucune permission définie.
Pour exporter les contacts par type de statut, exportez chaque type séparément dans votre compte Constant Contact :
- Dans le menu de navigation, cliquez sur Contacts, puis sélectionnez le type de statut (par exemple Actif) à exporter.
- Dans l'angle supérieur gauche, sélectionnez la case à cocher de la ligne d'en-tête pour sélectionner tous les contacts à exporter.
- Cliquez sur Exporter.
- Sélectionnez les propriétés que vous souhaitez inclure dans cet export. Veillez à inclure la propriété E-mail .
- Cliquez sur Export Contacts.
- Une fois l'export effectuée, une bannière apparaîtra pour vous fournir les liens de téléchargement. Cliquez sur Download CSV ou Download Excel pour télécharger votre fichier d'exportation.
Ouvrez les fichiers d'export et consultez les détails des contacts. Vous pouvez également trier les contacts en fonction des valeurs de propriété avant d'importer. Les contacts qui ont exprimé leur consentement pour recevoir vos e-mails peuvent être importés dans votre compte HubSpot en tant que nouvelle liste de contacts. Découvrez comment préparer votre fichier d'importation et importer des contacts dans HubSpot.
Vous pouvez également utiliser l'application Data Sync dans le HubSpot App Marketplace pour synchroniser les informations de contact de votre compte Constant Contact avec HubSpot.
Importer votre liste de désabonnement dans HubSpot
Avant de commencer, identifiez tous les contacts de vos exportations qui ont rebondi ou se sont désabonnés de vos e-mails, et ajoutez-les à un fichier distinct pour l'importation. Si vous importez des contacts depuis Constant Contact ou MailChimp, créez des fichiers distincts pour chaque statut.
- Dans votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Contacts.
- En haut à droite, cliquez sur Import.
- Cliquez sur Démarrer un import.
- Sélectionnez Une liste d'exclusion.
- Suivez les instructions pour terminer l'importation de la liste d'exclusion.
Importez vos contacts dans HubSpot
Avant de commencer, veillez à mettre en place votre fichier d'importation. Inclure une ligne d'en-tête dans le fichier et associer l'en-tête de chaque colonne avec une propriété de contact. Vous pouvez inclure des valeurs pour n'importe quelle propriété par défaut de HubSpot ou propriétés personnalisées.
- Dans votre compte HubSpot, naviguez jusqu'à votre contacts, entreprises, deals ou tickets.
- Cliquez sur Importer dans l'angle supérieur droit.
- Suivez les instructions pour terminer l'importation des enregistrements dans HubSpot.
Gérer les paramètres de compte et importer les fichiers d'image
Après avoir importé vos contacts, configurez vos paramètres d'e-mail et importez tous les fichiers d'image que vous souhaitez héberger dans HubSpot :
- Dans les paramètres de votre e-mail marketing, entrez l'adresse de votre entreprise. Ces informations sont requises pour le pied de page de votre e-mail.
- Téléchargez des fichiers d'images à l'adresse pour les utiliser dans vos e-mails de marketing et autres contenus. Apprenez comment insérer une image dans votre E-mail.
- En savoir plus sur comment configurer la marque de votre entreprise dans HubSpot.