Dernière mise à jour: septembre 19, 2023
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Après avoir installé l'extension chrome HubSpot Sales, vous pouvez enregistrer rétroactivement les e-mails que vous avez envoyés directement dans votre boîte de réception. Vous pouvez associer l'e-mail à n'importe quel enregistrement CRM, y compris les contacts, les entreprises et les affaires.
Remarque :
- Cette fonctionnalité n'est pas encore disponible dans le client Outlook Desktop.
- Lorsque vous utilisez cette fonction, les pièces jointes non en ligne (c'est-à-dire les fichiers inclus en cliquant sur Attach dans un client e-mail) ne seront pas enregistrées dans le CRM et n'apparaîtront donc pas dans la section Pièces jointes de l'enregistrement associé.
Consigner un e-mail envoyé dans votre compte Gmail ou Office 365
Pour consigner un e-mail que vous avez envoyé dans votre boîte de réception Gmail ou Office 365 :
- Accédez à votre boîte de réception.
- Localisez et cliquez sur l'e-mail envoyé que vous souhaitez connecter à votre compte HubSpot CRM.
- Sous les informations sur le destinataire, cliquez sur Enregistrer l'e-mail dans HubSpot, puis configurez les paramètres d'enregistrement dans le menu déroulant.
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- Si le destinataire n'est pas déjà un contact, cliquez sur Créer un contact.
- Si le destinataire est déjà un contact dans votre compte, cliquez sur la case à cocher à côté de tout enregistrement CRM existant auquel vous souhaitez associer le contact, puis cliquez sur Enregistrer.
