Comment définir une phase du cycle de vie avec un formulaire

Dernière mise à jour: March 2, 2018

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Marketing: Basique, Pro, Enterprise
Sales: N/A
Services: N/A

Tous les formulaires n'ont pas le même objectif. Certains sont destinés au sommet de l'entonnoir, tandis que d'autres ciblent davantage le bas de l'entonnoir. Un internaute qui remplit un formulaire de contact est plus susceptible d'être un lead qu'une personne qui soumet une demande de devis et qui entre donc davantage dans la catégorie des SQL. Vous pouvez configurer chaque formulaire pour qu'il attribue à votre place la phase de cycle de vie appropriée.

Par défaut, chaque fois qu'un contact remplit un formulaire, celui-ci se voit automatiquement assigner la phase de cycle de vie de lead, ou d'abonné si le premier formulaire soumis vise à s'abonner à votre blog ou à y laisser des commentaires.

Gardez à l'esprit que les contacts progressent automatiquement dans l'entonnoir marketing. Ils ne reviennent jamais en arrière. Autrement dit, lorsqu'un internaute qui est déjà considéré comme un lead dans votre base de données soumet un formulaire d'abonnement à votre blog, il n'acquiert pas le statut d'abonné puisque celui-ci précède celui de lead dans l'entonnoir.

Quelques raisons peuvent justifier l'ajout d'un champ de phase de cycle de vie masqué dans un formulaire :

  • Les formulaires sont le moyen le plus rapide de faire progresser automatiquement les contacts dans l'entonnoir. L'ajout d'un champ de formulaire masqué prend moins de temps que la configuration d'un workflow (réservée aux comptes HubSpot Pro ou Entreprise). C'est également la méthode conseillée pour les utilisateurs de HubSpot Basique, qui n'ont pas accès à l'outil Workflows.
  • Les formulaires permettent d'associer une conversion spécifique à une nouvelle phase du cycle de vie. Qu'une conversion ait eu lieu ou non, les MQL et les SQL sont normalement déjà passés par les phases du cycle de vie associées au sommet de l'entonnoir. Les contacts qui ont rempli un formulaire ciblant le milieu ou le bas de l'entonnoir sont, par ailleurs, plus proches de la phase d'achat que ceux qui en ont soumis un pour télécharger un e-book sur la mise en œuvre d'une stratégie de réseaux sociaux.
  • Si vous ne couplez pas l'utilisation des workflows avec un processus de qualification des leads pour faire progresser les contacts dans l'entonnoir, cette option est également envisageable. La qualification de leads demande beaucoup de temps et de réflexion. Par ailleurs, il est essentiel que les équipes commerciale et marketing travaillent main dans la main pour sélectionner les actions auxquelles elles souhaitent attribuer un score et définir sa valeur pour chaque phase du cycle de vie. Ce mode de qualification des leads n'est pas un impératif pour toutes les entreprises. Dans certains cas, il représente même une réelle perte de temps. Envisagez de remplacer le score des leads par l'ajout d'une phase de cycle de vie masquée dans les formulaires.

Vous pouvez utiliser une seule méthode ou une combinaison des deux pour définir automatiquement la phase de cycle de vie des contacts. Vous pouvez également choisir de vous contenter des formulaires en attendant de mettre en place un système automatisé plus élaboré basé sur les workflows ou sur la qualification de leads.

Créer ou sélectionner un formulaire

Dans le tableau de bord HubSpot, accédez à l'outil Formulaires dans le menu déroulant Contacts pour ouvrir un formulaire existant ou en créer un.

Ajouter une phase du cycle de vie à un formulaire

Dans l'onglet Champs, cherchez la propriété Phase du cycle de vie et ajoutez-la au formulaire.

Modifier les options du champ

Cliquez sur l'icône Crayon associée au champ que vous souhaitez modifier.

Créer un champ masqué

Dans la fenêtre qui s'affiche, la section Configuration des champs présente la case à cocher Masquer le champ. Cochez cette case.

Sélectionner la phase du cycle de vie à appliquer

Dans la section Options de la propriété, sélectionnez la phase du cycle de vie que vous souhaitez appliquer au formulaire. Rappelez-vous que les contacts progressent automatiquement dans l'entonnoir. Ils ne reviennent pas en arrière. Sélectionnez la phase de cycle de vie correspondant à la partie de l'entonnoir ciblée par le formulaire (sommet, milieu ou bas de l'entonnoir). Cliquez ensuite sur Modification terminée.

Enregistrer le formulaire

Un œil bleu apparaît au niveau de tous les champs de formulaire masqués. Une fois que la configuration des champs masqués vous convient, cliquez sur Enregistrer le formulaire.

Afficher un aperçu du formulaire

En haut de la page, cliquez sur Aperçu pour voir à quoi ressemblera le formulaire publié. Notez que le champ masqué Phase du cycle de vie n'apparaît pas sur ce formulaire.

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