Utiliser l'outil Tâches

Dernière mise à jour: August 14, 2017

Disponible avec :

Produit: HubSpot Sales
Abonnement: Gratuit

Une fois que vous avez ajouté vos contacts dans le CRM et que vous avez commencé à organiser vos données, commencez à renforcer votre relation avec vos leads qualifiés. L'outil Tâches du CRM HubSpot facilite le suivi de votre liste de tâches et l'accès aux informations associées à chaque tâche.

Procédez comme suit pour créer vos tâches et les réaliser en toute simplicité. 

Créer une tâche

Depuis le dossier d'un contact, d'une entreprise ou d'une transaction

Dans la barre de navigation principale, accédez à Contacts, Entreprises ou Transactions. Cliquez sur le nom du dossier que vous voulez associer à la tâche. 

Dans la zone d'activité au-dessus de la chronologie du dossier, cliquez sur Créer une tâche. Une page s'ouvre vous permettant de définir un propriétaire, une date limite et une description de la tâche. Le dossier dans lequel vous vous trouvez est automatiquement associé à la tâche. 

Une fois que vous avez ajouté les informations relatives à votre tâche, cliquez sur Enregistrer la tâche

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Depuis le tableau de bord de l'outil « Tâches »

Il est également possible de créer une tâche depuis le tableau de bord de l'outil, et de l'associer ensuite à un contact, une entreprise ou une transaction. Dans la barre de navigation principale, accédez à Tâches. Cliquez sur le bouton + Ajouter une tâche. 

Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, ajoutez les informations relatives à votre tâche. Définissez l'état et la date limite. Utilisez la liste déroulante Attribuée à pour définir le propriétaire de la tâche. Saisissez une description dans la zone de texte (format RTF). Ajoutez les dossiers associés en cliquant sur + Ajouter un contact, + Ajouter une entreprise ou sur + Ajouter une transaction.

Cliquez sur Enregistrer pour créer la tâche.

Accomplir vos tâches

Une fois que vous avez créé votre tâche, elle s'affiche dans la chronologie des dossiers qui lui sont associés. Cliquez sur la tâche dans la chronologie, puis choisissez Modifier pour y apporter des modifications, le cas échéant. 

La tâche apparaît également dans le tableau de bord de l'outil « Tâches ». Vous pouvez filtrer la liste des tâches par propriétaire, date limite, état ou description.

Une fois que vous avez accompli une tâche, cochez la case située à gauche pour la marquer comme terminée. Une fois terminées, les tâches apparaissent dans la section productivité du tableau de bord.

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