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Avertissement : cet article est le résultat de la traduction automatique, l'exactitude et la fidélité de la traduction ne sont donc pas garanties. Pour consulter la version originale de cet article, en anglais, cliquez ici.
Integrations

Ajouter la chronologie de contact HubSpot à Microsoft Dynamics 365

Dernière mise à jour: janvier 18, 2022

Disponible avec :

Tous les produits et les abonnements

Après avoir connecté HubSpot et Microsoft Dynamics 365, vous pouvez activer la fonction d'intégration de la chronologie qui permettra à votre équipe de visualiser la chronologie des contacts HubSpot directement depuis l'interface de Microsoft Dynamics 365. Cette fenêtre affiche les activités de la chronologie de la fiche d'informations d'un contact HubSpot telles que les soumissions de formulaires, les envois d'e-mails marketing ou encore le Score HubSpot et inclut un lien vers la fiche d'informations HubSpot du contact. 

L'intégration de la chronologie doit être activée à la fois dans HubSpot et dans Microsoft Dynamics 365 pour compléter le processus d'installation.

Activer l'intégration de la chronologie 

  • Depuis votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Marketplace marketplace dans la barre de navigation principale. Sous Gérer, sélectionnez Applications connectées.
  • Cliquez sur Microsoft Dynamics 365
  • Dans la section Chronologie intégrée, cliquez sur Commencer maintenant.
  • Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Installer
  • Vérifiez les autorisations nécessaires, puis cliquez sur Accepter. Vous serez ensuite redirigé vers HubSpot.
  • Une fois l'intégration de la chronologie installée, cliquez sur Fermer.
  • Après avoir installé l'intégration de la chronologie dans HubSpot, connectez-vous à votre compte Microsoft Dynamics 365. 
  • Dans Microsoft Dynamics 365, accédez à la page Mes applications
  • Dans la barre de recherche, recherchez l'application Sales Hub Pro
  • Dans l'application, cliquez sur ... et sélectionnez Ouvrir dans App Designer.
dynamics-apps
  • Dans la section Contact, cliquez sur Formulaires.
  • Cliquez sur le menu déroulant Formulaires principaux et sélectionnez Sales Hub Pro.
dynamics-form
  • Dans l'outil de création de formulaire, cliquez sur Revenir à l'éditeur classique pour ouvrir l'éditeur de formulaire classique. Microsoft Dynamics 365 ne prend pas en charge l'ajout d'une intégration de chronologie à partir de l'aperçu de l'outil de création.
  • Dans l'angle supérieur gauche, cliquez sur l'onglet Insérer
  • Sélectionnez Une colonne et saisissez un nom pour la propriété. Puis, cliquez sur OK.
dynamics-one-column
  • Dans l'onglet Insérer, cliquez sur Ressource web
dynamics-web-resource
  • Dans la boîte de dialogue, dans le champ Ressource web, recherchez et sélectionnez hs_HubSpotWebResource.
  • Saisissez un nom et un libellé uniques pour la ressource web dans les champs Nom et Libellé, puis cliquez sur Ok.
dynamics-add-web-resource
  • Cliquez sur l'onglet Accueil, puis sur Enregistrer pour enregistrer les modifications ou sur Publier lorsque vous êtes prêt à publier les modifications. 
  • Une fois les modifications enregistrées, accédez à un contact dans Microsoft Dynamics 365 et cliquez sur l'onglet HubSpot pour afficher la chronologie du contact HubSpot. 
m365-contact-time