Après avoir installé l'intégration de Microsoft Teams, apprenez à associer les canaux Microsoft Teams aux enregistrements d'entreprises ou d'affaires HubSpot. Cela permet aux entreprises qui collaborent dans Microsoft Teams de créer des canaux dédiés aux comptes clés et de synchroniser les alertes d'activités de HubSpot pour améliorer la visibilité.
Pour associer un enregistrement de société ou d'affaire à un canal Microsoft Teams :
- Naviguez jusqu'aux enregistrements de votre entreprise ou de votre affaire :
- Entreprises : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Entreprises.
- Transactions : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Vente > Transactions.
- Dans la barre latérale droite, dans la carte Microsoft Teams, cliquez sur Associate Microsoft Teams channel.
- Dans la fenêtre contextuelle, cliquez sur le menu déroulant Select a team et sélectionnez une équipe à associer à l'enregistrement HubSpot.
- Cliquez sur le menu déroulant Select a channel et sélectionnez un canal Microsoft Teams existant à associer à l'enregistrement HubSpot.
- Cliquez sur Create new MS Teams channel pour créer un nouveau canal.
- Cochez les cases activity types pour synchroniser ces alertes avec le canal Microsoft Teams.
- Cliquez sur Associez le canal.
Une fois associé, vous recevrez des alertes d'activité pertinentes pour le canal Microsoft Teams associé. Vous pouvez associer plusieurs enregistrements à un canal.
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