Utilisez la nouvelle synchronisation d’entreprise entre HubSpot et Salesforce

Mettez à niveau la synchronisation de votre entreprise entre HubSpot et Salesforce vers la dernière version. Après la mise à niveau, les fiches d’informations d’entreprise se synchroniseront avec une déduplication améliorée et la prise en charge de la fusion des entreprises.

La synchronisation d’entreprise améliorée permet de maintenir des données d’entreprise cohérentes sur les deux plateformes. Les entreprises peuvent être synchronisées sans avoir besoin d’associer un contact et les entreprises dupliquées peuvent être associées à l’aide de valeurs de champ mappées.

Par exemple, si deux fiches d’informations d’entreprise représentent la même organisation, mais n’ont aucun contact associé, elles peuvent toujours être associées et synchronisées entre HubSpot et Salesforce.

Avant de commencer

Avant de mettre à niveau la synchronisation de votre entreprise, veuillez tenir compte des points suivants :

• Vous devez avoir connecté l’intégration Salesforce à votre compte HubSpot. Découvrez comment connecter Salesforce à HubSpot.

• Une fois que vous avez effectué la mise à niveau vers la nouvelle synchronisation d’entreprise, cette modification ne peut pas être annulée. Il est recommandé de tester la synchronisation d’entreprise mise à niveau dans un compte de test développeur ou un compte sandbox avant de mettre à niveau votre compte de production.

• La mise à niveau vers la nouvelle synchronisation d’entreprise peut augmenter temporairement l’utilisation de l’API Salesforce pendant que la nouvelle synchronisation indexe les enregistrements. Une fois l’indexation terminée, l’utilisation de l’API reviendra à la normale.

• Fusions d’entreprises dans HubSpot : ne fusionnez pas les fiches d’informations dans Salesforce.

Mettre à niveau vers la nouvelle synchronisation d’entreprise

Pour activer la nouvelle synchronisation d’entreprise :

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres dans la barre de navigation principale. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Intégrations > Applications connectées. 

2. Recherchez et sélectionnez Salesforce.

3. Cliquez sur l’onglet Découverte de fonctionnalité .

4. Sur la carte Synchronisation des entreprises mise à niveau , cliquez sur Mettre à niveau.

Après la mise à niveau, les fiches d’informations d’entreprises se synchroniseront à l’aide de la synchronisation mise à niveau.

Comprendre comment fonctionne la nouvelle synchronisation d’entreprise

La synchronisation d’entreprise mise à niveau conserve les mêmes fonctionnalités de base générales que la synchronisation d’entreprise standard. Cependant, elle introduit plusieurs améliorations dans la synchronisation et l’appariement des fiches d’informations d’entreprise entre HubSpot et Salesforce.

Les entreprises n’ont plus besoin d’associer des contacts

Avec la synchronisation d’entreprise standard, une entreprise devait avoir au moins un contact associé avant de pouvoir être synchronisée avec Salesforce.

Avec la synchronisation d’entreprise mise à niveau, les entreprises peuvent être synchronisées sans aucun contact associé. Cela permet aux fiches d’informations d’entreprises de se synchroniser même lorsqu’elles ne sont associées à aucun contact.

Synchronisation d’associations

Avec la synchronisation d’entreprise mise à niveau, vous pouvez synchroniser les associations d’entreprises sur la base des champs de recherche Salesforce.

Vous pouvez également synchroniser des libellés d’association et choisir la direction de synchronisation préférée (Synchronisation bidirectionnelle, Salesforce vers HubSpot uniquement ou HubSpot vers Salesforce uniquement). 

Amélioration de la déduplication des entreprises

Avec la synchronisation d’entreprise mise à niveau, les entreprises sont dédupliquées en fonction de valeurs de champs mappées au lieu des contacts associés. Pour que les fiches d’informations correspondent, les valeurs des champs mappés doivent être identiques dans HubSpot et Salesforce.

Par exemple, si la propriété Nom de domaine de l’entreprise est mappée entre HubSpot et Salesforce, les fiches d’informations d’entreprises ayant la même valeur de domaine peuvent être associées et synchronisées.

Les fiches d’informations correspondantes existantes ne seront pas affectées par la logique de déduplication mise à jour. La déduplication améliorée des entreprises ne s’appliquera qu’aux nouvelles entreprises et aux nouveaux comptes, une fois la synchronisation des nouvelles entreprises activée.

Découvrez-en davantage sur la configuration de la déduplication à l’aide du mappage de champs .

Résoudre la règle du conflit de synchronisation

Lorsque les fiches d’informations correspondent entre HubSpot et Salesforce, vous pouvez définir la source de données à utiliser en cas de doute sur laquelle vous disposez des informations les plus récentes. Cette règle n’affecte les fiches d’informations que lors de leur première synchronisation.

Règle de synchronisation du mappage de champs d’entreprise

Avec la mise à niveau de la synchronisation des entreprises, les règles de synchronisation existantes restent disponibles. Une nouvelle règle de synchronisation du mappage de champs, Toujours utiliser HubSpot, vous permet de synchroniser des données de HubSpot vers Salesforce pour un mappage de champs.

Remarque : La fonctionnalité de règle de synchronisation ne s’applique qu’en cas d’utilisation d’une règle de synchronisation bidirectionnelle au niveau des objets. Si une règle de synchronisation unidirectionnelle au niveau de l’objet est sélectionnée, la valeur est remplacée dans la direction unidirectionnelle.

Fusion d'entreprises

Avec la synchronisation d’entreprise mise à niveau, les fusions d’entreprises sont prises en charge dans HubSpot.

Lorsque deux fiches d’informations d’entreprise HubSpot sont fusionnées :

• L’enregistrement HubSpot résultant continue de se synchroniser avec l’enregistrement Salesforce associé.

• Les enregistrements Salesforce ne sont pas fusionnés automatiquement.