Ajouter ou supprimer des fiches d'informations dans une liste

Lorsque vous utilisez votre liste dans d'autres outils HubSpot, vous souhaiterez peut-être inclure ou exclure certains contacts ou entreprises de la liste. Pour ce faire, vous devez comprendre le type de liste que vous utilisez avec et les contacts ou les entreprises que vous souhaitez ajouter ou supprimer.

Vous pouvez créer et utiliser listes actives et statiques dans votre compte HubSpot :

• Une liste active met automatiquement à jour ses membres sur la base de ses critères. Les contacts et les entreprises ne rejoignent la liste que lorsqu'ils répondent aux critères et ne la quittent que lorsqu'ils n'y répondent plus.
• Une liste statique ne pas mettre à jour ses membres après sa création. Il s'agit d'un instantané de contacts ou d'entreprises répondant à des critères définis à un moment donné. Les contacts et entreprises de la liste ne changent pas automatiquement.

Au moment d'ajouter ou de supprimer des contacts ou des entreprises d'une liste, vous devez déterminer si votre liste est intelligente ou statique. Lorsque vous accédez à votre liste, consultez le panneau de gauche en dessous de son nom.

Ajouter ou supprimer des fiches d'informations d'une liste intelligente

Les contacts ou entreprises intègrent et quittent automatiquement une liste intelligente en fonction de ses propres critères. Ainsi, pour ajouter une fiche d'informations à une liste intelligente, vous pouvez :

• mettre à jour l'enregistrement pour répondre à aux critères de la liste intelligente ; ou
• mettre à jour les critères de la liste pour inclure la fiche d'informations.

Pour supprimer une fiche d'informations d'une liste active, vous pouvez :

• mettre à jour le contact pour échouer les critères de la liste intelligente ; ou
• mettre à jour les critères de la liste pour exclure la fiche d'informations.

Exemple

• La liste A est une liste intelligente avec un seul filtre : Propriété de transaction | Montant | est supérieur à 5 000 $. Ce filtre comprend uniquement les contacts associés aux transactions dont le montant est supérieur à 5 000 $.
• Vous souhaitez utiliser la liste A mais vous voulez exclure Bill, dont l'adresse e-mail est bill@exemple.com. Bill est inclus dans la liste car il est associé à une transaction dont le montant s'élève à 8 000 $.
• Vous pouvez supprimer Bill de la liste en mettant à jour sa fiche d'informations. Les actions possibles sont les suivantes :
  • Supprimez l'association entre Bill et la transaction.
  • Mettez à jour le montant de la transaction à laquelle la Bill est associé pour qu'il soit inférieur à 5 000 $. 
• Vous pouvez également supprimer Bill de la liste en mettant à jour les critères de la liste. Aux critères de la liste active existante, ajoutez un critère ET Propriété de contact | E-mail | n'est pas égal à l'un de "bill@exemple.com".
  
  

• Si vous souhaitez supprimer un groupe de contacts de la liste, y compris Bill, vous pouvez utiliser le critère Inscription à une liste et à exclure la liste dans laquelle figurent Bill et les autres contacts.

Ajouter ou supprimer des fiches d'informations dans une liste statique

Lors de la création d'une liste statique, aucune modification n'est apportée à ses membres, sauf si un utilisateur de votre compte HubSpot ajoute spécifiquement des fiches d'informations à la liste ou en supprime.

Les utilisateurs doivent disposer des autorisations Write pour les listes et Modifier l'accès pour les contacts et les entreprises pour ajouter ou supprimer des enregistrements d'une liste statique.

Remarque : supprimer des enregistrements d'une liste statique ne pas les supprimer de votre portail HubSpot. En savoir plus sur pour supprimer définitivement des informations dans une liste.

Ajouter des fiches d'informations à une liste statique à partir d'une page index

• Accédez à vos fiches d'informations :
• Contacts : Dans votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Contacts.
• Entreprises : Dans votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Entreprises.

• Cochez les cases en regard des contacts ou des entreprises que vous souhaitez ajouter à la liste statique. Vous pouvez utiliser les filtres enregistrés pour vous aider dans cette sélection.
  • Pour ajouter quelques fiches individuelles, cochez les cases  à côté des fiches que vous souhaitez modifier.
  • Pour ajouter tous les fichiers d'une page, cochez la case Select all en haut du tableau.
• En haut du tableau, pour les entreprises, cliquez sur Ajouter à la liste statique. Pour les contacts, cliquez sur le menu déroulant More et sélectionnez Ajouter à la file d'attente des tâches static list.

• Dans la boîte de dialogue, sélectionnez la liste dans le menu déroulant, puis cliquez sur Ajouter.

Remarque : vous pouvez ajouter un maximum de 100 enregistrements à la fois à une liste statique à partir d'une page d'index. 

Ajouter un contact individuel à une liste statique à partir de la fiche d'informations

• Dans votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Contacts.

• Cliquez sur le nom du contact que vous souhaitez ajouter à une liste statique.
• Dans le panneau de droite sous la section Inscriptions à une liste, cliquez sur Gérer les inscriptions.

• Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Ajouter à la liste.
• Dans la boîte de dialogue, cliquez sur le menu déroulant Rechercher une liste statique et sélectionnez la liste statique à laquelle ajouter le contact.
• Cliquez sur Ajouter.

Ajouter des contacts depuis un import à une liste statique existante 

• Dans votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Contacts.
• En haut à droite, cliquez sur Importer.
• Passez la souris sur l'import, cliquez sur le menu déroulant Plus, puis sélectionnez Ajouter les contacts importés à la liste.
• Dans la boîte de dialogue, cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez Liste statique existante.
• Dans le menu déroulant qui apparaît, sélectionnez la liste.
• Cliquez sur Ajouter.
• Vous serez redirigé vers la liste, où les contacts ont été automatiquement ajoutés.

Ajouter ou supprimer des fiches d'informations d'une liste statique avec un workflow (Marketing Hub Pro et Entreprise uniquement)

Les utilisateurs de comptes Pro et Entreprise peuvent également ajouter et supprimer des fiches d'informations dans une liste statique avec un workflow.

• Créez un workflow basé sur des contacts ou des entreprises.
• Définissez vos critères d'inscription pour inscrire les fiches d'informations que vous souhaitez ajouter à ou supprimer de la liste (par exemple, inscrire des entreprises qui ont une valeur spécifique pour une propriété, inscrire des entreprises à partir d'un import spécifique, etc.).
• Cliquez sur l'icône Plus (+).
• Dans le panneau de droite :
  • Pour ajouter des fiches d'informations à une liste statique, sélectionnez Ajouter à la liste statique.
  • Pour supprimer les fiches d'informations d'une liste statique, sélectionnez Supprimer de la liste statique.
• Cliquez sur le menu déroulant Liste statique et sélectionnez la liste pour laquelle vous souhaitez ajouter ou supprimer des fiches d'informations.
• En bas, cliquez sur Enregistrer.

Supprimer des fiches d'informations d'une liste statique dans l'outil Listes

Vous pouvez également supprimer des contacts ou des entreprises d'une liste statique à partir de la liste.

• Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Listes.

• Cliquez sur le nom de la liste statique.

• Dans la liste, cochez les cases situées à côté des fiches d'informations à supprimer de la liste.

• En haut du tableau, cliquez sur Supprimer de la liste.

• Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Supprimer pour confirmer.