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Meetings

Créer et utiliser des types d'appels et de rendez-vous

Dernière mise à jour: août 19, 2020

Disponible avec :

Hub Sales Professional, Enterprise

Créez des types d'appels et de réunions personnalisés pour mieux comprendre comment le temps de travail de l'équipe commerciale se répartit.

Activer et créer des types d'appels et de rendez-vous

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à l'icône Paramètres settings dans l'angle supérieur droit.
  • Dans le menu latéral de gauche, cliquez sur le menu déroulant Sales et sélectionnez Types d'appels et de rendez-vous.
  • Cliquez pour activer l'option Activer et personnaliser les types d'appels et de rendez-vous pour votre équipe.
  • Cliquez sur un type existant pour le modifier ou sur l'icône Corbeille delete pour le supprimer.
  • Cliquez sur Ajouter un autre type pour ajouter un nouveau type d'appel ou de rendez-vous.

Remarque : vous pouvez créer jusqu'à 30 types d'appels et de réunions dans votre compte.

  • En bas à gauche, cliquez sur Enregistrer.

 

Sélectionner un type d'appel ou de rendez-vous sur un contact, une entreprise ou une transaction

  • Lorsque vous consignez manuellement une activité, cliquez sur le menu déroulant Sélectionner le type d'appel pour sélectionner un type d'appel lorsque vous consignez un appel, et cliquez sur le menu déroulant Sélectionner le type de réunion pour sélectionner un type de réunion lorsque vous consignez une réunion.

Définir un type de réunion pour les liens de réunion

Pour spécifier un type de réunion pour un lien de réunion :

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Ventes > Réunions.
  • Passez le curseur sur le lien de rendez-vous et cliquez sur Modifier ou créez un nouveau lien de réunion en cliquant sur Créer un lien de réunion.
  • Sur l'écran Détails, cliquez sur le menu déroulant Type de réunion et sélectionnez un type de réunion.

 

Faire des rapports sur les types d'appels et de réunions

HubSpot propose quelques rapports par défaut pour les types d'appels et de réunions, tels que Nombre total d'appels et de réunions (par type) et Classement des appels et des réunions (par type), qui peuvent être ajoutés à votre tableau de bord.

Si vous disposez d'un abonnement Pro ou Entreprise ou que vous disposez du module complémentaire Rapports, vous pouvez créer un rapport personnalisé sur les types d'appels et de réunions en cochant la case Activités lorsque vous êtes invité à sélectionner un jeu de données. Une fois cette opération effectuée, vous pouvez sélectionner Type d'appel et de rendez-vous comme filtre.

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